智能制造装备行业发展趋势及细分市场面临的机遇挑战

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2022-07-04 10:40北京
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智能制造装备行业发展趋势及细分市场面临的机遇挑战

1、智能制造装备行业的发展趋势

(1)与5G、物联网、人工智能等新兴技术融合逐步成为新业态

当前,5G、物联网、人工智能等新兴技术正逐渐渗透到企业生产经营的各个方面。智能制造装备在未来发展中,将充分整合新兴技术到各个功能模块,以适应企业复杂的生产和管理需求,提高生产效率,提升产品质量,保证生产活动的可靠性。

(2)智能制造解决方案将成为实现智能制造的重要方式

智能制造具有复杂性及系统性等特点,实现智能制造的转型升级是长期持续的过程,下游客户对智能制造的需求亦呈现多样化、差异性等特征,不仅需要智能制造装备企业持续保持技术创新,也对智能制造装备企业的产品供给能力提出更高要求。因此,具备智能制造装备解决方案而非单一产品的企业将更具竞争力。

(3)智能制造装备的自动化、集成化、信息化发展趋势明显

目前,我国智能制造装备的复杂程度不断提升,未来仍将朝自动化、集成化、信息化方向发展,具体表现为:智能制造装备将实现生产过程的高度自动化,对生产对象和生产环境具有一定的适应性,从而实现生产过程优化;硬件、软件与应用技术将实现深度集成,生产设备与智能网络实现高度互联,并通过人工智能技术赋能,使智能制造装备性能不断升级;信息技术与先进制造技术实现深度融合,提升装备功能复杂度,增强装备信息交互、自我学习的能力,使智能制造装备胜任大型、复杂生产场景的操作和信息整合。

资料来源:普华有策

2、细分市场概况

(1)3C设备行业发展概况及发展趋势

3C产品种类繁多,不同产品对于组装、检测设备在功能、性能等等方面均存在一定差异;同时3C产品的生产制造流程复杂、涉及工序良多,因此3C制造行业所需智能制造设备种类繁多,3C设备行业具有广阔的市场空间。

我国是全球3C制造中心,产能居于全球首位。近年来,随着3C产品终端需求变化加快、我国人口红利逐步消失,为更好响应市场需求、实现更高效的生产制造及更高品质的质量管理,3C产品加工制造商对相关智能制造设备的需求逐步上升。此外,随着3C产品功能复杂度、生产过程精密度的逐步提高,3C制造厂商对于生产环节中高精密、高稳定性的组装及检测设备的使用渗透率不断提升。据统计,2021年我国电子信息制造业固定资产投资额达到24,197.06亿元,较上年增长22.3%。

我国3C制造行业不同生产工序的智能化水平呈现不同的发展特征,前端零部件及中端模组组装工序的智能化水平较高。近年来3C产品制造厂商对生产流程中产品质量保证要求的逐渐提高,使得检测作为品质管理的重要环节日益受到重视,智能检测设备的重要性日益凸显,市场规模随着智能组装设备的广泛使用而不断提高。

3C产品日益丰富的功能,将不断催生对相应功能模块进行组装或检测等的需求,成为3C设备持续发展的动力;新兴3C产品将不断涌现与发展,为3C设备提供了新的发展空间。

(2)锂电生产设备行业发展概况及发展趋势

锂电池的制造工艺较为复杂,主要环节有前段极片制造、中段电芯制造以及后段电芯激活检测环节,锂电生产设备按照电池生产制造流程可划分为前段设备、中段设备、后段设备。近年来,我国锂电生产设备市场规模呈现爆发式增长,国产设备的性能和稳定性的逐步提升,国产化率不断提升,据统计2021年我国锂电生产设备市场规模为575亿元,同比增长100.3%,国产化率达90%。

随着锂电技术的不断更新、迭代,锂电生产设备各环节均在进行技术升级,以更好的满足制造厂商对产品高一致性、高稳定性等方面的要求,推动制造厂商对锂电生产设备的更新换代需求。在全球各国新能源汽车发展目标明确的背景下,为应对新能源汽车市场的高速增长趋势,全球主流锂电池制造企业扩产意愿明确,对锂电生产设备的需求量将进一步增加。

(3)半导体封装测试设备行业发展概况及发展趋势

封装测试设备包括封装设备及后道测试设备。封装设备包括划片机、贴片机、键合设备等,封装测试环节的后道测试设备主要包括测试机、分选机及探针台等。从现阶段看,封装测试设备国产化率较低,市场主要由海外公司占据,国产设备的替代空间较大。

测试设备的国产化进程相对较快,已实现部分国产化替代,随着国内企业不断加大研发投入,自主核心技术水平不断增强,国产化渗透率将逐步提升。在国内封装测试行业强劲的发展下,各类封装测试设备的市场规模均有高速增长,据统计,2021年测试机、分选机及探针台的增速分别达到48%、70%及90%。

目前我国封装测试行业发展迅速,封装测试厂商积极投入新产线以实现扩产,未来,封装测试市场尤其是先进封装测试市场的扩产需求将持续带动对封装测试设备的需求。

3、行业面临的机遇

(1)制造业转型升级、用工成本攀升

改革开放以来,我国制造业快速发展,形成了门类齐全、独立完整的产业体系,确立了制造业大国地位。但由于起步相对较晚,我国制造业总体存在劳动密集、资源消耗大、自主创新能力不足、智能化水平不高的弊端。近年来,中美关系摩擦频繁,我国对核心技术的自主研发以及关键装备的进口替代有着愈发迫切的需求,因此制造业整体的高端化、智能化、自动化需求为公司带来了发展机遇。

同时,我国人口红利逐步消退,劳动力成本持续上升。根据国家统计局数据,自上世纪90年代起,我国人口老龄化速度加快,65岁以上老年人口已经从1990年的6,368万增长到2019年的1.76亿,占总人口比例达到12.57%。我国劳动力成本也不断上升,制造业职工年平均工资从2008年的24,192元增长到2019年的78,147元。自2019年以来,新冠疫情进一步影响了劳动用工稳定性,因此,设备替代人工的需求呈上升趋势。

(2)产业政策支持

近年来,国家不断出台政策支持智能制造装备行业,将其纳入重点发展的战略性新兴产业。

2015年5月,我国发布的《中国制造2025》在主要目标中提出:“紧密围绕重点制造领域关键环节,开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。依托优势企业,紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化,建设重点领域智能工厂/数字化车间”。

2021年3月,我国发布的《我国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要》提出:“深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂,完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动,推动制造业产品‘增品种、提品质、创品牌’”,并将智能制造与机器人技术纳入“制造业核心竞争力提升”专项。

综上,清晰的政策导向和充分的支持力度,将为我国智能制造装备行业快速发展、实现高端智能制造装备进口替代提供良好的机遇。

(3)技术进步驱动行业发展

目前,5G、物联网、人工智能等新兴技术的商业化及工业化应用均已逐步深入,并推动了智能制造装备行业与新技术的不断融合。新兴技术及相关基础制造工艺的发展使得智能制造装备所能实现的功能和达到的智能化水平具备了更大的发展空间。因此,新兴技术进步及其深入应用,将成为行业发展的良好机遇。

(4)下游应用领域市场发展前景较好

智能制造装备的下游应用领域主要有3C、锂电池、半导体、汽车、工程机械、光伏等。3C、汽车等消费品行业,产品有较为固定的更新周期,新技术的应用以及设备更新需求较为稳定,市场规模较大;新能源锂电及半导体产业均是我国未来重点支持的发展领域,我国锂电池及半导体行业具有广阔的发展空间,将为相关智能制造设备行业带来较大需求。

4、行业面临的挑战

(1)国际厂商仍有先发优势,国内企业仍需追赶

我国智能制造装备行业起步较晚,国际厂商基于其先发优势,占据了较高的市场份额,我国市场仍有较大的进口需求。相较于国际知名企业,我国智能制造装备行业公司总体规模偏小,品牌知名度仍有待进一步提升。

近年,随着国家政策支持以及国内企业的技术创新,国内已涌现出一批优秀的智能制造装备厂商,凭借持续的研发投入,获得了技术上的突破,抢占了一定的市场份额,在部分细分领域已达到领先地位。总体上,国内厂商全面达到甚至赶超国际先进水平仍有较大挑战。

(2)专业技术人才紧缺

智能制造装备行业多为定制化生产,产品在研发设计、生产、调试维护等过程中,需要大量运用机械、电气、力学、光学、信息技术等专业知识。专业知识的形成、积累及运用需要大量的学习和实务经验,我国智能制造装备行业起步相对较晚,人才积累有待提升,专业技术人员的紧缺对行业发展造成了一定挑战。

(3)关键设备部件对国外依赖度较高

智能制造装备涉及的零部件众多,部分关键部件如精密马达、伺服电机、工业相机等核心制造技术仍由国外知名厂商掌握。

客户为保证产品性能,在采购时会指定部分核心部件,因而国内智能制造装备厂商需按要求进口相关核心部件,一方面增加了国内厂商的成本压力;另一方面限制了我国对部分核心技术的自主可控。因此,对部分关键设备部件的进口依赖,仍是国内智能制造装备行业的面临的重要挑战。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年智能制造装备行业市场调研及发展趋势预测报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 智能制造装备行业相关概述

第一节 智能制造装备行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 智能制造装备行业特点及模式

一、智能制造装备行业发展特征

二、智能制造装备行业经营模式

第三节 智能制造装备行业产业链分析

一、产业链结构

二、智能制造装备行业主要上游2017-2022年供给规模分析

三、智能制造装备行业主要上游2017-2022年价格分析

四、智能制造装备行业主要上游2022-2028年发展趋势分析

五、智能制造装备行业主要下游2017-2022年发展概况分析

六、智能制造装备行业主要下游2022-2028年发展趋势分析

第二章 智能制造装备行业全球发展分析

第一节 全球智能制造装备市场总体情况分析

一、全球智能制造装备行业的发展特点

二、全球智能制造装备市场结构

三、全球智能制造装备行业市场规模分析

四、全球智能制造装备行业竞争格局

五、全球智能制造装备市场区域分布

第二节 全球主要国家(地区)市场分析

一、欧洲

1、欧洲智能制造装备行业市场规模

2、欧洲智能制造装备市场结构

3、2022-2028年期间欧洲智能制造装备行业发展前景预测

二、北美

1、北美智能制造装备行业市场规模

2、北美智能制造装备市场结构

3、2022-2028年期间北美智能制造装备行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩智能制造装备行业市场规模

2、日韩智能制造装备市场结构

3、2022-2028年期间日韩智能制造装备行业发展前景预测

四、其他

第三章 智能制造装备所属行业2022-2028年规划概述

第一节 2017-2022年智能制造装备行业发展回顾

一、2017-2022年智能制造装备行业运行情况

二、2017-2022年智能制造装备行业发展特点

三、2017-2022年智能制造装备行业发展成就

第二节 智能制造装备行业所属2022-2028年规划解读

一、2022-2028年规划的总体战略布局

二、2022-2028年规划对经济发展的影响

三、2022-2028年规划的主要目标

第四章 2022-2028年期间行业发展环境分析

第一节 2022-2028年期间世界经济发展趋势

第二节 2022-2028年期间我国经济面临的形势

第三节 2022-2028年期间我国对外经济贸易预测

第四节2022-2028年期间行业技术环境分析

第五节2022-2028年期间行业社会环境分析

第五章 普华有策对智能制造装备行业总体发展状况

第一节 智能制造装备行业特性分析

第二节 智能制造装备产业特征与行业重要性

第三节 近五年智能制造装备行业发展分析

一、近五年智能制造装备行业发展态势分析

二、近五年智能制造装备行业发展特点分析

三、2022-2028年区域产业布局与产业转移

第四节 近五年智能制造装备行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年智能制造装备行业财务能力分析与2022-2028年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2022-2028年期间我国智能制造装备市场供需形势分析

第一节 我国智能制造装备市场供需分析

一、近五年我国智能制造装备行业供给情况

1、我国智能制造装备行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国智能制造装备行业需求情况

1、智能制造装备行业需求市场

2、智能制造装备行业客户结构

3、智能制造装备行业区域需求结构

三、2017-2022年我国智能制造装备行业供需平衡分析

第二节 智能制造装备产品市场应用及需求预测

一、智能制造装备产品应用市场总体需求分析

1、智能制造装备产品应用市场需求特征

2、智能制造装备产品应用市场需求总规模

二、2022-2028年期间智能制造装备行业领域需求量预测

1、2022-2028年期间智能制造装备行业领域需求产品功能预测

2、2022-2028年期间智能制造装备行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国智能制造装备行业运行分析

第一节 我国智能制造装备行业发展状况分析

一、我国智能制造装备行业发展阶段

二、我国智能制造装备行业发展总体概况

第二节 近五年智能制造装备行业发展现状

一、近五年我国智能制造装备行业市场规模

二、近五年我国智能制造装备行业发展分析

三、近五年中国智能制造装备企业发展分析

第三节 近五年智能制造装备市场情况分析

一、近五年中国智能制造装备市场总体概况

二、近五年中国智能制造装备市场发展分析

第四节 我国智能制造装备市场价格走势分析

一、智能制造装备市场定价机制组成

二、智能制造装备市场价格影响因素

三、近五年智能制造装备价格走势分析

四、2022-2028年期间智能制造装备价格走势预测

第八章 POLICY对中国智能制造装备市场规模分析

第一节 近五年中国智能制造装备市场规模分析

第二节 近五年我国智能制造装备区域结构分析

第三节 近五年中国智能制造装备区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 2022-2028年中国智能制造装备区域市场前景预测

一、2022-2028年东北地区市场前景预测

二、2022-2028年华北地区市场前景预测

三、2022-2028年华东地区市场前景预测

四、2022-2028年华中地区市场前景预测

五、2022-2028年华南地区市场前景预测

六、2022-2028年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2022-2028年智能制造装备行业产业结构调整分析

第一节 智能制造装备产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析(所有制结构)

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 智能制造装备行业竞争力优势分析

第一节 智能制造装备行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国智能制造装备行业竞争力剖析

第三节 智能制造装备行业SWOT分析

一、智能制造装备行业优势分析

二、智能制造装备行业劣势分析

三、智能制造装备行业机会分析

四、智能制造装备行业威胁分析

第十一章 2022-2028年期间智能制造装备行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、智能制造装备行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、智能制造装备行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、智能制造装备行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国智能制造装备行业竞争格局综述

一、智能制造装备行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、智能制造装备行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年智能制造装备行业竞争格局分析

一、近五年国内外智能制造装备竞争分析

二、近五年我国智能制造装备市场竞争分析

三、我国智能制造装备市场集中度分析

四、国内主要智能制造装备企业动向

五、国内智能制造装备企业拟在建项目分析

第四节 智能制造装备企业竞争策略分析

一、提高智能制造装备企业竞争力的策略

二、影响智能制造装备企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及智能制造装备产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及智能制造装备产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及智能制造装备产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及智能制造装备产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及智能制造装备产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2022-2028年智能制造装备行业投资前景展望

第一节 智能制造装备行业2022-2028年投资机会分析

一、智能制造装备行业典型项目分析

二、可以投资的智能制造装备模式

三、2022-2028年智能制造装备投资机会

第二节 2022-2028年期间智能制造装备行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2022-2028年行业发展趋势

三、2022-2028年智能制造装备行业技术开发方向

四、总体行业2022-2028年整体规划及预测

第三节 2022-2028年规划将为智能制造装备行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2022-2028年智能制造装备行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2017-2022年智能制造装备存在的问题

第二节 2022-2028年发展预测分析

一、2022-2028年期间智能制造装备发展方向分析

二、2022-2028年期间智能制造装备行业发展规模预测

三、2022-2028年期间智能制造装备行业发展趋势预测

四、2022-2028年期间智能制造装备行业发展重点

第三节 2022-2028年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2022-2028年期间智能制造装备行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

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