BI技巧丨近两年及当年月份数据汇总

BOSS：白茶，有个需求，不知道你能不能做？
白茶：不能！
BOSS：我还没说呢，小伙砸！做了加钱！
白茶：BOSS您吩咐！
BOSS：是这样的，能不能搞个柱形图，既展示近两年的数据，又展示当年所有月份的数据，要求年月在一个维度上？
白茶：小意思！安排！

实际业务中，比较成熟的企业会有相应的市场团队，根据以往的营业情况和当下的市场行情为当年制定合理的销售目标，但是也会有一些小企业没有相应的业务团队，那么这种情况下，需要如何制定销售目标么？

其实针对这种情况，可以将往年的历史数据和截至到当月的数据合并进行展示，这样可以参照往年的经验来评估今年的整体经营状况。

那么在PowerBI中如何实现这一需求呢？

案例数据：

这是本期的数据，仅有两列，一列日期，一列销售数量。

将其导入到PowerBI，并且根据如下代码，添加日期表，建立模型关系。

Dim_DateI =GENERATE (    CALENDAR ( MIN ( 'Fact_Sales'[Date] ), MAX ( 'Fact_Sales'[Date] ) ),    VAR DA = [Date]    VAR YEAR =        YEAR ( DA )    VAR QUARTER =        FORMAT ( DA, "Q" )    VAR MONTE =        FORMAT ( DA, "MM" )    VAR DAY =        DAY ( DA )    VAR WEEKID =        WEEKDAY ( DA, 2 )    RETURN        ROW (            "Year", YEAR,            "Quarter", QUARTER,            "YearMonth",                YEAR & "." & MONTE,            "Day", DAY        ))

到这里，准备工作完成了，我们来分析一下思路。

要实现年月同轴展示，那么需要有一张展示使用的维度表，可以将年月合并在一列中，根据如下代码构建第二张日期表。

Dim_DateII =VAR YearDate =    SELECTCOLUMNS (        ADDCOLUMNS ( VALUES ( Dim_DateI ), "Type", "Year" ),        "Type", [Type],        "Year", [Year],        "Display", [Year],        "YearMonth", [YearMonth],        "Date", [Date]    )VAR MonthDate =    SELECTCOLUMNS (        ADDCOLUMNS ( VALUES ( Dim_DateI ), "Type", "Month" ),        "Type", [Type],        "Year", [Year],        "Display", [YearMonth],        "YearMonth", [YearMonth],        "Date", [Date]    )RETURN    UNION ( YearDate, MonthDate )

结果如下：

可以看到，年月已经在同一字段中了。

模型关系如下：

这里需要注意一下，第二张日期表不需要和之前的表建立模型关系。

编写如下代码：

销售数量：

001.Quantity =SUM ( Fact_Sales[Quantity] )

切片器日期：

002.CurrentDate =MAX ( 'Dim_DateI'[Date] )

切片器年份：

003.CurrentYear =MAX ( 'Dim_DateI'[Year] )

PS：切片器的两个度量值，是为了截断时间和计算使用。

轴类型：

004.Dim_Type =MAX ( 'Dim_DateII'[Type] )

展示销售数量：

005.CurrentQuantity =VAR DimDate =    VALUES ( Dim_DateII[Date] )VAR Result =    CALCULATE (        [001.Quantity],        FILTER ( ALL('Dim_DateI'), 'Dim_DateI'[Date] IN DimDate )    )RETURN    Result

结果如下：

从结果上我们可以看到，已经将原本的销售数量，在新日期表下面关联起来了。

继续编写如下代码：

006.ResultQuantity =IF (    [004.Dim_Type] = "Year",    IF (        MAX ( 'Dim_DateII'[Year] ) <= [003.CurrentYear]            && MAX ( 'Dim_DateII'[Year] ) >= [003.CurrentYear] - 2,        IF (            MAX ( 'Dim_DateII'[Year] ) < [003.CurrentYear],            [005.CurrentQuantity],            CALCULATE (                [005.CurrentQuantity],                FILTER (                    ALL ( Dim_DateII ),                    [Year] = [003.CurrentYear]                        && [Date] <= [002.CurrentDate]                )            )        )    ),    IF (        MAX ( 'Dim_DateII'[Date] ) <= [002.CurrentDate]            && MAX ( 'Dim_DateII'[Year] ) = [003.CurrentYear],        [005.CurrentQuantity],        BLANK ()    ))

最终展示效果如下：

PS：
1.年月想要同时展示，构建一张新表是必要条件；
2.如何将新表和原本模型关系中的日期表关联起来，是问题的核心点，可以使用TREATAS函数，也可以使用IN或者INTERSECT函数，方式不唯一；
3.结果展示上，注意多层IF判断，思路要清晰；
4.也可以展示多个年份数据，调整内部参数即可。

这里是白茶，一个PowerBI的初学者。

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