「财经早餐」2022.06.02星期四

财经早餐

2022-06-02 06:54上海财经早餐官方帐号,优质财经领域创作者
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国务院常务会议:部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效,让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享。实行精准调控,提高效率,不透支未来。要强化政策落实督促。对各地二季度地区生产总值、城镇调查失业率、扣除留抵退税因素后的财政收入、物价等主要指标,由相关部门依法依规实事求是分省公布;安排进一步加大困难群众救助帮扶力度兜牢基本民生底线。

证券时报:5月,全球66家科技公司发出高达1.68万份解雇通知书,达2020年以来最高水平。专家称,在当前的经济低迷时期,由风险资本支持、尚未开始盈利的初创企业比规模较大的上市公司更有可能大幅裁员。

马斯克:特斯拉员工若想在家办公,每周至少要在办公室工作40个小时,否则就离开公司。这个办公室必须是特斯拉的主办公室,而不是与工作职责无关的偏远分支机构。

宏观经济

1、5月,财新中国制造业PMI录得48.1,环比回升2.1个百分点,连续三个月处于收缩区间,多地散发疫情对经济的负面影响仍在持续,但幅度较上月边际减小。

2、飞猪:近一周,端午露营预订量环比增长超4倍。分地域看,端午露营的客源地城市前十名分别是杭州、成都、武汉、深圳、珠海、北京、重庆、广州、揭阳和东莞。广东城市占据五席,成为“露营大省”。618大促上线草原露营、海滩露营、多城多营地露营套餐新品。

3、新华社:6月1日,我国全面进入汛期。专家预测,6-8月有南北两条雨带,以北方多雨为主,黄河中下游、海河、淮河、辽河、长江流域汉江等可能发生较大洪水,长江、松花江、珠江、太湖流域可能发生区域性暴雨洪水。

4、德国:5月,年化通胀率达7.9%,是20世纪70年代石油危机以来的最高点。分析称,食品价格未来将继续上涨,预计今年年底前涨幅将超过10%,今年全年的人均消费成本将增加250欧元。

5、央视新闻:俄罗斯天然气工业股份公司确认已完全停止向丹麦沃旭天然气公司和壳牌能源欧洲公司供应天然气,原因是这两家公司拒绝使用卢布付款。

地产动态

1、克而瑞:5月,百强房企实现销售操盘金额4546.7亿元,环比增长5.6%;单月业绩同比降低59.4%,降幅保持在较高水平。1-5月,百强房企整体操盘业绩规模同比下降52.3%;销售额均值273.9亿元,同比下降50.7%;其中销售额超千亿房企3家,同比减少12家。

2、中指院:5月,百城新建住宅平均价格为16198元/平方米,环比上涨0.03%,同比上涨1.20%;百城二手住宅平均价格为16030元/平方米,环比下跌0.01%,同比上涨1.39%。

3、上海市:6月1日,首批集中供地首日成交20宗地块,成交总额为495.78亿元,出让总面积为128.77万平方米。首批集中供地共出让40宗地块,总出让面积210.51万平方米,起始总价为850.7亿元。另外20宗地块将于6月2至6月8日进行线下竞拍。

股市盘点

1、周三,上证指数报3182.16点,下跌0.13%,成交额4024.20亿。深证成指报11551.27点,上涨0.21%,成交额4829.29亿。创业板指报2428.96点,上涨0.99%,成交额1515.66亿。总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨,个股继续活跃,两市连超90股涨停或涨超10%。两市合计成交额8853亿,较上个交易日缩量509亿。盘面上,互联网彩票、汽车整车、科创次新股、港口航运等板块涨幅居前,酒店、种植业与林业、教育、农产品加工等板块跌幅居前。北向资金全天净买入12.47亿元,其中沪股通净买入3.13亿元,深股通净买入9.35亿元。

2、周三,恒生指数跌0.56%,报21294.94点。恒生科技指数跌1.12%,报4433.38点。国企指数跌0.96%,报7345.64点。医疗、有色股跌幅居前;汽车、物流、房地产板块领涨;商汤、泡泡玛特涨超9%,君实生物跌超14%,百度跌近5%。南向资金净买入10.72亿港元,其中港股通(沪)净卖出3.32亿港元;港股通(深)净买入14.04亿港元。

3、截至6月1日,北交所上市公司93家,当日无新增。总市值1876.33亿元,成交金额3.23亿元。

4、两市融资余额:截至5月31日,上交所融资余额报7753.91亿元,较前一交易日增加1.04亿元;深交所融资余额报6691.72亿元,较前一交易日减少5.46亿元;两市合计14445.63亿元,较前一交易日减少4.42亿元。

5、证券日报:截至5月31日,5月以来共有70家上市公司发布独立董事离职相关公告,从离职原因来看,大致分为任期届满、个人原因两种情况。其中,独董因个人原因离职更受市场关注,种种“非正常”原因可能暗藏其中,所在公司或存风险隐患。

6、中证网:1-5月,已有5家头部证券私募机构退出资产管理规模“百亿级梯队”。业内预计,市场周期性变化、自身策略适应性、核心团队稳定性等因素,将持续对私募行业头部机构竞争格局产生深刻影响。

7、上证报:截至5月31日,主动权益基金今年以来整体业绩平均亏损16.05%,但仍有超70只基金年内收益为正。从业绩表现来看,分化依然是关键词。收益最高者今年以来收益率为43.85%,表现最差者则亏了逾40%。

8、微博:一季度,实现营收4.85亿美元,同比增长6%;调整后净利润1.33亿美元,上年同期为1.3亿美元。其中,广告和营销收入4.271亿美元,同比增长10%,广告中来自移动端的比例达到94%。截至一季度末,微博月活跃用户达5.82亿,同比净增5100万;日活跃用户2.52亿,同比净增2200万。

9、福莱特:拟定增募资不超60亿元,用于年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目和补充流动资金项目。

10、粤水电:拟通过发行股份方式购买建工控股持有的建工集团100%股权,交易价格为104.97亿元。同时,拟定增募集配套资金总额不超过20亿元。交易完成后,建工集团成为全资子公司。

11、昱能科技:披露发行结果。网上投资者放弃认购金额1.21亿元,网下投资者放弃认购金额0元。保荐机构包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为3.87%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为3.71%。

12、五矿发展(3天2板):发布异动公告。实控人中国五矿高度重视曾经作出的涉及五矿发展的历史承诺履行(黑色金属资产注入承诺和解决同业竞争承诺)及上市公司规范运作,目前正在积极就相关事项进行密切沟通,尚未有确定的方案。

13、中通客车(14天13板):截至6月1日收盘,涨6.52%,报16元。自5月12日-6月1日已累计出现股价异常波动5次,与基本面偏离较大,将进行核查。自6月2日起停牌,自披露核查公告后复牌。

财富聚焦

1、银保监会:发布《加强保险机构资金运用关联交易监管工作有关事项通知》。强力整治保险机构大股东或实际控制人、内部人等关联方通过关联交易挪用、侵占、套取保险资金,输送利益,转移财产等,坚持零容忍、重处罚、严监管,坚决遏制资金运用违法违规关联交易,推动保险行业高质量发展。

2、广东省:印发《贯彻落实国务院扎实稳住经济的一揽子政策措施实施方案》。鼓励购置新能源汽车,对个人消费者6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车,给予8000元/辆补贴。今年新增建成公共充电桩超过2万个,基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。

行业观察

1、发改委等九部门:印发《“十四五”可再生能源发展规划》。目标到2025年,可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间,可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%,风电和太阳能发电量实现翻倍;研发储备钠离子、固态锂离子电池等高能量密度储能技术;推进化工、煤矿、交通等重点领域绿氢替代;加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地项目;加快推进抽水蓄能电站建设。

2、海南省体育彩票管理中心:海南省体育娱乐视频电子即开彩票游戏近期在实施技术系统升级,游戏规则未做调整,无新增游戏。视频电子即开游戏不涉及互联网销售,销售仅限在实体店内,通过专用销售设备采取线下方式销售。

3、央视财经:平台数据显示,5月以来,玩具商品的直播场次同比增长近398%,单场销售额过50万元的账号有30多个。在“六一”节日的带动下,玩具经营户单场直播的营业额从20万元猛增到50万元,一天能出约3万单。其中,泡泡机、国产拼装积木更受青睐。

4、去哪儿网:5月31日,上海酒店预订量环比前一日涨幅达到1.5倍。截至6月1日中午12时,上海景区的搜索量大涨2倍。此外,全国交通出行出现明显增长,5月31日上海进出港机票搜索量环比前一日增幅达近3成;自本周起,全国火车预订量每日出票量环比前一日增长均达2成以上。

5、央视财经:6月1日,国家组织药品集采胰岛素专项采购在江苏省正式落地,42个胰岛素产品通过投标中选,平均降价48%,最大降幅73%。以该省为例,每年公立医疗机构的胰岛素使用量在1890万支左右,预计可节约胰岛素采购费用超过8亿元。

6、财经头条App:越南已成功开发出一款给猪注射、对抗非洲猪瘟的疫苗,目标成为首个实现非洲猪瘟疫苗商业化生产和出口的国家。越南于2019年2月首次发现非洲猪瘟,被迫在去年捕杀近20%的猪群。

公司要闻

1、蔚来汽车:5月,交付新车7024台,同比环比均实现增长。智能电动旗舰轿车ET7当月交付1707台。截至5月31日,共交付37866辆汽车,同比增长11.8%。

2、小鹏汽车:5月,交付量为10125辆,同比增长78%。截至5月31日,全年交付量达到53688辆,同比增长122%。

3、理想汽车:5月,交付11496辆理想ONE,同比增长165.9%。自交付以来,理想ONE累计交付量已达171467辆。

4、李子园:基于主要原材料、包材、运输、能源等成本持续上涨,对部分甜牛奶乳饮料及风味乳饮料系列的出厂价格进行调整,提价幅度为6%-9%不等,新价格自7月1日开始实施。

环球视野

1、日本:一季度,不含金融和保险业的全行业经常利润22.83万亿日元,同比增长13.7%,连续5个季度增长,金额升至1954年二季度以来的高位,创历史同期新高。日元贬值为出口企业利润增长作出了贡献。

2、韩国:5月,出口额615.2亿美元,为历年第二高,同比增长21.3%;进口额同比增加32%,贸易收支连续两个月出现逆差。15大主要品类的出口自去年8月以来再次同时增加,其中芯片、石化、钢铁和石油制品创下历年同月最高纪录。

3、波罗的海干散货指数:涨2.61%,报2633点。

金融数据

国内

1、中经网:5月,基金发行总数环比减少超10%,但发行份额小幅回升,单只基金的平均发行份额达到今年以来的最高水平。此外,超30只新发基金提前结募,其中大部分是由于市场认购火爆。结构方面,5月基金发行市场“债强股弱”,债券型基金发行份额占比超过85%。

2、新三板:6月1日,合计挂牌6717家公司,当日无新增,成交金额2.32亿。三板成指报1032.28,跌0.49%,成交额1.39亿。

3、国内商品期货:截至6月1日下午收盘,涨跌参半。液化气跌超3%,菜粕、沪镍等跌逾2%,PTA、红枣等跌逾1%,锰硅、纸浆等小幅下跌;焦煤涨超3%,甲醇、焦炭等涨超2%,20号胶、铁矿石等涨超1%,棕榈油、PP等小幅上涨。

4、国债:2年期国债期货主力合约TS2209下行0.03%,至101.020;5年期国债期货主力合约TF2209下行0.04%,至101.440;10年期国债期货主力合约T2209下行0.04%,至100.450。10年期国债利率涨1.25BP,至2.76%;10年期国开债利率涨0.70BP,至2.98%。

5、上海国际能源交易中心:6月1日,原油期货主力合约2207,以734.9元/桶收盘,跌幅为1.37%。全部合约成交292845手,持仓量减少2607手至65495手。主力合约成交228051手,持仓量减少2982手至33750手。

6、央行:周三,进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

7、Shibor:隔夜报1.4130%,下跌17.50个基点。7天报1.6520%,下跌24.60个基点。3个月报1.9980%,无涨跌。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6941,跌0.5452%,人民币中间价报6.6651,跌0.0661%。NDF:3个月报6.7025,6个月报6.7120,1年报6.7185,2年报6.7470。

9、上海环交所:6月1日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨,成交额590.00元,收盘价59.00元/吨,收盘价与前一日持平。

国外

10、亚洲:日经225指数涨0.65%,报27457.89点。

11、美股:道指收跌0.54%,报32813.23点;纳指收跌0.72%,报11994.96点;标普500收跌0.75%,报4101.23点。

12、欧洲:英国富时100指数收跌0.98%,报7532.95点;德国DAX30指数收跌0.33%,报14340.47点;法国CAC40收跌0.77%,报6418.89点。

13、黄金:COMEX 8月黄金期货收涨0.04%,报1848.70美元/盎司。

14、原油:WTI原油期货收涨0.51%,报115.26美元/桶;布伦特原油期货收涨0.6%,报116.29美元/桶。

· 白酒“新国标”落地 ·

证券日报: 6月1日,《白酒工业术语》及《饮料酒术语和分类》两项酒类国家标准正式落地,业内称之为白酒“新国标”。在新国标中,“调香白酒”是添加食品添加剂调配而成的“具有白酒风格的配制酒”,被从“白酒”领域里踢出。业内称,“新国标”的落地让消费者对“纯粮酿造就是好酒”的认知进一步加强,而“纯粮酿造”对酒企的生产端、原料选择、酿酒技术等环节提出了更高要求,也必将增加企业的生产成本。白酒行业将从此真正进入品牌化、品质化时代,小酒企退出历史舞台只是时间问题。

平安证券:各酒企就新国标实施进行相应产品调整。白牛二将更换外包装,做微量调整,并推出多款“防御性”新品;牛栏山近期还推出了一款“基于新国标研制的纯粮固态升级产品”金标陈酿;泸州老窖将其旗下不符合新国标的泸州老窖二曲进行停产,并推出新品黑盖二曲正处于市场导入期并将正式上市;红星则对产品进行了升级,如56度红星二锅头,新包装增加“纯粮固态发酵”的标志,新版原料表中明确标注“水、高粱、玉米、大麦、豌豆”等符合新国标的原料。

华创证券:酒企按规划目标推进端午回款,全年回款进度过半。端午节作为白酒 3-7 月传统淡季中的“小旺季”,全年占比约 10%-15%。目前普遍回款进度约 50%,预计白酒端午消费可迎小幅修复。考虑端午占比仅全年 10-15%,判断行业真实的动销和需求检验在中秋国庆,若可通过测试,酒企全年目标仍可达成。“新国标”政策从颁布到实施有一年缓冲期,预计对白酒的实际消费不会产生重大影响。

艾媒咨询:年轻消费者具有重环境、轻消费的特点。“18-29岁”消费者对具有“社交、互动”特点的电商直播、短视频APP带货和社交平台带货等新兴零售渠道偏好度更高。对比“30岁及以上”消费者,年轻群体更偏好相对低度数和小众香型的产品。“18-29岁”消费者对“40度及以下”和“41-50度”产品的选择占比分别为28.5%和71.8%,高于“30岁及以上”消费者占比,且对小众香型产品,包括馥郁香、兼香和凤香的偏好度更高。

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