A股周报:光伏圈“内卷”,多家上市公司亦争相跨界;高温有望逐步缓解;下周迎10只新股及千亿市值解禁

金融界

2022-08-21 18:06北京富华创新科技发展有限责任公司官方帐号
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来源:金融界

  一、一周复盘

  【大事回顾

  2022年7月份规模以上工业增加值增长3.8%

  国家统计局数据,7月份全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,比上月回落0.1个百分点;7月份社会消费品零售总额同比增长2.7%,比上月回落0.4个百分点;1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.7%,比1-6月份回落0.4个百分点。7月份70个大中城市中,新建商品住宅销售价格环比下降城市有40个,比上月增加2个。一线城市环比微涨,二三线城市整体呈降势。

  外汇局:7月银行结汇和售汇规模基本相当 境内外汇供求保持基本平衡

  国家外汇管理局统计数据显示,7月银行结汇14833亿元,售汇14894亿元。外汇局新闻发言人王春英表示,7月银行结汇和售汇规模基本相当,境内外汇供求保持基本平衡。

  双降10BP,央行开展4000亿MLF操作和20亿公开市场逆回购操作

  央行8月15日公开市场开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作,中标利率分别报2.75%、2.0%,上次分别为2.85%、2.10%。分析指出,5年期LPR报价下调概率增大。

  经济大省政府主要负责人经济形势座谈会召开

  会议指出,经济大省要勇挑大梁,挖掘自身政策潜力保市场主体稳经济,稳定本地和外来务工人员就业。各省要坚持政府过紧日子,盘活财政存量资金,保障财政收支平衡和基层“三保”。

  国常会:部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施 加大金融支持实体经济力度

  会议要点还包括,新能源汽车免征购置税政策延至明年底,大力建设充电桩;对养老托育中小微企业和个体工商户一律免除国有房屋租金至年底;

  国家发改委8月发布会:宏观政策要在扩大需求上积极作为 既要有力,又要合理适度,不预支未来

  会议上提及的要点还包括,发改委:7月份共审批核准固定资产投资项目8个,总投资2368亿元;7月全国发电量同比增长4.5%,火电由降转增同比增长5.3%;推动平台经济规范健康持续发展,集中推出一批“绿灯”投资案例;切实保障粮食能源安全和产业链供应链稳定,确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上;加大稳就业政策实施力度,着力做好高校毕业生等重点群体就业工作;近期组织地方报送了第三批专项债券项目,已抄送财政部、人民银行、审计署;着力做好电煤中长期合同履约,确保能源电力供应安全;推动基础设施REITs市场规模不断扩容,特别是积极推进符合条件的民营企业项目发行上市等。

  工信部:制定出台能源电子、高端医疗器械等产业创新发展促进政策 加快推进大数据、云计算、人工智能、机器人、绿色环保等产业发展壮大

  工信部会议,还指出积极推进新技术应用场景创新,为新技术大规模应用和迭代升级创造条件。抓好5G等新型基础设施建设应用。加快布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、工业互联网、宽带基础网络等设施,深入实施5G行业应用“十百千”工程,挖掘推广一批“5G+工业互联网”产线级、车间级典型应用场景。推进平台透明度管理规则制定实施,引导建立开放的平台生态系统。加强重大问题研究。

  国家卫健委等十七部门发布关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见

  内容要点包括,指导地方逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入医保基金支付范围;扩大家政企业上门居家婴幼儿照护服务供给;鼓励社会资本设立托育服务事业发展基金,向托育行业提供增信支持;未就业妇女通过参加城乡居民基本医疗保险享受生育医疗待遇;改善优生优育全程服务,推动落实出生缺陷三级防治策略;推进儿科医疗联合体建设,促进优质儿科医疗资源下沉和均衡布局等。

  科技部等九部门:到2025年单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%

  科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。方案提出到2025年单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术;研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术;研发可再生能源高效低成本制氢技术。

  多部门:通过政策性银行专项借款 支持已售逾期难交付住宅项目建设交付

  据悉,此次专项借款精准聚焦“保交楼、稳民生”,严格限定用于已售、逾期、难交付的住宅项目建设交付,实行封闭运行、专款专用。通过专项借款撬动、银行贷款跟进,支持已售逾期难交付住宅项目建设交付,维护购房人合法权益,维护社会稳定大局。

  工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议

  要求切实采取有力措施提振工业经济,引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求,在保障产业链供应链稳定上下更大功夫。

  科技部:支持建设智能工厂、自动驾驶等十个新一代人工智能示范应用场景

  科技部8月15日下发《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》,首批示范应用场景包括智慧农场、智能矿山、智能工厂、自动驾驶等。

  市场监管总局征求意见:盲盒经营者提供商品或者服务应明码标价

  拟要求盲盒经营者合理定价、明码标价,不向8岁以下未成年人销售盲盒。

  监管指示中债信用增进公司对示范房企发行中票展开担保?多家房企:正与监管沟通

  16日有消息称,中国监管部门近期指示中债信用增进投资公司对房企发行的中期票据开展“全额无条件不可撤销连带责任担保”,涉及公司包括龙湖集团、旭辉控股等示范民营房企。对此,多家示范民营房企向记者证实,监管计划给予积极支持,目前正在沟通中。当天地产股盘中异动。

  济南推二手房“带押过户”新模式:无须提前还贷 无须垫付资金

  二手房“带押过户”登记模式近日在济南等地推出,没有结清房款、存在抵押的二手房,无须提前还贷或垫付资金,就可以完成交易过户、重新抵押并获得新发放的住房贷款。

  中国足协:以“零容忍”态度严厉打击足球领域“假赌黑”行为

  中国足球协会8月17日发布关于进一步加强各类足球赛事赛风赛纪工作的通知。其中提到,以“零容忍”态度严厉打击足球领域“假赌黑”行为。

  美国总统拜登签署《2022年通胀削减法案》

  总价值7500亿美元的《2022年通胀削减法案》(Inflation Reduction Act)正式生效。内容包括应对气候变化和扩大医疗保健覆盖范围等。该立法拨款3690亿美元用于能源安全和气候投资,旨在到2030年将碳排放量减少40%。该立法还拨款640亿美元用于平价医疗法案补贴,将老年人的自付药物费用限制在每年2000美元。同时,该立法拨款800亿美元用于加强美国国税局的执法力度,并确保高收入的个人和公司不会逃税。此外,该立法还包括对股票回购征收1%的消费税。白宫宣称,该立法将在未来十年内将政府的预算赤字减少约3000亿美元。

  挪威主权财富基金今年上半年亏损14.4% 亏损金额达1740亿美元

  挪威银行投资管理公司在其网站上发表声明称,挪威主权财富基金今年上半年亏损14.4%,亏损金额1740亿美元。其中占投资大部分的股票投资亏损17%,固定收益损失9.3%。

  布伦特原油一度跌破95美元/桶

  国际油价持续下行,本周美油布油均累跌,美油累跌1.43%,布油跌1.46%,回吐上周反弹涨超3%的部分涨幅,最近七周内第五周累跌。上周日,石油巨头沙特阿美的首席执行官表示该公司做好了增产准备。。花旗研究团队指出,对布伦特原油短期价格目标是,未来几周内将在80-85美元/桶的价格水平。

  美联储会议纪要:在“某个时刻”放慢加息步伐是合适的

  据美联储会议纪要,“几乎没有证据”表明通胀压力正在消退,需要相当长的时间才能解决问题。与会者指出,近期通胀预期读数与固守在2%的长期预期“一致”。与会者“强调”需求放缓将在降低通胀方面“发挥重要作用”。同时,与会者一致认为,未来的加息将取决于获得的信息,并认为在“某个时刻”放慢加息步伐是合适的。

  美国8月13日当周初请失业金人数低于预期

  美国至8月13日当周初请失业金人数为25万人,预期26.5万人,前值26.2万人。8月13日当周续请失业金人数为143.7万人,预估为143.8万人。8月13日当周初请失业金人数四周均值为24.7万人。

  多家上市公司跨界光伏

  随着光伏产业大火,不少企业开始跨界布局,如债务缠身的房企蓝光发展、养猪的正邦科技、卖玩具的沐邦高科、卖牛奶的皇氏集团等等。另外,在光伏业内,各大企业也开始“内卷”,纷纷大举实施产业链一体化布局。

  长春高新闪崩跌停

  长春高新18日午后股价突然跳水跌停,网传浙江省将对生长激素进行集采,长春高新回应称目前浙江省只有征求意见稿,具体的集采价格、采购方案等政策细节尚未出台。从目前已有的广东联盟集采来看,未对公司生长激素产品销售产生负面影响。19日长春高新再度触及跌停,随后释放利好称,国家药监局同意子公司金赛药业GS3-007a口服液开展成人生长激素缺乏症的诊断适应症的临床试验。

  腾讯第二季度营收低于预估 同比下滑3%

  腾讯二季度总营收1340亿元,同比下滑3%;净利润186亿元,同比下滑56%。

  腾讯控股:有关出售美团股份的新闻报道并不准确

  在17日的腾讯二季度财报发布后的电话会议中,腾讯高管表示,有关出售美团股份的新闻报道并不准确。此前一天美团港股跌超9%,盘中市值一度跌破万亿港元,因有市场消息称,腾讯计划出售美团的全部或大部分股权。

  中国加入《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)工作组正式成立;

  五部门:稳步推进国产大型邮轮工程 提升邮轮研发设计建造能力;

  国家发改委:婴幼儿无人照料是阻碍生育首要因素 城市中超1/3家庭有托育需求;

  国家医保局发文引导种植牙牙冠形成合理价格,组建种植牙耗材省际采购联盟;

  国家能源局:8月1日-17日全国煤炭日均产量1233万吨 同比增长19.4%;

  财政部:1-7月证券交易印花税1847亿元 比上年同期增长11%;

  教育部:2025年秋季起高等学历继续教育不再使用“函授”“业余”的名称;

  市监总局:集中整治“天价”月饼、蟹卡蟹券等问题 为期2个月;

  北京住建委:预售合同中约定的房屋交付日期应与预售方案中确定的交付日期一致;

  浙江省第三批药品集中带量采购文件征求意见;

  证监会批准开展菜籽油和花生期权交易;

  深交所:研究完善创业板“三创”“四新”的判断标准 严把市场入口关;

  深交所:本周对近期涨幅异常的“绿康生化”“*ST中潜”“ST天龙”进行重点监控

  两大电网成立专属公司 将解决4000亿可再生能源补贴缺口;

  印度尼西亚总统佐科表示该国今年可能对镍出口征税;

  对俄制裁让位能源需求 日本恢复进口俄石油;

  上机数控:拟150亿元投建徐州新能源产业园;

  京东方A:本次限电不会对公司整体经营产生重大不利影响;

  宁德时代四川电池工厂因限电停产;

  国药集团:奥密克戎变异株国产mRNA疫苗已提交临床申请;

  群兴玩具:公司“借壳”、“重组”的相关传闻不属实;

  特变电工:拟65.09亿元投建20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目;

  多氟多:半导体级氢氟酸已批量供应台积电南京工厂;

  通威股份:拟合计280亿元投建高纯晶硅及配套项目 上半年净利同比增312%;

  荣盛石化:拟192亿元投建高性能树脂项目;

  赣锋锂业:与广汽埃安签署战略合作协议;

  宋都股份:子公司宋都锂科收到西藏珠峰解约通知函;

  华海药业:与辉瑞公司签订新冠病毒治疗药物生产与供应主协议;

  恒瑞医药:上半年营收102.28亿元 净利21.19亿元;

  招商银行:上半年净利694.2亿元 同比增13.52%;

  平安银行:上半年净利润220.88亿元 同比增长26%

  小米集团第二季度营收符合预估 同比下降20.1%;

  网易二季度营收超过预期 同比增长12.8%;

  【市场概览】

  市场综述

  7月经济下行幅度超预期,国内疫情与高温干旱继续对基本面造成扰动,本周5个交易日,大盘整体呈现震荡下行态势,创业板指冲高回落。全周沪指累计下跌0.57%,深证成指下跌0.49%,创业板指上涨1.61%,科创50指数下跌3.29%。

  成交观潮

  本周两市成交额仅一个交易日未超过1万亿元,为8月11日,当天沪指微跌0.02%;两市日均成交额为10490.46元。

  板块冷暖

  高温成为主导本周行情的重要因素之一,电力、农业、天然气等板块受关注,在申万31个一级行业中,本周13个行业累计录得上涨,其中电力设备(+4.18%)、农林牧渔(+4.17%)、公用事业(+4.03%)周涨幅超过4%位列前三,房地产(+3.29%)、煤炭(+2.7%)、综合(+2.01%)、建筑装饰(+1.21%)周涨幅超过1%。本周18个行业下跌,美容护理跌超4%,计算机、医药生物跌超3%,有色金属、食品饮料跌逾2%,基础化工、社会服务、建筑材料跌超1%。

  在东财概念类指数中,水产养殖周涨幅超过10%,F5G、植物照明、虚拟电厂、培育钻石、碳化硅、钙钛矿电池、鸡肉概念、充电桩、猪肉概念、新能源等题材板块亦有出色表现。生物医药相关题材整体低迷,辅助生殖、痘病毒防治、CRO、单抗概念、超级真菌等板块纷纷下跌,另外Chiplet概念、数据安全、远程办公、国资云、有机硅、汽车芯片、数字经济等板块本周累计跌幅较为靠前。

  牛熊榜单

  本周电力及消费电子板块表现活跃,第一牛股ST天龙头顶光伏概念,凭借着创业板20%涨跌幅的优势领跑,根据公司此前的中报预告,上半年公司扭亏为盈,这份半年报预计于8月25日正式披露;高温、电荒背景下的光伏风电概念股川润股份、四川电力股乐山电力也同样大涨;远大智能凭借着机器人+风电双重概念的加持,再涨42.76%;消费电子概念中的朗特智能、激智科技双双大涨;英诺激光、力星股份、英威腾本周累计涨幅也都超过40%,亚振家居因涉及培育钻石概念亦有不俗的表现。

  本周十大牛股(备注:不含上市天数<30天的股票)

  麦趣尔在“丙二醇”事件降温后,于上周创下阶段新高,不过本周一遭遇跌停后继续回调,成为本周第一熊股,水羊股份上半年业绩出炉后持续走弱;尽管中报扭亏为盈,但上海谊众本周后三天仍连续下跌;持股5.95%股东清德投资拟清仓减持,让科创板股票海天瑞声股价重挫;人事“巨震”三个月后,航天动力被证监会立案调查,公司本周股价大跌;医保局全面开展种植牙价格调查,通策医疗应声下跌;集采传闻扰动,长春高新股价闪崩,周五在利好加持下探底回升;台华新材、四方光电均因中报业绩而杀跌。

本周十大熊股(备注:不含上市天数<30天的股票)

  新股风向

  本周A股市场14只上市新股交易,无新股上市首日收盘破发,不过,由北交所转板科创板的翰博高新上市首日开盘即遭破发,尽管当天收于上涨,但目前再度处于破发的状态;掩膜版领域研发商路维光电成为本周最靓丽的新股,上市首日收涨129.23%,芯片封测龙头汇成股份亦有出色表现,上市首日涨90.77%;耗时5年终于登陆A股的博纳影业备受关注,公司明星股东云集,上市前夕,老板于冬、金巧巧夫妇还陷入绯闻。

  资金情绪

  本周A股市场震荡分化,北向资金累计净流入59.26亿元,其中沪股通资金净流入44.79亿元,深股通资金净流入14.47亿元。8月15日北向资金净流入10.87亿元,8月16日净流入8.67亿元,8月17日净流入68.72亿元,8月18日净流出46.13亿元,8月19日净流入17.13亿元。

  从净买入金额来看,北向资金本周大手笔买入宁德时代、恒生电子、隆基绿能等,其中,宁德时代被净买入27.32亿元,恒生电子被净买入17.55亿元,隆基绿能被净买入15.57亿元,东方财富被净买入6.76亿元,北方华创被净买入6.38亿元。

  从净买入量看,北向资金净买入京东方7951.37万股,净买入恒生电子5681.58万股,净买入金科股份5321.94万股。

北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股

  从金额来看,北向资金净卖出特变电工、蓝思科技、通威股份、国轩高科、立讯精密等居前,其中,特变电工被净卖出5.63亿元,蓝思科技被净卖出5.04亿元,通威股份被净卖出5.04亿元,国轩高科被净卖出4.91亿元,立讯精密被净卖出4.85亿元;

  从净买入量看,北向资金净卖出邮储银行4629.55万股,净卖出包钢股份4423.11万股,净卖出蓝思科技4109.89万股。

北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股

  主力资金

  主力资金方面,本周主力资金合计净流出1278.19亿元。净流入电池、电力行业、光学光电子、农牧饲渔、石油行业、房地产开发等,净流出半导体、化学制品、小金属、化学制药、软件开发、化学原料等板块居前。主力净流入通威股份17.12亿元、三安光电14.87亿元、宁德时代14.45亿元,比亚迪、太阳能、晶盛机电、阳光电源等获加仓额度居前。长安汽车、隆基绿能、通富微电分别净流出22.01亿元、21.34亿元、15.99亿元,天齐锂业、北方希望、海康威视、天赐材料等遭抛售额度居前。

  机构调研

  近一周已披露机构调研的上市公司数量达到91家(上周为130家),其中1家公司获得超500家机构调研,科创板股票容百科技成为机构“宠儿”,合计有534家机构调研了该公司,横店东磁获得了超过400家机构调研,鹿山新材、纳微科技超过300家机构调研,天奇股份、宏发股份、分众传媒等紧随其后。

  二、周末要闻

  中央气象台连续第10天发布高温红色预警 26日起高温逐步缓解

  21日6时,中央气象台继续发布高温红色预警,这已经是中央气象台连续第10天发布高温红色预警。另外,中国气象局表示,26日起高温逐步缓解。中央气象台称,“高温包围圈终于要缩了,强度也弱了”。

  国家能源局对迎峰度夏电力保供进行再动员、再布置

  国家能源局先后召开华东、华中和华北等重点区域迎峰度夏电力保供专题会,对下一阶段重点工作进行了再动员、再布置。压紧压实地方、企业和电网电力保供责任。督促产煤地区和煤炭企业不折不扣完成增产保供任务,保障重点区域、重点电厂电煤供应。强化机组非停和出力受阻监管,做到稳发满发。发挥大电网优势,强化跨省跨区电力互剂。优化细化电力需求侧管理和有序用电方案,确保民生、公共等重点领域用电,坚决防止拉闸限电现象。同时,国家能源局已开始提前谋划“十四五”中后期电力保供措施,具体措施包括,逐省督促加快支撑性电源核准、加快开工、加快建设、尽早投运,加快发展风电光伏等新能源,推动金沙江上中游、澜沧江上游、黄河上游等河段水电项目开工,推动前期工作较为充分的核电项目及跨省区输电通道项目等尽快核准开工建设。

  欧洲天然气收盘结算价再创纪录新高

  欧洲天然气结算价再创纪录新高,消息上俄气公司宣布“北溪”项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。天然气价格达到往年同期的约11倍。

  国家卫健委:昨日新增本土确诊病例553例 新增本土无症状感染者1628例(8月20日0—24时)

  钟南山:目前没有一款药物被证实对新冠有预防作用

  国铁集团:对涉疫地区始发、途经的普速旅客列车 推行以车厢为单位实行静态管理

  苹果曝出严重安全漏洞 黑客可全面控制设备 iPhone、iPad、Mac多种型号受影响

  上海:推23条举措支持临港新片区建设独立综合性节点滨海城市

  三、下周前瞻

  【交易必知】

  8月21日至23日,2022世界传感器大会在郑州举办

  8 月 22 日,1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布

  8月22日至24日,工业和信息化部、国家发展改革委、科技部、国家网信办、中国科学院、中国工程院、中国科协,新加坡贸工部与重庆市人民政府共同主办的2022智博会举办

  8 月 23 日,美国 8 月 Markit 制造业、服务业 PMI 初值、美国 7 月新屋销售总数

  8月23日24时,国内油价将再次迎来调整窗口

  8 月 25 日,美国第二季度实际 GDP 年化季率修正值

  8 月 25 日,中国中免(01880)正式登陆港交所

  8月25日至27日,杰克逊霍尔全球央行年会举行,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话

  【新股申购】

  下周(8月15日-8月19日)共有10只新股发行。其中,周一3只:昆工科技(北交所)、朗鸿科技(北交所)、五芳斋;周二1只:联迪信息(北交所);周三4只:聚胶股份(创业板)、新巨丰(创业板)、奥浦迈(科创板)、天铭科技(北交所);周五2只:信德新材(创业板)、维峰电子(创业板)。

  此外,下周将有2只新股首发上市,分别是8月22日上市的是三维股份、联影医疗。三维股份北交所上市,主要从事散状物料输送机械零部件产品的研发、生产和销售,致力于实现损耗类零部件产品的一站式供应。国产医学影像龙头联影医疗登陆科创板,该股为科创板开板以来第三大IPO项目,也是A股今年第二大IPO。

  【限售解禁】

  下周(8.22-8.26)共有41家公司涉及限售股解禁,合计解禁量约191.17亿股,按最新收盘价计算,解禁市值为1106.92亿元,环比本周有所增长。

未来四周解禁情况

  下周解禁数量较大的公司有沪农商行、格科微、丸美股份、杭萧钢构、中国长城等。

  从解禁市值规模来看,中国电信高达539.56亿元,股份类型为首发原股东限售股份和首发战略配售股份。其后雷电微力、大悦城、中粮资本、松霖科技解禁市值均超过50亿元。

  解禁量占总股本比例方面,16股解禁比例超10%。松霖科技比例居首,高达88.83%;雷电微力、小熊电器比例也超过50%;大悦城、中粮资本解禁比例逾40%。

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