五胡乱华时期的辽东的慕容氏是一股不可忽视的力量，而慕容氏是典型的家族式的武装团，这个家族有两个最大的特点是能打和颜值高。其实也好理解，在五胡乱华时期的少数民族政权大部分都是这种家族式的骑士团，这种武装团一般是在某代某个家族的武士首领突然崛起，展现出无与伦比的作战技能，于是在瓜分战利品的时候他就获得了优势，可以多分一些财物、多分几个女人，于是他就可以多生、多养几个儿子，由于这种优势，他的儿子们由于血脉的纽带，在跟部落中其他家族竞争中更容易取得优势，于是经过几代人努力，这个家族的武士就越来越多，部落首领的位置逐渐被这个家族所垄断，其他家族要么沦为附庸、要么就被逼着离开了部落，这个部落首领、贵族、武士等阶层逐渐被这个家族所垄断。而由于身为首领有优先选择配偶的权利，经过几代筛选，部落首领家族的人员的平均颜值就逐渐被提高，大部分草原部落都是这样组成的。

慕容氏自莫护跋定居于辽东以来就赶上了天下大乱，而辽东也从来都不是慕容氏一家的，他家周围还盘踞着段氏鲜卑、慕容鲜卑、扶余、高句丽和晋朝残部，慕容氏依靠流浪到慕容氏的汉族士大夫带来了由曹操发明的农奴制庄园让慕容氏在经济实力上上逐渐超越周围的邻居，于是辽东地区逐渐形成了段氏鲜卑、宇文鲜卑、扶余和高句丽围殴慕容氏的局面，慕容氏在跟周围邻居友好互动之下，武装力量变得越发强悍，到了第五代家主慕容皝的时候，慕容氏在军事实力上已经远超四家，慕容氏一统辽东的时机逐渐成熟。也许是老天也让慕容氏崛起，于是赐给了他一个百年难得一见的帅才四儿子慕容恪，但是慕容恪颜值很一般并不受慕容皝的待见（本文不展开），他最喜欢的是五儿子慕容垂，慕容垂的五官立体、身材高大、双手过膝，他完全长在慕容皝的审美上，于是慕容垂从小就得到父亲慕容皝的偏爱，这种偏爱远远超过他的其他兄弟，包括他的嫡长哥哥慕容儁，慕容皝给五儿子取名慕容霸（本文为了行文方便统一称为慕容垂），可见慕容皝对慕容垂的期望，他还总是跟别人说：“以后能把我们慕容氏发扬光大的一定是我五儿子慕容霸。”而且慕容皝还给慕容垂各种立功的机会，十三岁开始就跟着父兄们上战场厮杀，初诊就赢得了一个勇冠三军的名声。原来每当读到这里的时候，总以为慕容垂天赋异禀，从小就是杀神。后来看过几个小日子的大河剧我突然就明白了，十三岁青春期的小屁孩，精力无限而且不知道畏惧，一上战场就猛冲猛打，而作为最受宠的儿子，慕容皝给他配备的护卫一定是最牛的。所以冲锋的号角一响慕容垂就冲出去了，在他武艺高强的护卫们保护下，成就了慕容垂勇冠三军的现象就不难理解了。对于慕容氏这样一个生活在乱世、随时可能倾覆的武士团，十几岁上阵是一个全员的工作，并不是特例。在苻家的枋头集团、羌族人的姚家集团都是如此，后世横扫天下的蒙古人也是十五岁开始就上马弯弓作战了。

但是不得不说，虽然慕容垂在天赋上跟慕容恪有很大的差距，但是他本人也确实是不可多得的将才，自身足够努力，作为家族族长的老爹给机会，慕容氏一统辽东的战争他是一场没落，特别是在征讨高句丽和攻灭宇文氏的战争中，慕容垂更是履历战功，不到二十岁就被封为都乡侯。

石虎在大举进攻慕容氏被慕容恪反杀之后仍然不死心，在公元345年派大将邓恒带领数万大军在乐安（今河北省乐亭县）驻扎，囤积粮草、收集情报，随时准备再次进攻慕容氏，慕容皝派儿子年仅19周岁的五儿子慕容垂到徒河（今辽宁省锦州市）防守。双方你来我往情报站、哨探战、虚虚实实不亦乐乎，邓恒一直摸不清虚实，一直不敢进攻，让慕容氏有时间将从宇文鲜卑、段氏鲜卑、高句丽、扶余等抢掠而来的人口、地盘快速消化吸收，真正的崛起为一方霸主。

慕容垂受到的所有偏爱让身为嫡长子的慕容儁非常不爽，但是父亲慕容皝活着的时候他只能把对慕容垂的恨意深深的埋在心底。公元348年，慕容皝病死慕容儁成了慕容氏的六代目，慕容儁一上台就展开报复，把慕容霸的名字直接改为具有侮辱生理缺陷性的慕容垂，因为慕容垂小时候打猎从马上摔下来，把门牙摔掉了，有一天慕容儁让慕容霸把名字改为慕容𡙇，慕容儁给出的理由是让慕容霸做他的郤𡙇（que），但是实质就是为了嘲笑慕容垂没有大门牙，不久因为𡙇应了一个谶语，于是直接将他的名字改为慕容垂，因为当时垂的发音也是（que），慕容儁是铁了心的要羞辱慕容垂。原本慕容儁还想展开更大的报复，但是应该说慕容垂是幸运的，第二年也就是公元349年，盘踞在中原的霸主石虎就病死了，石虎一死中国北方立刻大乱，石虎的儿子、孙子们打的狗脑子撒了一地，杀的是人头滚滚。入主中原的机会拱手奉献到了慕容儁的面前，此时慕容儁要从辽东而鲸吞天下， 他需要团结每一份力量，对于慕容垂的那点不爽在宏图霸业面前显得不值一提。

就在冉闵在邺城建立冉魏的公元350年，慕容恪带着慕容氏的众将顺势夺取了幽州，在公元352年，慕容恪与冉闵这对当时最强的两个天才将领的世纪之战中战胜了冉闵，慕容氏在北方再也没有对手，于是慕容氏众将在开始了对关东之地的攻略，直到公元358年，慕容燕国几乎全占了关东之地，与东晋、前秦三足鼎立。在此过程中最耀眼的将星莫过于慕容恪，但是慕容垂也履历战功，公元354年被封为吴王。

但是随着太平的来临，慕容垂家与慕容儁家的矛盾再次暴露，而这次的导火索却是慕容垂的老婆段氏和慕容儁的老婆可足浑，出身高贵的段氏对出身贫贱的皇后可足浑是打心眼里瞧不起，在日常交往中不免流露出来，这让可足浑恨得牙根痒痒，于是派人诬告段氏和慕容垂心腹高弼扎小人诅咒自己，于是慕容儁立刻将段氏和高弼下狱，慕容儁是想借此机会直接干掉慕容垂，但是让慕容儁始料不及的是段氏和高弼也是硬气，不论怎么严刑拷打连一句讨饶的话都没有，不论主审官怎么暗示，段氏到死都没有攀扯慕容垂，这让慕容儁无法向慕容垂下手，只能将可足浑皇后的妹妹嫁给慕容垂才作罢。