一、中国化妆品市场规模持续扩大

在国民可支配收入不断提升以及审美意识增强、关注高颜值等因素驱动下,国内化妆品消费将继续攀升。2022年中国化妆品行业市场规模达到约4858亿元,同比增长6.7%,服务约14亿人口。2023年中国化妆品行业市场规模将达到约5169亿元,同比增长6.4%,服务约14.2亿人口。

从细分市场来看,护肤品和彩妆是中国化妆品市场的两大主力军。2021年中国护肤品行业市场规模为2308亿元,同比增长13.8%;中国彩妆行业市场规模为449.1亿元,同比增长10%随着国内疫情可控化,以及新一代消费者追逐颜值的热潮兴起,未来两大细分市场仍有望保持稳定增长。预计2023年中国护肤品和彩妆的市场规模分别为2600亿元和500亿元左右。

二、国际品牌在高端市场占据优势,国产品牌在中高端、大众化和极致性价比市场有所突破

我国化妆品市场按价格和目标消费群,可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。其中,高端(奢侈)化妆品市场和高档化妆品市场主要有国际顶尖化妆品品牌占据,国产品牌则主要定位于中高端、大众化以及极致性价比市场。

尚普咨询调查显示,高端市场主要由国际顶尖品牌占据,排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登,市占率分别为18.4%14.4%8.8%。高端市场中,市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮,分别排名第七和第九,市占率分别为3%2.3%。在大众化妆品市场,宝洁占据主要市场份额,为12.1%,其次是欧莱雅,占比约为8.9%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额,占比分别为3.9%3.7%2.3%1.9%

尚普咨询认为,国际品牌在高端市场的优势主要源于其强大的研发能力、品牌影响力、渠道覆盖力和营销策略。国际品牌能够准确把握消费者的需求变化,不断推出创新产品,提升产品质量和效果,满足消费者对高端化妆品的追求。同时,国际品牌也能够利用其全球化的资源优势,打造出具有国际范儿的品牌形象,吸引消费者的认同和信赖。此外,国际品牌还能够通过多元化的渠道布局,扩大其在中国市场的覆盖面,增加与消费者的接触点。国际品牌还能够运用精准的营销策略,结合时尚潮流、明星代言、社交媒体等手段,提升其在消费者心中的美誉度和口碑。

国产品牌虽然在高端市场难以与国际品牌抗衡,但在中高端、大众化和极致性价比市场方面有所突破。据尚普咨询集团数据显示,2021年中国中高端化妆品市场规模达到了1200亿元左右,同比增长了20%左右。其中,国产品牌珀莱雅、丸美股份、水羊股份等表现突出,市占率分别为5.6%4.2%3.8%,均超过了欧莱雅(3.6%)。2023年,中国中高端化妆品市场规模将达到1800亿元左右,同比增长率20%,国产品牌的市占率也将继续提升。

这些国产品牌能够在中高端市场取得一席之地,主要得益于其不断加大研发投入,提升产品质量和功效,打造出具有自身特色和差异化优势的产品线。同时,这些国产品牌也能够紧跟消费者需求变化,推出符合时代潮流和审美趣味的新品,并通过社交电商、直播带货等新兴渠道进行有效的营销传播。

在大众化妆品市场方面,国产品牌百雀羚、珈蓝集团等依靠其深厚的历史积淀、良好的口碑和亲民的价格,在消费者心中树立了稳定的品牌形象,占据了较大的市场份额。这些国产品牌能够在大众化妆品市场立足,主要得益于其对传统品牌的创新改造,结合现代科技和消费者需求,提升产品品质和效果,增加产品附加值。同时,这些国产品牌也能够利用其在国内市场的渠道优势,覆盖各个区域和层次的消费者,扩大其市场影响力。

在极致性价比市场方面,国产品牌贝泰妮、华熙生物等凭借其高性价比的产品和强大的社交电商渠道,在消费者中获得了较高的认可和喜爱。这些国产品牌能够在极致性价比市场脱颖而出,主要得益于其对产品成分和功效的精简和优化,提供给消费者最核心的护肤需求,降低了产品成本和价格。同时,这些国产品牌也能够通过社交电商、直播带货等新兴渠道进行有效的营销传播,利用网红、KOL等意见领袖的影响力,提升其在消费者心中的美誉度和口碑。

三、消费者越来越注重产品成分和功效,对新品有较高的尝鲜意愿

随着消费者对化妆品知识的不断增长,以及对自身肌肤状况的更加了解,消费者对化妆品的选择越来越理性和精明。据尚普咨询2022年消费者调研结果表明,中国化妆品用户较上年更注重产品成分与功效,而相比之下,价格、品牌等外在因素的关注度有所下降。艾媒咨询分析师认为,未来用户消费将更加理性,产品效果等内在因素成为购买与否的关键所在。

另一方面,随着消费者对美容护肤理念的不断更新,以及对个性化、多样化、时尚化需求的不断提升,消费者对新品有较高的尝鲜意愿。在面对新上线的产品时,中国消费者比较愿意尝鲜,同时注重他人的使用反馈,社交平台与电商平台上的产品口碑对消费者是否购买新款化妆品有重要影响。

四、行业监管趋严,创新能力和品牌形象成为企业竞争力的关键

2021年以来,中国出台多项政策法规,对化妆品的功效、标签、原料及安全等做出明确规定,加大监管力度,行业发展逐渐规范化。例如,《化妆品监督管理条例》《化妆品标签通则》《化妆品原料名录》《特殊用途化妆品注册管理办法》等法规均于2021年正式实施。

质量、市场营销等都提出了更高的挑战。例如,根据《化妆品标签通则》,化妆品标签不得使用“医用”“医药”“药用”等字样,不得使用“最佳”“最高”“最先进”等绝对化的用语,不得使用“无添加”“无防腐剂”等误导性的用语,不得使用“祛斑”“祛痘”“祛痘印”等涉及疾病治疗的用语,不得使用“美白”“嫩白”等涉及种族歧视的用语。这些规定对化妆品企业的产品命名、包装设计、宣传推广等都有较大的影响。

尚普咨询认为,面对越来越严格的行业监管,化妆品企业需要加强自身的合规意识和能力,遵守相关法律法规,保障产品质量和安全,维护消费者权益。同时,化妆品企业也需要加大研发投入,推出符合市场需求和监管要求的创新产品,提升产品效果和附加值。此外,化妆品企业还需要打造自身的品牌形象,通过有效的营销传播,树立良好的口碑和美誉度,提高消费者的认知度和忠诚度。

五、中国化妆品行业未来趋势和机遇展望

综上所述,中国化妆品行业经过多年的发展,已经形成了一个庞大而活跃的市场。随着消费者对美容护肤需求的不断增长和升级,以及行业监管和创新能力的不断提升,中国化妆品行业仍然存在着广阔的发展空间和机遇。尚普咨询预测,中国化妆品行业未来将呈现以下几个趋势:

(一)个性化定制化妆品将成为新的增长点。随着消费者对自身肌肤状况和需求的更加了解和关注,以及对个性化、差异化、专属化需求的不断提升,个性化定制化妆品将成为新的增长点。个性化定制化妆品是指根据消费者的肌肤类型、肤色、年龄、生活习惯等因素,为其量身定制适合其需求的化妆品。个性化定制化妆品能够满足消费者对产品效果和体验的更高要求,提升消费者对产品和品牌的忠诚度。

(二)男性化妆品市场将逐步扩容。随着社会观念的变化和男性审美意识的增强,男性消费群体对化妆品的购买意愿和接受程度都有所提高,“他经济”逐步增长。尚普咨询调查显示,2023年,中国男性护肤品市场规模有望达到160.0亿元,较2021年增长61.6%,显示出强劲的发展势头。在2022年的“6·18”购物节中,男性护理产品在天猫平台上的销量更是实现了20倍的高速增长,反映出男性消费者对化妆品的需求不断提升。可以预见,中国男性化妆品市场仍存在较大的发展空间,化妆品企业应该抓住这一机遇,开发出更适合男性需求和特点的产品,扩大男性消费市场。

(三)绿色环保化妆品将受到更多关注。随着消费者对化妆品安全性和环保性的更加重视,以及对碳中和、低碳生活等理念的更加认同,绿色环保化妆品将受到更多关注。绿色环保化妆品是指使用天然、有机、可再生等原料,采用清洁、低碳、节能等生产工艺,使用可降解、可回收等包装材料的化妆品。绿色环保化妆品能够减少对环境的污染和损害,提升消费者的社会责任感和幸福感。

结语

中国化妆品市场经过多年的发展,已经成为一个成熟而活跃的市场。随着消费者需求的不断变化和升级,以及行业监管和创新能力的不断提升,中国化妆品行业仍然存在着广阔的发展空间和机遇。化妆品企业应该抓住这些机遇,加强自身的竞争力,提升产品质量和效果,打造自身的品牌形象,满足消费者的美容护肤需求。

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