美元加息,欧洲日本成为牺牲品!这一回,中国已准备好抄底全球

柏年说政经

2022-08-04 07:17福建
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7月27日,美联储在年内第四次加息。

因为通胀持续爆表,严重影响到了拜登政府的支持率,所以这一回,美联储一口气加息了0.75个百分点。

到现在,美国的基准利率已经上升到2.5%,比咱们国内1年期存款利率都高。

然而这么高的利率,显而易见对经济的损害也很大。例如房贷、消费贷款的利息都要涨。

更要命的是,美国政府债台高筑。加息之后,美国政府还能不能还得起利息?

于是,这就引来坊间的一阵讨论。很多观点认为:美国要不行了,再加息,美国经济和债务问题就得内爆。

然而,情况真的是如此么?

一、加息之难

截止到2022年初,美国国债余额已经正式突破30万亿美元——这意味着美联储每加息1%,美国政府一年就得多付3000亿美元的利息。

当然,这只是粗略估计。在实际操作中,美国国债不会在短时间内全部到期,所以加息的影响会在几年内陆续显现。

有学者估计,2022年美联储的这一轮加息操作,大概会影响到30%的美国国债。并导致今年美国政府所付出的利息,从2021年的3500亿美元,上升到5000亿美元。

当然我们可能觉得,美国作为世界上最富裕的国家,区区1500亿美元的利息,难道就付不起了么?

对,没错,如今的美国政府,属于是“地主家也没有余粮了”。

在上世纪80年代,美国曾经用20%的超高利率,解决过一次通货膨胀的问题。

但是那个时候,美国国债规模小,占GDP比重只有35%,没有什么负担。

可如今的美国政府,30万亿美元的巨额债务,占GDP比重高达130%

别说利率加到20%,连加到5%它可能都撑不住。

就在7月初的时候,美国军方报纸《星条旗报》甚至还报道,美国海军内部出现了严重的欠薪现象。美军士兵除了基本工资照发以外,什么住房补贴、出海津贴和养老金都被严重拖欠。

所以今天的美国政府,看着盘子大、其实却处处需要钱、处处漏风。

更可怕的是,随着历史债务逐渐到期,美国政府要用更高的成本新债替换旧债,加息的影响会一年比一年严重。

2022年,美国政府比上一年多付1500亿美元利息,2023年,还要再多付1500亿,2024年还要再多付1500亿。

加到一起、直到2024年,美国政府光利息,就要比2021年多付4500亿美元,占到了美国军费开支得整整一半。

所以,如此庞大的债务负担,不是美国政府轻易可以承受的。

但是,我们是不是就可以武断地说,美国马上就要崩溃、走向内爆了呢?

并不能。

二、美国会内爆么?

咱们中国人关注美国,特别喜欢拿着放大镜,看美国的各种缺点。

但是,毛主席说过“战略上藐视敌人,战术上重视敌人”。

美国作为世界上唯一的超级大国,必然有它强大的理由。如果世界真的要走向危机,美国更有可能是最晚、而不是最早崩溃的。

如果我们去审视美国的优点,就会发现:

美国有着充足的能源与粮食储备、掌握着高精尖的科学技术、发达的医疗体系、强大的军工产业......

这些产业,正在让美国从全世界源源不断地赚钱。

例如能源产业,根据研究机构统计,美国石油储量总计2600亿桶,排名世界第一,比沙特和俄罗斯都要多。

而随着页岩油技术的发展,美国在时隔70年之后,于2019年再一次成为石油净出口国;甚至在2020年9月,美国还超过沙特,成为了当月全球最大石油出口国。

今天,全球石油市场由美国、俄罗斯和沙特三股力量主导。

而在俄乌冲突爆发,俄罗斯遭遇西方集体制裁后,美国能源商进一步抢占了原属于俄罗斯的市场。

欧洲人高价从美国买油买气,让美国人获利颇丰。

此外在农业方面,美国耕地面积广大,几乎全部机械化作业,所以粮食和畜牧业产出很高。

今天的美国,是全球最大玉米出口国、第三大小麦出口国、第二大猪肉出口国、第四大牛肉出口国,占据全世界粮食交易总量的20%。

当前,由于俄罗斯、乌克兰粮食出口中断,全球粮价暴涨。小麦、玉米价格较2020年几乎翻倍,又能让美国粮商赚得盆满钵满。

说完了美国的能源、粮食优势,我们再来讲讲它的科技优势。

与欧盟、日韩等其他发达地区不同,美国在医疗、军工、IT三个产业方面独树一帜——而这三大产业,正是全球疫情肆虐、俄乌冲突的当下,最为赚钱的行业。

在医疗产业方面,当前全球十大制药企业,包括中国人熟知的强生、辉瑞、默沙东,有五家属于美国。

而世界四大医疗器械巨头——强生、雅培、美敦力和GE医疗,也都是美国企业。

除此之外,在生物科技创新领域,美国拥有全世界近一半的创新型生物公司和专利。

如果按照企业市值来排名,全球20大生物技术公司,17家都是美国的,专利销售额占全球市场的50%以上。

可以说,美国的医疗产业独霸全球,远非其他发展中、乃至发达国家可比的。

而正是由于这种强大的优势,让今天美国的医疗企业,光靠卖新冠疫苗,每天就可以净赚1亿美元。

医疗说完,再来看看IT产业。

由于全球疫情肆虐,“远程办公”成为白领们的工作常态,因此全球对于计算机和互联网服务的需求也在飙升。

而美国在IT产业方面,门类齐全,既有英伟达、高通这种硬件生产商,又有谷歌、微软这种软件企业。

根据福布斯《全球最大科技公司榜单》,美国企业占据了排行榜前20名的13家。上榜美国企业在2021年的销售额,较2020年足足提高了30%。

福布斯《全球最大科技公司榜单》

最后,美国还有独步全球的军工产业。

世界军工企业100强中,有50家来自美国、前6名被美国包揽。

而在俄乌战争爆发后,欧洲各国纷纷提高国防预算以求自保。例如德国就把国防预算提高到了GDP的2%,这还是二战结束后的首次。

但是,德国自身并没有生产高精尖武器的能力,所以这笔钱,最后大都要流进美国军火商的腰包。

所以,结合上面我讲的几个部分,不知道大家有没有一个基本的概念。

那就是好像我讲的这个美国,和平时大家在网上看到的美国不太一样。

平日里,美国民众游行、物价飙升,好像就要完蛋了。

但是现实却是,世界越混乱、疫情越严重、战争越激烈,美国反而越赚钱

所以,在当前的这个“全球大乱”的时局下,美国更可能是坚挺到最后的一个。

三、加息之痛,痛在谁身上?

既然美国不会在短时间内内爆,那今年美元的几次加息,到底会让谁倒了大霉呢?

例子已经有了,那就是斯里兰卡这样,能源和粮食都高度依赖进口的国家。

其实在2021年,斯里兰卡的日子过得还不算艰难。

由于美元放水、大量外资涌入,斯里兰卡股市当年涨幅超过80%,是全球表现最好的股市之一。

但当美元加息开始后,外资立刻从斯里兰卡撤出。再加上俄乌冲突,导致国际能源和粮食价格疯涨,斯里兰卡的外汇储备,仅用了半年时间就消耗殆尽。

如今的斯里兰卡,国家破产、政局动荡,美元加息的痛苦,最后落在了印度洋一个小国的民众身上。

斯里兰卡民众抗议示威

当然,斯里兰卡不是唯一一个被美元加息收割的国家。

随着全球资本大退潮,“裸泳者”开始一个个显现。欧洲、日本等大型经济体,都受到了不同程度的影响。

在欧洲,政局动荡的意大利,国债率先遭到国际投资者抛售,欧债危机2.0的阴影开始浮现;

还有日本,外资流出导致日元大幅贬值。3月份的时候,110日元可以兑换1美元,到了7月,日元汇率就来到了135:1。

短短4个月内,日元贬值了20%。苹果公司等国际生产商,纷纷在日本上调产品价格应对贬值,这背后是日本国民财富的集体缩水。

可以说,日本这次被美国收割得体无完肤。那日本为什么不通过加息回击、保住汇率呢?

原因很简单,日本经济比美国差,它不敢加息。

今天,日本国家债务占GDP的比重高达266%,是美国的整整2倍。

在这种情况下,一旦日元加息,日本的债务危机就会被引爆。

再加上,日本没有像美国一样强势且赚钱的医疗、IT、军工产业,有的只是发展停滞的汽车、半导体产业,并且还在被中国和韩国不断瓜分。

所以日本人不敢加息,汇率贬值的苦、财富缩水的痛,只能打掉牙往自己肚子里咽。

而如果我们回顾世界历史,就会发现,每一次美元加息,都会有日本这样的国家成为牺牲品。

例如80年代的拉美债务危机;90年代的东南亚金融危机、俄罗斯主权债务危机。

甚至在2015年,我国发生股灾、外汇储备大量流失,也与美元加息脱离不开关系。

美国前财政部部长康纳利曾经说过“美元是我们的货币,却是你们的难题”。美元加息给其他国家造成苦难,但美国并不在乎。

反而,发生危机的国家越多,美国越开心,因为它可以趁机抄底。并用抄底赚来的利润,解决美国的内部矛盾。

例如,东南亚金融危机期间,美国资本就趁机抄底了韩国电子产业,控股了三星等大型财团。

此后,韩国人给美国老板白白打工了20年。

三星电子外资股东占比55%

四、抄底,我们已经准备好了

那么对于我们来说,如何去应对美元加息带来的潜在危机?

甚至进一步地,我们可不可以像美国一样,在危机爆发后抄底全世界?

这个问题,现在已经有了清楚的答案。

从2020年起,我国就开始未雨绸缪,用手中的外汇购买大量资源和粮食。当时因为新冠疫情,欧洲美国等经济发生停顿,国际大宗商品价格处于低位,所以让我国捡了个便宜。

根据《日经新闻》公布的数字,目前我国大米储备占据全球60%;另外根据摩根大通的统计,目前我国储备有全球84%的铜、26%的原油、70%的玉米、40%的大豆、51%的小麦、22%的铝库存

在全球能源、粮食大涨的背景下,如此充足的储备,足以让我们安然度过即将到来的世界危机,不至于落得和斯里兰卡一样的下场。

另外更值得关注的是,中国的政府和企业,还在准备抄底世界的“弹药”。

根据美国财政部的报道,中国已经连续6个月净减持美国国债。时隔12年,中国政府与企业持有的美债,首次低于1万亿美元。

那减持了美债、换成美元现金,用来干什么呢?是购买原油、矿产么?

当然不是。从数字上来看,我国进口商品累计增速,从年初的20%一路下跌至5.7%。

并且从经济账上来看,当前全球大宗商品价格高企,现在买非常不划算。

那么答案只剩下一个,那就是我们的政府和企业,手握大量现金,正在等着全球危机爆发,冲进市场买买买。

巴菲特曾经说过,“别人恐惧我贪婪”。

在这个美元加息,即将引爆全球经济危机的时刻,世界各国都感到万分恐惧,然而中国却意外展现出了贪婪的一面。

抄底,我们已经准备好了。

~全文完~

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