整理编辑 | 张雪

俞敏洪回老家连发两支基金!江阴股权投资一口气进账100亿元!

近日,江阴临港开发区新经济产业基金集中签约仪式在无锡举行,五支总规模达到百亿元的产业基金落地江阴,包括江阴洪泰新经济产业基金、新东方行知产业基金、用友(江阴)数字经济产业基金、安缦QFLP美元基金、弘晖美元三期基金。两支基金分别与洪泰基金、新东方教育集团关联,俞敏洪为二者的创始人
图源:无锡日报

5支知名股权基金集资100亿落地江阴,看中了这座小县城什么?

江阴“有钱”这件事,曾经因为“做核酸发100块钱”小小地“出圈”。那时候人们突然发现,这座仅有不到1000平方千米的小县城,装了59家上市企业,还在全国县域经济和综合发展中“十九连冠”,是江苏“县城”内卷中的“卷王”

而事实上,“卷王”江阴在拥有雄厚经济实力的同时,对于自身在资本市场的处境始终充满危机感:上市公司市值不高,产业根基是大量的家族企业,科创板严重乏力……

因此,此次一口气迎来五支产业基金的江阴,正通过激励政策不遗余力地推动当地股权投资的发展。据今年2月发布的《关于进一步促进江阴市股权投资高质量发展的若干政策措施(征求意见稿)》,江阴从投募管推到人才等多维度,给予落地当地的股权投资基金资金奖励。

从公开信息来看,此次落地的基金也将主要投向硬科技、新能源、碳中和及高端制造等新经济产业

值得一提的是,江阴市在此前被选为江苏省唯一的“市县同权”县级试点城市,这也意味着,下一步,江阴或将成为新晋地级市

5支产业基金,各个来头不小
此次落地江阴的五支股权投资基金来头都不小,还有多支基金能看到俞敏洪的身影。
据公开信息,江阴洪泰新经济产业基金,总规模50亿元,主要投资新能源、高端装备、智能制造、节能环保等江阴重点发展的“345”产业集群,助力江阴产业转型升级和高质量发展。
江阴洪泰新经济产业基金关联投资机构为洪泰基金。洪泰基金便由俞敏洪和前华泰联合证券董事长盛希泰于2014年共同成立。
值得一提的是,这已经不是洪泰基金第一次把旗下基金落在江阴了。企查查显示,洪泰基金旗下还有一支基金——江阴国调洪泰私募股权投资合伙企业(有限合伙),登记注册在江阴市。该基金参投的海创药业目前已在科创板上市,另外其少量持股的奥比中光目前也处于科创板上市冲刺阶段。

图源:无锡观察

新东方行知产业基金人民币二期基金,募资规模15亿元,主要投资新一代企业数字化服务、新能源、新材料、智能装备制造和教育文化产业。
该基金指向新东方教育集团以及行知资本。据企查查,行知资本于2018年由原新东方集团战投部总经理赵征带领投资团队共同创立,目前管理一支人民币及一支美元基金,共计16亿元。
此次参加签约的上海用友产业投资管理公司,是用友集团旗下主要资本运作平台,用友(江阴)数字经济产业基金总规模6亿元,主要投资新一代信息技术领域
根据用友网络此前的公告,该基金总规模不低于2.021亿元,用友科技作为LP出资1亿元,用友网络控股子公司用友产投为GP。该基金其他LP还包括江阴市政府投资基金(有限合伙)、江阴临港创业投资有限公司,两者出资比例均为24.74%。
另外值得一提的是,用友网络月内已连续两次官宣当股权投资基金的LP。最近一次是与娃哈哈、高成资本联手出资设立了高成行至(北京)股权投资合伙企业(有限合伙)。
这次落地江阴的五支基金中还包括两支美元基金。
安缦QFLP美元基金总规模3亿美元,主要投资教育、文化、体育、大健康产业及优质上市公司定向增发和战略投资,是江阴第一支QFLP基金。
弘晖美元三期基金总规模1.5亿美元,众所周知,弘晖基金是国内知名投资机构,其美元基金三期主要投资生物医药、医疗器械、消费科技等领域,且资金全部由弘晖基金从海外募集。

为了吸引新经济产业,江阴拼了

在集中签约仪式上在接受记者采访时,俞敏洪表示,这方山水养育了他,到了如今这个年纪,想为家乡做点事,“不光希望把资金落到家乡,更希望通过基金这个平台接触更多的产业、行业精英,同时希望更多的新经济产业能落地家乡。”
在他看来,产业基金好比市场的探针,其嗅觉相当灵敏,会永远去追寻面向未来、最前沿的产业。而借助产业基金吸引新经济产业,也是江阴近年来在做的尝试。
从江阴目前的产业链布局来看,这里35家A股上市公司主要集中在基础化工、机械设备、电力设备、电子、纺织服装等行业,以重资产企业为主

在全国县域经济基本竞争力排名中,江阴连续19年蝉联榜首,在各地羡慕江阴颇为雄厚的经济实力的同时,江阴对自身在资本市场的现状却充满危机感

大部分上市企业市值规模不大,A股上市公司总市值3077亿元,平均市值约90亿元。同时,这座城市97%的企业为民营企业,其根基是大量的乡镇家族企业,“江阴板块”上市增速放缓,数量优势弱化。同时,在科创板和北交所,都尚未看到江阴企业的身影

图源:江阴工信

近年来,江阴结合自身发展特色和区域特点,布局“345”产业集群强链,大力发展新能源、集成电路、高端装备、生物医药4个战略性新兴产业集群

这4个新兴产业集群都是公认投入大、周期长、技术壁垒高的产业,需要大量的资金支持。因此,江阴也在努力探索具有江阴特色的基金发展路径,以政府投资基金母基金为引导,积极与社会各界开展战略合作,已初步构建覆盖天使、VC、PE各类型全链条的基金投资体系
截至目前,江阴市政府投资基金子基金已合作签约11支、总规模约300亿元,全市注册基金24支、注册规模约240亿元,基金投向涵盖集成电路、生物医药、高端装备、新能源等重点产业领域,将持续支撑江阴“十四五”期间重点建设的“345”产业体系及重大战略项目高质量发展。
今年以来,江阴已合作签约16支基金、总规模达588亿元,基金投向涵盖集成电路、生物医药、高端装备、新能源等重点产业领域,目前江阴备案基金共计30支,另有21支在谈基金、总规模约302亿元,将进一步覆盖“十四五”期间重点发展的“345”产业体系及重大战略项目。
“签约只是我们合作的第一步。我们相信,新经济产业基金的倾情加盟,必将为江阴加快招商引资、建设产业强市,提供更强劲的引擎。”在集中签约仪式上,江阴市委主要负责人表示。
下一阶段,江阴将持续探索各类基金合作的新模式,进一步促进资本和产业的深度融合,力争到2025年,全市股权投资基金在重点产业、关键领域达到全覆盖,建立覆盖天使、VC、PE、并购等各阶段全链条股权投资基金体系,建成富有江阴区域特色的投资发展格局。

本文参考:

江阴发布:《100亿!新经济产业基金落户江阴》

澎湃新闻:《刚刚,俞敏洪在家乡干了件大事!》

宁本咨询:《俞敏洪回老家连发两支基金!江阴股权投资一口气进账100亿元!》
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