财联社4月1日讯(记者 闫军)各上市券商、上市银行、上市期货公司等的年报季也让公募基金公司2023的经营数据浮出水面。

截至4月1日,已有31家公募2023年经营情况披露,在市场行情波动与降费等预期之下,公募基金公司交出怎样的答卷?

从统计数据来看,公募管理规模增加1.57万亿,但不出意外,多数基金公司营收、净利润双降,31家公募中有21家净利润下滑,主要原因是公募基金管理费收入减少了。

数据出炉后,市场的反馈却十分割裂:一方面是投资者持续不买账,有基民表示“自己还在亏钱,基金公司怎么仍然有几十亿的营收进账?”另一方面从业人员却十分唏嘘,营收、利润下滑意味着公司将持续降本增效,有从业人士表示,业内不少公司已经开启收紧考核,执行末位淘汰、人员优化了,“活下去”才是当下的大课题。

结构调整和降费成为公募净利润下滑的主因

易方达依然稳居行业龙头,尽管营收净利润双降,断层式领先地位难以撼动。2023年营收125亿元,净利润33.82亿元,同比分别下降了10.17%、11.86%。

华夏基金净利润增幅较2022年上升一名,以20.13亿元的规模排名第二,同比则下降了7%,南方净利润同样超过20亿元,同比增长13.58%,从2022年的第6名上升至第3名。南方基金成为净利润前十中唯一一家正收益的公司,此外,同属华泰证券旗下的兄弟公司华泰柏瑞同样营收净利润双增。

此外,净利润前十的还有广发基金、工银瑞信基金、富国基金、招商基金、博时基金、汇添富基金以及交银施罗德基金。

整体而言,公募基金公司在2023年营收、净利润下滑占据了主流,尤其是头部公司,排名前十的公募中,下滑最多的是汇添富基金,净利润同比减少了32%,其次是工银瑞信,同比减少27.48%,交银施罗德净利润同比也减少了24%。

综合分析,多数公募基金公司2023年营收净利润双降的原因有二:

一是市场波动,公募管理总规模虽然有增长,但是结构发生了变化。基民资产从管理费率较高的主动权益转移了收费相对较低的ETF、债基等产品上,QDII虽然份额增长且费率较高,但是受限于外汇额度,各家有额度的“余粮”也不多了,不少网红产品一再限额;

二是降费的影响。自2023年7月开始公募基金费率改革开启,到去年年底,绝大多数公募的主动权益基金管理费率已经从1.5%降至1.2%,这直接影响了传统的主动权益大厂的营收。

中小基金公司灵活好掉头,分化也更为明显。先来看营收净利润同比双增的公司,期货系公募南华基金公募基金规模首次突破200亿元,实现营业收入7147.12万元,同比增加39.3%,净利润119.41万元,同比扭亏,增幅111%。

同样逆势增长的还有中金基金、方正富邦基金,两家公司2023年净利润增幅分别达到87.28%、63.66%。有业内人士向财联社记者表示,此前基数较小或者较早地调整了坏账是小基金公司业绩逆袭的主因。

在业务上有亮色实现营收或者净利润增长的还有华泰柏瑞、诺安基金和大成基金。以华泰柏瑞为例,2023年营收、净利润增幅均有两位数增长,凭借的是ETF的规模增长。大成和诺安则在权益、固收同样有不俗的产品表现。

总管理费收入同比大降7%

尽管A股市场表现不佳,从公募基金管理规模来看,2023年公募基金资产净值规模达27.6万亿元,全年增长了1.57万亿,货基、债基、ETF以及QDII份额增长迅速,2023年公募管理费用合计1356.15亿元,较2022年1458.87亿元下滑了7%。

具体到公司来看,2023年有35家基金公司管理收入超过10亿,其中,易方达最多,为92.74亿元,已经从去年百亿规模回落,广发基金和华夏基金分别以66.55亿元、59.74亿元位于第二、三位。

此外,管理费收入超过50亿的还有富国基金。40亿梯队的有汇添富基金、南方基金、嘉实基金、招商基金和中欧基金共5家。

2023年管理费营收超过10亿的基金公司为35家,这一数据与2022年相同,不过公司有所变动,华商基金和永赢基金进步明显,2023年管理费收入超过10亿,尤其是华商基金,同比增幅达到51.84%。而农银汇理基金和摩根资产管理则跌出10亿收入榜单,两家在2022年管理费用营收都超过12亿,到了2023年均减少至9亿多,减幅明显。

从增减幅度上来看,2023年管理费用收入超过10亿的35家公募中,有25家同比费用营收减少,其中,减少幅度最大的是前海开源基金,减少了23.6%;其次是东方资管,减幅也有近20%。权益大厂诸如中欧基金、交银施罗德、汇添富、工银瑞信、博时基金、兴证全球以及富国基金等,管理费用收入降幅也超过10%。

中小基金公司成为2023年管理费用收入逆袭的主力,除了上述提到的华商基金,华泰柏瑞和万家基金2023年的管理费用收入增幅分别为23.66%、13.55%,这三家增幅相当具有代表性。比如华商以固收+获得规模增长,华泰柏瑞ETF见长,而万家则是新晋权益新秀。

此外,国投瑞银、永赢基金、长城基金、诺安基金在2023年管理费收入增幅同样不俗。

(财联社记者 闫军)
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