跨境支付市场发展与市场结构演变历程

初夏财经

2022-06-18 23:41山西
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在国际收支经常项下,商业银行国际结算业务包括:为企事业单位提供国际间贸易资金的结算与清算;为具有跨境资金收付需求的个人提供跨境汇款等服务。现阶段,我国境内为用户提供跨境支付服务的商业银行,由于在机构规模等方面存在差异,其国际结算的业务类型也有所差异。进一步,以中国银行为例介绍我国商业银行的基本跨境支付服务。中国银行不仅是我国从事国际业务最早的机构,也是现阶段我国国际结算业务市场份额占有率最高的银行,其跨境支付业务具有较强的代表性和先进性。中国银行的跨境支付服务按照服务对象的不同可以划分为公司金融和个人金融服务。伴随着跨境电子商务以及支付机构跨境支付业务的兴起,商业银行在开展传统的国际结算业务外还开展为支付机构提供资金汇兑、跨境资金清算与结算的业务。

支付机构现阶段,我国境内的非银行支付机构主要包括传统的国际汇款公司、境外互联网支付机构和境内互联网支付机构其中,传统的国际汇款公司、境外互联网支付机构和境内未取得支付业务牌照的支付服务机构由于尚未取得我国相应的支付牌照,其在经营的过程中往往不再提供直接面向消费者的跨境支付服务,而是凭靠自身在境外具有的广泛的支付网络,为我国境内的支付机构提供跨境支付服务,属于我国境内跨境支付服务商的业务支撑体系,因此不再重点考虑。

2013年,中国人民银行及下属的国家外汇管理局,正式开启了支付机构开展跨境支付业务的试点工作,并发放了17张跨境支付牌照。此后,试点范围不断扩展,截止到20193月底,我国境内取得跨境支付业务经营资质的支付机构,共计30家。按照我国相关管理部门发布的一系列办法、指引以及通知文件的规定,支付机构开展的跨境支付业务主要服务于跨境电子商务的业务场景,其业务范围则涵盖了跨境电子商务交易中的货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿、国际运输、旅游服务、国际展览、国际会议、软件服务、通信服务等领域,其中货物贸易、留学交易、航空机票、酒店住宿业务占据支付机构跨境支付80%以上的业务。

我国商业银行跨境支付业务与支付机构跨境支付业务的关联在我国现有的跨境支付业务体系中,商业银行与支付机构跨境支付业务存在着极强的业务关联关系。现阶段我国跨境支付市场中商业银行与支付机构在跨境支付业务之中的关联性。

跨境支付市场发展与市场结构演变历程

1我国跨境支付市场发展进程

我国的跨境支付业务活动伴随着古老的跨境贸易产生,其最初只是跨境贸易活动中的一个中间环节。在漫长的历史进程中,受制于社会生产力的发展水平,我国的跨境支付产业以及相关市场并未得到充分发展。直到改革开放之后,尤其是二十世纪九十年代到二十一世纪初期,我国跨境支付产业才伴随着国际贸易的快速发展和国内经济体制改革的不断深入推进,逐渐形成为一个独立而完整的产业。以历史事件为线索,结合跨境支付业务的发展水平、市场中的从业主体等方面,可以将我国跨境支付市场划分为六个阶段。

1.古代时期:跨境支付市场萌芽时期

我国跨境支付最早可以追溯到西汉时期的“古代丝绸之路”。当时的西汉王朝统治者汉武帝派遣张骞出使西域各国,开辟了以长安为起点的,途径凉州、酒泉、瓜州、敦煌、及阿富汗、伊朗等中西亚各国到达地中海沿岸,并以罗马为终点的贸易路线。该贸易路线中因以丝绸为代表性的货物,故又被称为“丝绸之路”,而除丝绸之外,东西方各国还交易了茶叶、皮毛、牲畜等多种货物,并成为了中西方文明进行交流的重要通道。

在最初的“丝绸之路”贸易中,交易双方采用以物易物的方式进行贸易结算和清算,伴随着社会经济的发展,贵金属等逐渐成为跨境贸易及债权、债务关系清算、结算的主要的媒介。在我国古代跨境贸易中,以物易物和以金银等贵金属充当交易媒介是我国古代跨境支付的主要结算和清算方式。同时,我国古代时期也出现了一些代为保理资金帮助客商进行跨境支付的商人,此时期提供的服务种类有限,整体效率较低,是我国跨境支付市场的萌芽时期。

21911-1950年:跨境支付业务初步拓展时期

我国近现代跨境支付体系建立起源于中国银行的建立。19111118日,大清银行宣布改组为南京临时政府中央银行——中国银行。191225日,中国银行在上海汉口路3号宣告诞生。之后,南京临时政府仿照西方国家的银行制度,制定了规范银行海外业务的规章制度,此时的中国银行作为南京临时政府的中央银行获得了国际汇兑业务的独家经营权,以经办国外票据、签发小额国外汇票等为起点,逐步开展其国际结算业务。

192810月,国民政府将中国银行进一步改组为“特许国际汇兑银行”,实行专业化经营,并进行一系列变革,保全了中国银行独立经营的地位。此后,中国银行积极改革,增设国外部,全面负责中国银行国际结算业务。1929年后,中国银行先后设立伦敦经理处、日本大阪分行、新加坡分行、纽约经理处。其国际结算业务也从单一的国际汇兑业务扩展到出口押汇、汇款、信用证、托收和侨汇业务。直到新中国成立前夕,中国银行拥有国外直接通汇行62家、特约代理行96家,国际汇兑业务逐渐发展为中国银行主要业务,中国银行的近现代化国际结算体系初步形成,也代表了我国国际结算业务的最高水平。1942年,中国银行成为发展国际贸易,实行国际贸易结算的专业银行。1949年,中国银行接受中国共产党领导,1950年,中国银行总管理处划归中国人民银行总行领导,并入中国人民银行体系内。

在此时期,中国银行作为我国专业的国际贸易结算银行,积极拓展国际贸易结算业务,大力发展国际代理行,积极引进现代化的信息通讯技术,为我国现代化的跨境支付市场发展奠定了基础,积累了业务经验,但受制于国内政局动荡、经济凋敝,此时的跨境支付业务发展也较为缓慢,整体业务量也较低。

31950-1986年:中国银行独家运营跨境支付业务时期

1950年,中国银行被并入中国人民银行,在中国人民银行内部负责国际业务。1953年,中国银行成为中央人民政府政务院特许的外汇专业银行。此后,中国银行积极投入到新中国的建设中,尝试在跨境支付业务中采用先进的信息通讯技术,为打破资本主义国家对新中国的经济封锁做出了积极的贡献。20世纪60年代以后,中国银行在广州、大连、上海、青岛、天津等港口设立分行,为促进我国对外贸易恢复与发展做出了积极的贡献。1978年,改革开放后,我国金融体制改革也逐步展开。

1979年,经国务院批准,中国人民银行发布《关于改革中国银行体制的请示报告》,决定将中国银行从中国人民银行分拆出来,同时设立国家外汇管理局,中国银行总管理处改为中国银行总行,同时行使国家外汇管理总局职能,此时的国家外汇管理局和中国银行总行是“一套人马,两块牌”的政企合一体制。在此后的政企改革中,中国银行逐渐专注于国际业务,国家外汇管理局则专职于国家外汇管理政策的制定。1982年,中国银行明确了市场化企业的定位,并完成了与国家外汇管理局的政企分拆。此后,我国的跨境支付业务依然由中国银行专职负责,其他银行尚未获得从事外汇结算的资格。直到1986年,中国人民银行下发关于专业银行实行业务交叉的决定,中国银行专职经营跨境支付的局面才被打破。

41986-1994年:我国跨境支付市场初步形成时期

19859月,中共中央在“七五”计划的建议中提出,各专业银行应坚持企业化改革的方向,业务经营范围允许交叉。1986年,中国人民银行正式下发关于允许专业银行业务交叉经营的决定,允许专业银行在沿海开放城市、经济特区的分支机构开办国际业务。之后其他几家专业性银行和股份制银行、区域性银行相继展开了国际贸易结算业务。1988年,国家外汇管理局下放对专业银行分支机构经营国际业务的审批权限,工农中建四大国有专业银行办理国际业务在全国铺开。据统计,截止到1992年,国内经营外汇业务的银行总行共计13家,分支行千余家,全国和地方性非银行金融机构62家,基本形成了从总行、省级分行到地级市分支行,多种类型金融机构交叉开办外汇业务的格局。我国的跨境支付产业的市场竞争机制初步建立。

此时期内,我国从事外汇经营业务的机构虽然主要限于金融机构,但市场化的运行机制基本确立,多市场主体共同参与市场竞争的格局基本成型,我国跨境支付市场的雏形初步形成。

51994-2013年:我国跨境支付市场快速发展时期1994-2013年期间是我国跨境支付市场快速发展的时期,集中体现在银行国际贸易结算业务的快速发展,人民币国际化战略的推进、实施,和非银行机构开始自发地进入跨境支付市场。

1994年,我国为加强外汇管理,增加外汇储备,我国开始实行外汇收入结汇制和银行售汇制,建立了银行间的外汇调剂市场,取消了境内外汇计价结算,禁止外币在境内流通。1996年颁布的《中华人民共和国外汇管理条例》则从法律层面对银行结售汇制度进行了确认。此后,虽然我国于2008年重新修订了《中华人民共和国外汇管理条例》,在银行结售汇制度方面进行了调整,不再强制要求境内机构的外汇收入必须回调国内,外汇收入必须卖给银行,也逐步取消了外汇付款核销制度。但是,由于我国境内禁止外币流通,境内机构的外汇收入用于国内时,依然需要通过银行进行结售,利用本币支付境外货款时,依然需要银行售汇。因而,截止到目前银行结售汇制度依然是我国重要的外汇管理制度。

银行结售汇制度的实施,从事实上强化了银行在跨境支付中的作用。即国内从事外汇经营的企业必须通过银行进行结售汇,银行事实上成为了所有机构进行跨境支付相关活动的最后结算机构。此后,我国外汇经营企业不断扩展国际结算业务的服务产品,跨境支付服务从简单的国际结算发展为国际结算与国际贸易融资相结合的综合性跨境支付服务;积极扩展海外代理行和分支机构,加强与国际清算、结算机构或组织的合作,中国银行、中国工商银行等国内五大银行先后加入环球同业银行金融通讯网络,并采用其指定的跨境金融信息通讯标准,积极加强与大来卡、万事达卡、维萨卡等国际银行卡组织的合作等;

国际结算业务的服务质量不断提升,跨境支付服务的业务效率不断提升,国内跨境支付的业务结算量不断提升。中国银行、中国工商银行的国际结算业务先后突破万亿大关,跨境支付的业务监管体系不断建立和完善,跨境支付市场的成熟度不断提升。与此同时,我国的跨境支付监管工作也不断深入和加强,先后制定、颁布、实施和重新修订了一系列有关法律及行政规定和指引、办法等,为确保我国跨境支付产业的健康有序发展提供了政策支持。

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