2018年2月28日,商务部发布关于最终裁定原产于泰国的进口双酚A反倾销调查的公告。自2018年3月6日起,进口经营者应向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税,PTT苯酚有限公司征收9.7%,其他泰国公司征收31.0%。实施期限自2018年3月6日起5年。

也就是说,3月5日泰国双酚A反倾销正式到期,泰国地区的双酚A供应会对国内市场产生什么影响?

泰国是中国双酚A的主要进口来源之一。泰国有两家双酚A生产企业,其中科思创产能为每年28万吨,其产品以自用为主;泰国PTT公司年产能15万吨,产品主要出口到中国。自2018年以来,泰国双酚A的出口基本都是PTT公司的出口。

自2018年以来,泰国双酚A的进口量逐年减少。2018年进口量为133,000吨,2022年进口量仅为66,000吨,下降率达到50.4%,反倾销效果明显。

图1中国进口泰国双酚A的数量变化图1

进口量的逐年下降可能与两个方面有关。首先,中国征收泰国双酚A反倾销税后,泰国双酚A竞争力下降,市场份额被韩国、中国台湾省等厂商占据;另一方面,国内双酚A产能逐年增加,国内自供增加,对外依存逐年下降。

表格1中国双酚A的进口依赖程度

长期以来,中国市场仍然是泰国双酚A最重要的出口市场,与其他国家相比,中国市场具有距离近、运费低的优势。反倾销结束后,泰国双酚A既没有进口关税,也没有反倾销税。与亚洲其他竞争对手相比,它具有明显的价格优势。不排除泰国对中国双酚A出口量反弹至10万吨/年以上的可能性。国内双酚A产能较大,但多配套下游PC或环氧树脂装置,实际外销量远小于产能。即使泰国双酚A在2022年的进口量下降到6.6吨,但仍占国内商品总量的比例。

伴随着产业一体化的发展趋势,国内上下游配套率逐步提高,我国双酚A市场将处于产能快速扩张时期。截至2022年,中国共有16家双酚A生产企业,年产能超过380万吨,其中2022年新增产能117万吨。根据统计,2023年国内双酚A仍将有超过百万吨的新产能投产,双酚A市场供大于求的局面将进一步加剧。

图22018-2022中国双酚A的产能和价格变化

2022年下半年以来,随着供应量的不断增加,国内双酚A价格大幅下跌,近几个月双酚A价格一度徘徊在成本线附近。其次,从双酚A的原材料成本来看,目前中国进口的原材料苯酚仍处于反倾销期。与国际市场相比,国内双酚A的原材料成本更高,没有成本竞争优势。泰国进入中国的低价双酚A供应增加,必然会打压国内双酚A的价格。

随着泰国双酚A反倾销的到期,国内双酚A市场一方面要承受国内产能快速扩张的压力,同时也要消化泰国低价进口货源的冲击。预计2023年国内双酚A价格将继续承压,国内双酚A市场同质化和低价竞争将更加激烈。

来源:环氧树脂及应用
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