撰文丨夏崇

“第二支箭”政策效能进一步释放,民营房企实实在在融到钱了。

12月26日,碧桂园地产完成今年第二期中期票据发行,吸引了众多金融机构踊跃参与投标,最终票面利率4.3%。

目前,龙湖、新城、美的、万科、金地、绿城、旭辉、金辉等8家房企,合计1190亿储架式中票均获受理。

中债增出具对碧桂园、龙湖、美的、金辉、新城5家民企发债信用增进函,合计拟发行77亿元中期票据。

此外,央地增进民企债券发行稳步推进,碧桂园、新希望、美的置业3家民营房企合计发行公司债融资34.3亿元。

优质、稳定型的民营房企,正不断得到金融活水的滋养灌溉。

融资落地

此次碧桂园的第二期中期票据发行金额为10亿元,期限3年,主承销商为中国邮政储蓄银行、中国银行,由中债增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

这是中债增进公司在政策框架下,再次为碧桂园提供增信服务。

早在2月25日,碧桂园就完成中期票据注册,本金金额为50亿元;9月16日,碧桂园已成功发行第一期中期票据,金额15亿元。

今年11月以来,“金融16条”“三支箭”等利好政策接连落地,政策思路从“救项目”扩展到“稳房企”

来源:视觉中国

2022年中央经济工作会议亦强调,支持住房改善列入扩内需的重要手段,强调要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况。

国有大行“慷慨解囊”,授信对象集中在头部、经营较为稳健的18家房企,其中6家为民营房企,碧桂园位列其中。

11月24日以来,碧桂园已与工商银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行等十家银行签署战略合作协议,共获得逾3000亿元意向性综合授信支持。

得益于监管层和金融机构的支持,碧桂园积极探索融资创新模式,不断拓宽融资渠道。

11月15日,碧桂园年内第二次出手配股融资,以每股2.68港元的价格配售14.63亿股新股,筹资38.72亿港元。

为了进一步增强流动性,碧桂园抓住地产股短暂上涨窗口期,一个月内再出新一轮配股计划。

12月7日,碧桂园公告称,拟以每股2.7港元配售17.8亿股,占目前已发行股本的6.88%,所得款项净额估计不少于47.41亿港元,用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。

曙光已现

渐进式的融资环境调整,为沉寂已久的房地产行业注入活水,同时也加速了企业分化,长期主义、高质量发展成为主基调。

国家统计局的数据显示,今年1-10月,全国房地产开发投资113945亿元,同比下降8.8%。

同期,头部优质企业的回稳态势明显,全口径金额销售超2千亿元的房企有6个,分别是碧桂园、保利发展、万科地产、中海地产、华润置地、招商蛇口。

在12月2日碧桂园集团月度管理会议上,碧桂园董事局主席杨国强表示,“地产的曙光已经显现,短时间内企业如何挺过‘寒冬’?关键是要脚踏实地做好正确的事。”

何谓“正确的事”?

在较为严峻的房地产市场环境下,碧桂园给出答案:持续提升交付力、销售力、服务力。

销售方面,今年前11个月,碧桂园实现权益销售面积4168.3万平方米。在第三方机构榜单上,碧桂园的销售额居全国首位,前11个月全口径销售金额为4373.5亿元。

在消费者关心的交付方面,碧桂园强力保障。

2022年前三季度,碧桂园累计合同交付45万套房屋,交付面积超5300万平方米。根据国家统计局数据,这一交付面积约占全国的18%,相当于全国每交付5套房,就有1套是碧桂园的。

加上第四季度预计交付的约28万套房屋,年内碧桂园的合计交付套数将突破73万套

经营稳健、力保交付,这正是碧桂园年内数次成功融资的底气。

碧桂园总裁莫斌表示,现在的政策支持是空前的,“要树立地方政府、合作伙伴、外部金融机构对我们的信心。”此次再获中债增担保发行10亿元中票,即为例证。

据国联证券估算,2023年地产复苏力度偏强,同比增速可能达到5%以上。

消费和行业融资回暖趋势叠加,伴随问题房企出清、兼并收购实施等进一步加速,优质房企有望率先回归正轨。

(文中配图来自碧桂园官网)

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