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一周概述:

宏观资讯:习近平会见俄罗斯总统普京;中俄元首签署联合声明;为支持国内煤炭安全稳定供应,我国延长煤炭零进口暂定税率实施期限;国家发展改革委开展实地调研,深入研究铁矿石保供稳价工作;工信部称要着力稳住汽车、消费电子等大宗消费;工信部表示要严禁新增钢铁产能,对兼并重组企业给予更大支持;美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间,这是美联储自2022年3月以来连续第九次加息;美国当周初请失业金人数减少1000人至19.1万人,好于市场预期。

数据跟踪:资金面上,当周央行公开市场实现净回笼1130亿元;Mysteel调研247家高炉开工率提高0.5%;全国110家洗煤厂开工率保持稳定;当周铁矿石、炼焦煤、螺纹钢、混凝土价格下跌;电解铜、水泥价格上涨。当周乘用车日均零售4.1万辆,提高10%;BDI下降3%。

一、宏观资讯

(一)热点聚焦

◎ 当地时间3月20日下午,国家主席习近平应约在克里姆林宫会见俄罗斯总统普京。

◎ 中俄两国领导人共同签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》。双方领导人达成共识,要加强统筹设计和顶层规划,扩大能源、资源、机电产品贸易,增强双方产业链供应链韧性,拓展信息技术、数字经济、农业、服务贸易等领域合作。

◎ 中共中央政治局常委、国务院总理李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。他强调,实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在。随着国内外形势发生复杂深刻变化,我国制造业发展面临一个重要关口,我们坚守制造业的决心不能动摇,做强制造业的力度必须加大。要紧紧围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展,加强战略统筹谋划,推进高水平科技自立自强,推动传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展加快中国制造向中国创造、中国产品向中国品牌转变。

◎ 为支持国内煤炭安全稳定供应,国务院关税税则委员会按程序决定,自2023年4月1日至2023年12月31日,继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

◎ 国务院发布《国务院关于机构设置的通知》,国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等,国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。

◎ 国家发改委消息,3月21日上午,发改委地区司以视频方式组织召开东北地区一季度经济形势分析座谈会。会议要求,要认真研究谋划推动东北全面振兴政策举措,抓紧推动年度重点工作落实,加快东北振兴重点项目建设,组织举办好金融助振兴活动,推动东北地区经济加快恢复向好。

◎ 国家发展改革委价格司会同有关方面赴青岛港、唐山港开展调研。国家发展改革委高度关注铁矿石市场变化,针对一段时间以来铁矿石价格大幅上涨的情况,将会同有关部门积极研究采取供给保障、需求调节、市场监管等措施,遏制铁矿石价格不合理上涨,促进铁矿石市场平稳运行。

◎ 工信部召开重点行业协会座谈会强调,要着力稳住汽车、消费电子等大宗消费,努力扩大家电、家居、绿色建材消费。巩固新能源汽车、光伏、移动通信、电力装备等优势产业领先地位,培育壮大新能源、新材料等新兴产业,前瞻性布局未来产业。

◎ 工信部原材料工业司副司长张海登在2023(第十四届)中国钢铁发展论坛上表示,今年要严格落实产能置换,严禁新增产能。进一步深化混合所有制改革,加快行业兼并重组,在专业领域形成一批世界先进的领航企业,同时通过兼并重组改变部分地区钢铁产业小散乱的局面。中钢协副会长骆铁军也在论坛上表示,2023年钢铁行业将集中精力研究和推进两大行业基础举措,即产能治理与联合重组。

美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间。这是美联储自2022年3月以来连续第九次加息。市场预计美国加息周期接近尾声,2023年底之前或开启降息令利率降至4.25%-4.5%,以应对经济放缓。

◎ 美国劳工部公布的最新数据显示,截至3月18日当周,美国首次申请失业救济金的人数减少1000人至19.1万人,此前美国分析机构预测此数据为19.7万,实际申请人数比预测低。这表明在过去一年美联储加息的背景下,劳动力市场在很大程度上保持了弹性。初请失业金人数继续徘徊在历史最低水平附近,就业创造依然强劲。

(二)热点速览

◎ 截至3月21日,一季度已发行和计划将发行的地方债规模达18856.96亿元,平均每月发行约6000亿元;其中,新增专项债规模已超万亿元,早发快发特征明显,将有力支持扩投资稳经济。

◎ 财政部副部长、党组成员夏先德表示,为落实好5%左右的经济增长预期目标,积极的财政政策将加力提效。“加力主要是加大财政政策扩张力度”,包括财政支出强度加密;新增专项债务限额3.8万亿元,比上年增加1500亿元;在推动财力下沉,持续增加中央对地方的转移支付力度。

◎ 国家能源局数据显示,截至2月底,全国累计发电装机容量约26.0亿千瓦,同比增长8.5%。

◎ 水利部:近期,我国南方部分地区多次出现降雨过程,3月21日8时至24日8时,累计雨量50毫米以上雨区的覆盖面积达37.1万平方公里。我国24日正式进入汛期,较多年平均偏早8天。

◎ 31省市2023年1-2月外贸进出口情况出炉。从进出口总值来看,广东外贸1-2月进出口总值为10872.8亿元,排名第一;江苏进出口总值7545.8亿元,排名第二。

◎ 3月LPR报价出炉,1年期品种报3.65%,5年期以上品种报4.30%,连续7个月“按兵不动”。

◎ 上海出台五个方面共15项促消费措施,大力提振市场预期和信心。上海将大力发展“四个经济”,即首发经济、品牌经济、夜间经济和直播经济;将推动发展“四大消费”,即新型消费、服务消费、汽车消费、绿色消费。

◎ 中钢协副会长骆铁军透露,2023年钢铁行业将重点推进产能治理与联合重组,推进产能置换、超低排放和极致能效,以及“基石计划”和钢铁应用拓展计划。要加快国内铁矿资源勘探开发和增储上产。

美联储下调美国2023年GDP增长预期至0.4%,12月料增0.5%。下调美国2024年GDP增长预期至1.2%,12月料增1.6%。

◎ 英国央行声明:美联储和英国、加拿大、日本、欧洲央行及瑞士央行宣布,通过常设美元流动性互换协议,增加流动性供应,从本周一开始,将七天期的操作频率从每周增加到每天,持续到至少4月底。

◎ 世卫组织:今年有望不再将新冠疫情列为国际关注的突发公共卫生事件。

英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4.25%,符合市场预期,利率水平达2008年10月以来最高。这是2021年12月以来英国央行连续第11次加息,累计加息415个基点。

◎ 瑞士联邦政府宣布,瑞士信贷银行将被瑞银集团收购。瑞银集团当天发布公告说,根据全股份交易的条款,瑞信股东每持有22.48股瑞信股份将获得1股瑞银集团股份,相当于每股0.76瑞士法郎(1美元约合0.9252瑞士法郎),总对价30亿瑞士法郎。

二、数据跟踪

(一)资金面

(二)行业数据

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,除了锌和黄金分别下跌1.45%、0.52%之外,其余均上涨。其中,锡价格涨幅最大,达9.65%。全球股市方面,中国股市和欧美股市全部上涨。其中,中国科创50涨幅最明显,达4.45%。外汇市场方面,美元指数收于103.09,下跌0.15%。

四、下周重点数据

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