一、橡胶行业概述

橡胶是一种具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能的高分子材料,广泛应用于工农业、国防、交通及日常生活中。根据来源不同,橡胶可以分为天然橡胶和合成橡胶两大类。

天然橡胶是从植物中提取的乳液,主要成分是异戊二烯聚合物。天然橡胶具有良好的耐磨性、抗撕裂性和弹性,是制造轮胎、输送带、鞋底等产品的重要原料。天然橡胶对地理环境、土壤、气候、湿度等自然条件的要求较严格,宜胶区域主要集中在东南亚地区,种植面积约占世界的90%。生产国主要有柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、孟加拉国、缅甸、新加坡、斯里兰卡、泰国和越南。

合成橡胶是以煤、石油、天然气为主要原料,人工合成的高弹性聚合物,是三大合成材料之一。合成橡胶可以根据不同的结构和性能,设计出各种类型和品种,以满足不同用途的需要。合成橡胶具有优异的耐油性、耐老化性和耐化学腐蚀性,是制造密封件、电缆绝缘层、医用手套等产品的重要原料。合成橡胶可以从产品形态上分为液体橡胶、固体橡胶、乳胶和粉末橡胶等,根据形成过程又可分为热塑性橡胶和硫化型橡胶。常见的合成橡胶品种有丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶、乙烯丙烯橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等。

二、橡胶行业全球市场现状

1. 天然橡胶市场

全球天然橡胶产量接近1440万吨

20221-11月,全球天然橡胶产量达1438万吨,同比增长2.3%。由于新冠疫情的影响,东南亚地区的天然橡胶生产受到一定程度的干扰,但总体上仍保持增长趋势。预计2023年全年全球天然橡胶产量为1410.7万吨,同比增长1.64%。随着疫情防控措施的放松和经济活动的恢复,全球天然橡胶需求有所回升。

全球天然橡胶消费量达1497.5万吨

随着疫苗推广加快,2021年全球疫情逐渐受控,但区域性爆发仍时有出现。各地管控措施相对放松,叠加政策刺激的推动,全球经济整体有所恢复,橡胶需求也在回升。2022年,全球对天然橡胶的消费量有所上升,同比增长了2.9%,达到了1497.5万吨。但是2023年,由于全球经济复苏受阻和供应链紧张等因素,全球对天然橡胶的消费量有可能出现小幅下降,预计为1491.6万吨,同比减少了0.4%

泰国天然橡胶产量占全球34%

天然橡胶对地理环境、土壤、气候、湿度等自然条件的要求较严格,宜胶区域主要集中在东南亚地区,种植面积约占世界的90%。生产国主要有柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、孟加拉国、缅甸、新加坡、斯里兰卡、泰国和越南。其中,泰国、印尼、马来西亚三国合计总产量近年来在全球天然橡胶产量中的比例一直保持在70%以上。

传统理论认为,天然橡胶无法在北纬15度以北地区生长。此外,橡胶树作为长期作物,一般在定植6-9年后才可开割。因此,天然橡胶的供给增长速度较难以快速提高,受自身和自然条件的限制,全球的天然橡胶种植面积增幅放缓。

全球天然橡胶的主要产区在东南亚,从主要生产国来看,2022年,泰国的天然橡胶产量达467.3万吨,占全球总量的比例为34%,排名第一;其次是印度尼西亚,产量达312.2万吨,占比22%

中国天然橡胶消费量占全球42%

2022年,全球对天然橡胶的消费量有所上升,同比增长了2.9%,达到了1497.5万吨。从主要消费国来看,2022年,中国的天然橡胶消费量为594.9万吨,占全球总量的42%,居首位;其次是印度,消费量为124.0万吨,占比9%

印度科塔亚姆RSS4橡胶价格最高

2015-2022年,全球多个主要品种的橡胶期货呈现波动上升趋势。马来西亚Latex橡胶价格最低,为131.59美元/100千克;印度科塔亚姆RSS4橡胶价格最高,为206.84美元/100千克。

2. 合成橡胶市场

全球合成橡胶产量超过2000万吨

合成橡胶是以煤、石油、天然气为主要原料,人工合成的高弹性聚合物。合成橡胶可以根据不同的结构和性能,设计出各种类型和品种,以满足不同用途的需要。合成橡胶具有优异的耐油性、耐老化性和耐化学腐蚀性,是制造密封件、电缆绝缘层、医用手套等产品的重要原料。2021年全球合成橡胶产量为2016.7万吨,同比增长6.8%20221-11月,全球合成橡胶产量为2030万吨,同比增长0.7%

全球合成橡胶消费量超过2100万吨

随着全球经济复苏和下游需求增加,合成橡胶市场需求也在不断提升。2021年全球合成橡胶消费量为2086.3万吨,同比增长7.3%20221-11月,全球合成橡胶消费量为2110万吨,同比增长0.6%。预计2023年全年全球合成橡胶消费量将达到2150万吨,同比增长1.9%

中国合成橡胶产量占全球36%

中国是全球最大的合成橡胶生产国和消费国。2022年中国合成橡胶累计产量为823.3万吨,同比下降5.7%。其中,12月份合成橡胶产量为80.9万吨,同比下降8.1%。中国合成橡胶产量在全球的占比约为36%

中国合成橡胶消费量占全球41%

中国是全球最大的合成橡胶消费国,主要用于轮胎、鞋材、胶管、胶带等行业。2022年中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计736万吨,同比增加8.7%。其中,12月份进口橡胶为76.2万吨,同比增加20.2%。中国合成橡胶消费量在全球的占比约为41%

中国合成橡胶进口量超过300万吨

由于国内合成橡胶产量无法满足市场需求,中国每年都需要大量进口合成橡胶。2021年中国合成橡胶进口量为314.8万吨,同比增长5.6%20221-11月中国合成橡胶进口量为310万吨,同比下降0.8%

丁苯橡胶价格最高

合成橡胶的价格受原料价格、市场供需、汇率等因素的影响。2022年底,全球多个主要品种的合成橡胶价格呈现下跌趋势。其中,丁苯橡胶价格最高,为15240/吨;丁腈橡胶价格最低,为15850/吨。20233月,丁苯橡胶价格继续上涨,丁腈橡胶价格继续下降。

三、橡胶行业中国市场现状

1. 天然橡胶市场

中国天然橡胶产量不足100万吨

中国是全球最大的天然橡胶消费国,但是国内的天然橡胶产量却远远不能满足市场需求。2022年中国天然橡胶产量为74.34万吨,同比下降9.54%20231-3月中国天然橡胶产量为17.4万吨,同比下降0.6%

中国天然橡胶消费量达578.6万吨

中国是全球最大的天然橡胶消费国,主要用于轮胎、鞋材、医用手套等行业。2022年中国天然橡胶消费量达578.6万吨,占全球总量的比例为41%,排名第一;其次是印度,消费量达121.5万吨,占比9%

中国天然橡胶进口量超过600万吨

由于国内天然橡胶产量无法满足市场需求,中国每年都需要大量进口天然橡胶。2022年中国天然橡胶进口量为606.05万吨,同比增长12.78%20231-2月中国天然橡胶进口量为132.2万吨,同比增加10.8%

中国天然橡胶主要进口来源国是泰国和印尼

2022年中国从泰国和印尼进口的天然橡胶分别为189.8万吨和120.6万吨,占总进口量的比例分别为45.9%29.2%,排名第一和第二;其次是越南、马来西亚和老挝,进口量分别为35.7万吨、25.5万吨和14.9万吨,占比分别为8.6%6.2%3.6%

中国天然橡胶主要进口品种是混合胶

2022年中国进口的天然橡胶中,混合胶的进口量为333.37万吨,占总进口量的比例为55%,位居第一;其次是标准胶,进口量为175.78万吨,占比29%;再次是天然乳胶,进口量为66.67万吨,占比11%202312月中国进口的天然及合成橡胶(含胶乳)合计132.2万吨,同比增加10.8%

2. 合成橡胶市场

中国合成橡胶产量超过800万吨

中国是全球最大的合成橡胶生产国和消费国。根据国家统计局数据,2022年中国合成橡胶累计产量为823.3万吨,同比下降5.7%20231-3月中国合成橡胶累计产量为211.1万吨,同比增长10.3%

中国合成橡胶消费量为785万吨

中国是全球最大的合成橡胶消费国,主要用于轮胎、鞋材、胶管、胶带等行业。2022年中国合成橡胶消费量为785万吨,同比增长9.3%20231-3月中国合成橡胶消费量为200万吨,同比增长4.7%

中国合成橡胶进口量超过700万吨

由于国内合成橡胶产量无法满足市场需求,中国每年都需要大量进口合成橡胶。2022年中国合成橡胶进口量为736万吨,同比增长8.7%20231-2月中国合成橡胶进口量为132.2万吨,同比增加10.8%

中国合成橡胶主要进口来源国是韩国和日本

2022年中国从韩国和日本进口的合成橡胶分别为100万吨和70万吨,占总进口量的比例分别为13.6%9.5%,排名第一和第二;其次是泰国、美国和台湾,进口量分别为40万吨、30万吨和25万吨,占比分别为5.4%4.1%3.4%

中国合成橡胶主要进口品种是丁苯橡胶

2022年中国进口的合成橡胶中,丁苯橡胶的进口量为140万吨,占总进口量的比例为19%,排名第一;其次是顺丁橡胶,进口量为60万吨,占比为16.2%;再次是乙烯丙烯橡胶,进口量为45万吨,占比12.2%

四、橡胶行业发展趋势和前景

1. 市场需求变化

轮胎行业是橡胶行业的主要下游需求方,占据了橡胶消费量的70%以上。随着全球汽车产销量的恢复增长,轮胎行业的需求也将持续增加。尚普咨询预测,2023年全球轮胎用橡胶消费量将达到2110万吨,同比增长3.6%

随着医疗卫生、个人防护等领域的需求增加,医用手套等产品的消费量也将增加。尚普咨询预测,2023年全球医用手套用橡胶消费量将达到200万吨,同比增长5.3%

随着新能源汽车、智能电网、5G通信等领域的发展,电缆绝缘层等产品的消费量也将增加。尚普咨询预测,2023年全球电缆绝缘层用橡胶消费量将达到140万吨,同比增长4.5%

2. 技术创新进展

橡胶行业面临着原料价格波动、环境污染、资源紧缺等挑战,因此技术创新是提高行业竞争力和可持续发展的重要途径。目前,橡胶行业的技术创新主要集中在以下几个方面:

开发新型橡胶品种和配方,以提高橡胶产品的性能和质量,满足不同用途的需要。例如,开发高耐磨、低滚动阻力、低噪音、低碳排放等特性的轮胎用橡胶;开发高耐温、耐老化、耐腐蚀等特性的电缆绝缘层用橡胶;开发高强度、高弹性、高柔软性等特性的医用手套用橡胶等。

利用生物技术和基因工程,提高天然橡胶的产量和质量,降低生产成本和环境影响。例如,利用基因编辑技术,改善橡胶树的抗病虫害能力和抗逆境能力;利用代谢工程技术,提高橡胶树的乳化率和干物质含量;利用合成生物学技术,实现非传统宜胶区域或非传统宜胶作物的天然橡胶生产等。

利用循环经济和绿色化学原理,实现合成橡胶的清洁生产和资源再利用,降低环境污染和能耗。例如,利用生物质、生物气、生物油等可再生资源作为合成橡胶的原料或能源;利用催化裂解、热解、气化等技术,将废旧橡胶回收再生为可再利用的橡胶或其他化工产品;利用生物降解、光降解、水解等技术,实现橡胶产品的无害化处理等。

3. 政策环境影响

橡胶行业受到国家和地方政府的多方面政策支持和引导,以促进行业的健康发展和转型升级。主要政策措施包括:

加强橡胶行业的规划和指导,制定行业发展目标和重点任务,明确行业发展方向和重点领域。例如,《天然橡胶产业发展规划(2016-2020年)》《合成橡胶产业发展规划(2016-2020年)》《轮胎产业十三五发展规划》等。

加大橡胶行业的科技创新和人才培养的投入和支持,建立行业技术创新体系和人才培养体系,提高行业的自主创新能力和核心竞争力。例如,《国家重点研发计划——高性能绿色轮胎关键技术研发与示范》《国家重点研发计划——天然橡胶高效种质资源创新与利用》《国家重点研发计划——合成橡胶清洁生产与资源循环利用技术研究与示范》等。

加强橡胶行业的质量监管和环境保护,制定行业标准和质量要求,推进行业节能减排和绿色发展,提高行业的质量水平和环境绩效。例如,《合成橡胶工业污染物排放标准》《轮胎工业污染物排放标准》《轮胎燃料效率等级》《轮胎湿地抓地力等级》《轮胎噪声等级》等。

尚普咨询认为

橡胶行业是国民经济的重要基础产业,对于保障国家安全、促进社会进步、提高人民生活水平具有重要意义。随着全球经济复苏和下游需求增加,橡胶行业的市场规模将继续扩大,但同时也面临着原料价格波动、环境污染、资源紧缺等挑战。因此,橡胶行业需要加强技术创新和转型升级,提高产品质量和性能,降低生产成本和环境影响,满足不同用途的需要,提升行业竞争力和可持续发展能力。

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