4月首个交易日,A股迎来开门红。人工智能AI主题相关ETF全线飘红,游戏ETF(159869)收涨4.69%,云计算50ETF(516630)收涨2.51%,人工智能AIETF(515070)收涨2.22%,数据ETF(516000)收涨2.00%;资金持续加码布局AI主题,游戏ETF(159869)近5个交易日获资金净流入近3.2亿元。

消息面上,微软和OpenAI正在规划建设一个数据中心项目,该项目可能耗资高达1000亿美元,折合人民币约7200亿元。其中包括一台名为“星际门”的人工智能超级计算机,该计算机将配备数百万个专用服务器芯片,旨在为OpenAI的AI技术提供强大动力。

招商证券认为,人工智能硬件端持续强势,算力竞争推动存力改革。硬件端,NVIDIA发布Blackwell新架构,GB200超级芯片降低训练成本,显著提升AI训练性能和应用推理。存储端,美光量产HBM3E获英伟达订单支持,第二财季超预期,美光HBM有望在2024会计年度创造数亿美元营业额。

新一轮AI浪潮来临,多个赛道有望受到催化:

1)人工智能AIETF(515070):多模态大模型大爆发,AI王者归来

2)机器人ETF(562500):AI赋能,具身智能浪潮来袭

3)数据ETF(516000):大模型狂飙,数据要素助力AI新格局

4)云计算50ETF(516630):AI崛起,算力先行,国产算力扛大旗

5)游戏ETF(159869):游戏牵手AI,迎行业生产力变革

6)恒生科技指数ETF(513180):港股科技龙头,助力AI模型迭代

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