「财经早餐」2022.06.29星期三

财经早餐

2022-06-29 07:20上海财经早餐官方帐号,优质财经领域创作者
关注

国务院联防联控机制:发布第九版新冠肺炎防控方案,涉及隔离期限和方式等多项调整。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”,调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。密接的密接管控措施从“7天集中隔离医学观察”,调整为“7天居家隔离医学观察”。

发改委:新一轮成品油调价窗口于6月28日24时开启。全国平均来看,92号汽油每升下调0.25元;95号汽油每升下调0.27元;0号柴油每升下调0.26元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花12.5元。调价周期内,需求忧虑、美联储激进加息等因素推动国际油价高位下行。本轮调价周期的后期,国际油价已经有所反弹。短期内国际油价可能仍将维持在较高水平。

宏观经济

1、财政部:1-5月,国有企业营业总收入308831.3亿元,同比增长9.2%;利润总额16310.7亿元,同比下降6.5%。5月末,国有企业资产负债率64.3%,上升0.1个百分点。

2、发改委:回应“今年中国能否实现5.5%左右的经济增长目标”称,5月,经济呈现边际改善,主要指标均有所回升。我国经济韧性好、潜力足、回旋余地大,完全有信心克服经济运行中的困难挑战,有能力应对可能出现的各类超预期变化,确保经济平稳健康可持续发展。

3、卫健委:近日,一些地方对上海等发生过疫情地区的人员随意采取隔离措施等限制措施,各有关地方应严格对照第九版防控方案,立刻加以纠正和整改。

4、光明网:英国《自然》杂志日前称,气象学家已连续第三年预测拉尼娜现象,即可能发生罕见的“三重”拉尼娜气候事件,对全球气候产生深远影响。伴随全球变暖,类似情况可能会更加普遍。

地产动态

1、证券时报:万科举行2021年年度股东大会。会上表示,房地产行业已进入新的发展阶段,不会再回到过去的发展逻辑,也不会再回到过去高峰时期的规模与增长速度。未来2-3年公司仍能在开发行业维持第一阵营。回购下限目标是20亿元,如果股价满足条件会尽力回购;未来股息分红比例将稳定在35%-40%。

2、上海银保监局:近期下发《关于做好新市民金融服务工作的通知》。在优化新市民住房金融服务方面,切实贯彻差别化住房信贷政策,满足新市民合理购房特别是首套房的信贷需求,提升借款和还款的普惠性和便利度。

3、北京市:启动2022年保障性租赁住房青年公寓对接工作,帮助新毕业大学生安居。试点项目分处朝阳、海淀、房山、昌平四区,于6月底启动配租登记。租金低于市场水平,大部分项目在2000-3000元之间。

股市盘点

1、周二,上证指数报3409.21点,时隔三个多月再度站上3400点整数关口,上涨0.89%,成交额5255.13亿。深证成指报12982.69点,上涨1.23%,成交额6957.61亿。创业板指报2840.42点,上涨0.35%,成交额2409.40亿。总体上个股涨多跌少,两市超3500只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。当日成交额12213亿,较上个交易日缩量78亿。盘面上,酒店旅游、汽车芯片、汽车整车、自动化设备等板块涨幅居前,猪肉、培育钻石、贵金属、教育等板块跌幅居前。北向资金净流入46.48亿元,其中,沪股通净流入16.86亿元,深股通净流入29.62亿元。

2、周二,恒生指数涨0.85%,报22418.97点。恒生科技指数涨0.61%,报5103.89点。国企指数涨0.98%,报7893.76点。盘面上,旅游、餐饮等消费股爆发,携程涨超16%;手游股全天表现弱势,心动公司跌逾15%;医美股走弱,时代天使跌逾7%。南向资金净流入19.21亿港元。其中,港股通(沪)净流入6.49亿港元,港股通(深)净流入12.78亿港元。

3、截至6月28日,北交所上市公司100家,当日无新增。总市值2177.45亿元,成交金额11.00亿元。

4、两市融资余额:截至6月27日,上交所融资余额报8041.53亿元,较前一交易日增加50.51亿元;深交所融资余额报6919.61亿元,较前一交易日增加42.14亿元;两市合计14961.14亿元,较前一交易日增加92.65亿元。

5、兴业证券:宏观经济走势是“东边日出西边雨”。海外市场上,通胀动摇了现代货币理论底层逻辑,绝对利率的高企对经济和金融市场产生了持续冲击。国内市场在疫情扰动后,中国将先经历“经济回暖”,再回归新“新常态”。在投资者寻求现代货币理论低相关资产的需求推动下,资金进一步流入A股是大势所趋。

6、安信证券:中国正在接近世界银行的高收入门槛,长期基本维持4.5%的经济增长水平,在未来2-3年内跨过该门槛没有什么悬念。从微观指标来看,目前经济基本面因素正在好转,市场仍处在正常的由估值修复和基本面因素改善推动的反弹进程,且仍将维持较长一段时间,目前A股估值水平在历史上并不算高。

7、上证报:今年5月以来,已有31家上市公司成功“摘帽”,截至6月27日,31家公司平均涨幅达20%。业内称,退市新规威慑力加强,变相驱动上市公司积极保壳求生,加速推动主营业务向好;但对资产收购、资产注入等预期要冷静审慎看待。

8、万华化学:自7月开始,纯MDI挂牌价较6月上调1000元/吨。持股8.90%股东合成国际,将根据市场价格情况,自6月28日起15个交易日之后的3个月内,通过集中竞价方式减持不超过总股本的1%。

9、海汽集团:停牌核查结束。除已披露的信息外,目前没有任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。于6月29日开市起复牌。

10、宝德退:股票已被深交所决定终止上市,于6月29日被摘牌。

11、浙江世宝(12天11板):自6月13日至6月28日股票交易已累计出现异常波动四次,将就股票交易异常波动情况进行核查。自6月29日起停牌,自披露核查公告后复牌。

12、银宝山新(3连板):披露异动公告。经核查,暂无汽车热管理业务开展。目前经营情况正常,近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

13、特力A:回复深交所关注函。目前平稳运营,无论汽车板块的业务变动与否,不触及应被实施其他风险警示的情形。

财富聚焦

1、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。2022年以来,50家企业先后跨界光伏行业,跨界者与从业者正在演绎追“光”新故事。分别有哪些企业先后跨界?业内企业“扩产风”刮到产业链细分领域,或面临哪些挑战?光伏海外需求旺盛,有哪些地区需求加速启动?光伏行业有哪些新的投资机会?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#跨界光伏“逐光”而来

2、深圳金融监管局:印发《关于进一步加大金融服务支持疫情防控促经济保民生稳发展的实施方案》。引导辖内银行机构继续加大信贷投放力度。2022年全年,实现新增普惠小微企业贷款2000亿元,新增小微企业首贷户2万户,力争普惠小微企业贷款余额中信用贷款占比持续提高。

3、证券时报:6月28日,首批八家碳中和ETF获批。碳中和指数从沪深市场中选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本。

4、瑞银:亚洲股市盈利前景具备韧性,中长期看好新经济板块。亚洲科技转型仍处于早期发展阶段,在关键行业的渗透率将稳步上升,加上管理层日益关注盈利能力,2022年-2024年,预期板块复合年增速将达到16%,远超MSCI亚洲所有国家指数6%的增长速度。

行业观察

1、中国物流与采购联合会:1-5月,全国社会物流总额128.8万亿元,同比增长3.0%;5月增速止跌回升,由上月下降3.0%转为增长0.5%。5月以来,疫情防控形势总体向好,生产生活秩序逐步恢复,物流需求总体仍保持扩张,增速小幅改善,但恢复基础仍需进一步巩固。

2、发改委:截至2021年底,全国抽水蓄能电站装机容量达到了3639万千瓦,比2012年增加近80%。将组织地方和企业进一步加大力度,推动全国抽水蓄能电站开发建设,全力提升能源保供能力和可再生能源消纳水平,加快构建新型电力系统。

3、上海市:印发《聚焦临港核心区打造上海“全球动力之城”实施方案》。提出引育5家以上百亿级龙头企业、50家以上“专精特新”产业链配套企业,力争动力产业总体规模达到2000亿元以上。要求引导国有资本、社会资本积极参与;支持动力创新企业通过科创板等多层次资本市场挂牌上市等。

4、农业农村部:要求各地在早稻病虫防控取得阶段性成效基础上,突出抓好晚熟早稻和中稻病虫害防控,全力以赴“虫口夺粮”保丰收。进一步落实落细监测防控措施,紧盯病虫害监测,紧盯防控任务落实,紧盯救灾资金使用,紧盯突出问题调研解决。

5、能源局东北监管局:发布关于做好2022年迎峰度夏保供工作的通知。加强调度运行管理,优化电能资源配置。进一步加强需求侧管理,实施好错峰避峰措施,充分发挥抽水蓄能电站及各种蓄能的调峰作用。确保做到“不拉闸、不限电”。

6、工信部:将持续关注汽车芯片供需情况。进一步畅通芯片产供信息渠道,完善上下游合作机制,支持行业企业自愿进行库存调配、产品拆借等;梳理急需汽车芯片产品清单,支持芯片企业加快扩充产能、提升供给能力。

7、SensorTower:1-5月,全球手游市场收入为348亿美元,在疫情之后首次出现同比下降。同期欧美手游下载量增速放缓,而东南亚地区依旧保持良好增长态势。RPG、策略手游依旧是用户支出的热门品类,超休闲手游则在用户规模上进一步扩大,成为当今手游下载量最大增长点。

8、中国饭店协会:2021年全国预制菜市场规模在3500亿元左右,今年上半年同比增长约50%,预计3-5年可以冲上万亿规模。同时发布《预制菜质量管理规范》《预制菜产品分类及评价》两项团体标准。

公司要闻

1、上证报:上海迪士尼乐园将于6月30日正式开园。6月28日下午,多家旅行平台“迪士尼”相关即时访问量环比暴涨655%,周边酒店订单量相较3月闭园前一周增幅达到360%。

2、印度塔塔汽车:因总体造车成本上涨,将提高商用汽车价格1.5%-2.5%。4月,已对商务汽车的销售价格进行上调。

3、证券时报:全球最大锂矿商雅宝高管宣布扩产计划,计划到2030年时将锂产量提高至目前的五倍左右,达到每年50万吨。预计到2030年,全球锂需求量将达到每年320万吨。

环球视野

1、新华网:据韩国国际广播电台报道,受国际谷物价格上涨以及汇率波动的影响,该国豆油等食用油价格也随之上涨。营业用食用油尤其受到国际谷物价格的影响,韩国不倒翁食品公司出售的营业用食用油价格已提升了20%。

2、央视新闻:波兰气候与环境部长表示,不接受欧盟关于2035年起禁止销售燃油车的提议。市场和社会都没有做好准备,除非在市场上有汽车可以行驶1000公里,而不必在沿途停两个小时给电池充电。

3、波罗的海干散货指数:跌3.97%,报2204点。

金融数据

国内

1、新三板:6月28日,合计挂牌6725家公司,当日增加1家,成交金额3.47亿。三板成指报1001.22,涨0.13%,成交额2.51亿。

2、国内商品期货:截至6月28日下午收盘,沪锡涨超8%,焦煤涨逾7%,铁矿石涨超6%,纸浆、焦炭等涨超5%,沪镍、纯碱等涨超4%,PTA、豆二等涨超3%,豆粕、豆油等涨超2%,塑料、PP等涨逾1%,锰硅、淀粉等小幅上涨;仅鸡蛋、沪金等少数品种小幅下跌。

3、国债:2年期国债期货主力合约TS2209下行0.03%至100.845;5年期国债期货主力合约TF2209下行0.08%至100.925;10年期国债期货主力合约T2209下行0.10%至99.665。10年期国债利率涨0.85BP,至2.84%;10年期国开债利率涨1.34BP,至3.05%。

4、上海国际能源交易中心:6月28日,原油期货主力合约2208,以727.6元/桶收盘,上涨35.0元,涨幅为5.05%。全部合约成交289499手,持仓量增加703手至72448手。主力合约成交231393手,持仓量减少2315手至37218手。

5、央行:周二,进行1100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,实现净投放1000亿元。

6、Shibor:隔夜报1.4380%,无涨跌。7天报1.9800%,下跌1.20个基点。3个月报2.0000%,无涨跌。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6876,涨0.0030%,人民币中间价报6.6930,跌0.1197%。NDF:3个月报6.6915,6个月报6.8750,1年报6.6765,2年报6.6735。

8、上海环交所:6月28日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20吨,成交额1180元,收盘价59元/吨,较前一日下跌1.67%。

国外

9、亚洲:日经225指数涨0.66%,报27049.47点。韩国KOSPI指数涨0.84%,报2422.09点。

10、美股:道指收跌1.56%,报30946.99点;纳指收跌2.98%,报11181.54点;标普500收跌2.01%,报3821.55点。

11、欧洲:英国富时100收涨0.90%,报7323.41点;德国DAX30指数收涨0.35%,报13231.82点;法国CAC40收涨0.64%,报6086.02点。

12、黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.2%,报1821.2美元/盎司。

13、原油:WTI原油期货收涨2%,报111.76美元/桶;布伦特原油期货收涨2.51%,报117.98美元/桶。

· 跨界光伏“逐光”而来·

证券时报:2022年以来,50家企业先后跨界光伏行业,布局投资建设光伏电站,分布式光伏、异质结仍是跨界重头戏,多晶硅环节也是跨界企业布局重点,还有企业硬核布局光伏全产业链。其中不乏美的、TCL、海尔集团、道达尔等大众熟知企业,还有水发能源集团、湖南发展等清洁能源企业,拓普集团、海马汽车、绿亮集团等汽车、电动车企业,全筑股份、宏润建设、垒知集团、宝鹰股份等建筑行业企业。

上证报:高景气度下,光伏产业链除跨界而来分羹,还有上下延伸扩产,上市公司演绎追“光”新故事。与圈外企业叩门光伏相比,业内企业则纷纷将触角延伸到上下游领域,期望获得更长产业链条上的利润。“扩产风”刮到产业链细分领域。业内称,在硅料紧缺和技术革新的背景下,光伏行业积极上马新项目;但光伏是一个成本优先的产业,企业能否踩准时点、押对技术路线并获得超额回报,还有待观察。

申万宏源:5月光伏组件出口39.65亿美元,同比增长101%,1-5月累计出口178.09亿美元,累计同比增长101%。价格方面,单晶硅片出口均价持续上升,太阳能电池出口均价也在3月低谷后反弹,整体呈现上升趋势。海外需求旺盛,能源独立诉求不断加码。欧洲市场受俄乌战争影响光伏装机需求不断超预期,美国关税政策边际向好,进一步验证海外市场难以摆脱中国光伏制造;巴西、东南亚、中东非等新兴市场需求加速启动。预计2022年海外光伏装机将达160GW,同比增长约40%。

国信证券:关注量利齐升的一体化组件商,竞争格局较好的胶膜环节,以及充分受益行业增长并加速出海的逆变器环节。组件环节方面,看好头部一体化组件商量利齐升的基本面趋势,关注在N型技术路线领先,有望享受技术红利的龙头企业。胶膜环节方面,竞争格局较优,价格传导相对顺畅,龙头公司依靠供应链管理和成本优势,可在市占率和盈利性之间做选取和平衡。光伏逆变器环节方面 ,关注新增装机、存量替代和储能发展的驱动下,竞争力不断提升、加速出海的企业。

举报/反馈