2022年1月21日,国家发改委等七部门联合发布《促进绿色消费实施方案》。

《实施方案》明确,大力推广新能源汽车,逐步取消各地新能源车辆购买限制。加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设。推动开展新能源汽车换电模式应用试点工作,深入开展新能源汽车下乡活动。

这对换电模式发展特别利好,将积极引领2022年电动重卡的发展。

当前,业内认为2022年重卡市场下行压力较大,今年重卡市场的最大增量在新能源重卡,而新能源重卡的最大增量在电动重卡。

那么,2022的电动重卡市场将会面临哪些机遇和挑战?电卡观察对此做扼要分析。

一、2022年电动重卡市场面临的机遇

1、政策支持是推动电动重卡增长的强大动能。

“十四五”规划与2035年远景目标纲要提出,实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度,支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。

在此大背景下,绿色运输转型将极大拉动包括新能源重卡在内的新能源运力需求。同时,国家环保政策的压力,以及燃油动力国六车型购置及运营成本的显著增长等因素,为2022年电动重卡的继续增长提供了政策支持。

近来国家和地方出台了诸多支持电动重卡发展的政策,鼓励换电重卡的发展。

比如,2021年工信部发布的《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,将唐山、包头、宜宾等列为重卡特色类城市。这些城市积极响应,制定了明确的推广目标,出台多项支持换电重卡推广应用的配套政策。2022年是这些城市达成目标的关键年份,必将促进2022年换电重卡销量的高速增长。

又比如,本文开头提及的国家发改委等七部门刚发布的《促进绿色消费实施方案》,都将为今年电动重卡的发展注入新动能。

2、2022年新能源汽车补贴新政会催生电动重卡市场提前释放

2021年是我国新能源重卡高速增长元年,全年新能源重卡销售过万辆,同比累计增长近3倍,成为重卡行业增长最快一个细分市场。

在助推国内新能源重卡市场实现跨越式发展后,2021年12月31日,国家财政部、工信部、科技部和发改委等四部委联合印发了《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。《通知》明确了不同类型、不同领域车辆产品的补贴标准,且自2022年1月1日起执行,2022年12月31日新能源汽车购置补贴政策终止,2022年12月31日后上牌的新能源车辆不再给予补贴。

2022年电动货车补贴方案如下:

公共领域的电动货车,2022年每度电可以补贴252元。对市场上采用282度电的电动重卡来说,一台电动重卡可以补贴71604元,按照2022年补贴新政,单车补贴上限不能超过3.96万元。

也就是说,2022年购买电动重卡,可以享受到一台近4万元的国家补贴,但这4万元的补贴到2022年12月31日以后就没有了。车企和终端客户,必须抢在2022年12月31日之前销售和购买电动重卡才能享受到这近4万元的补贴。

2022年的新能源卡车补贴新政,必然会催生电动重卡市场提前释放。电卡观察认为,为了抓住电动重卡的最后补贴红利,车企会尽可能大量销售电动重卡,客户也尽可能在2022年内购买电动重卡,势必会推高电动重卡销量的大幅度增长。

3、终端市场对电动重卡的需求在2022年将持续加大

随着“双碳”战略的不断深化,我国交通运输领域正掀起一场轰轰烈烈的“变革”。要完成“双碳”目标,向低碳可持续转型,钢厂、矿山、城建、环卫、港口、发电厂、仓库、支线短倒等细分市场对于新能源重卡都有较大的需求,对电动重卡的需求会更多。

电卡观察调研得知,2022年,集装箱运输、铁粉钢材运输等行业将重点加大对电动牵引车的需求;城建渣土运输、砂石料运输等将加大对电动自卸车的市场需求;城市环卫、冷链运输、混凝土运输方面,也会加大对电动专用车的需求。

总体来看, 2022年在电动重卡车型种类方面,电动牵引车销量仍占据主要地位,占比将过半,其次是电动自卸车,销量增长幅度将超越专用车。

4、2021年电动重卡的兴起为2022年电动重卡的增长打下了基础。

2021年是电动重卡兴起的元年,换电式重卡更受到热捧。

据电卡观察不完全统计,2021年主流车企收获了近2万辆的新能源重卡订单,完成交付给客户的只有10448辆。也就是说,至少还有一半以上的新能源重卡车辆仍然在车企生产制造当中,其中9成以上是电动重卡。

车企至少还有近万辆的电动重卡将在2022年实现交付,这实际上已为2022年电动重卡的增长打下了坚实的基础。

5、电动重卡供给侧积极布局新品,为2022年电动重卡的增长提供了保障

2021年主流车企都在积极布局策划电动重卡新品,换电重卡上榜的新品车型数量较多(累计上榜159款),这从2021年工信部发布的1-12批新能源专用车推荐目录就能看出来。

2021年1-12批新能源专用车推荐目录上榜的换电重卡车型数量情况如下:

供给侧的电动重卡车型丰富,为2022年电动重卡的需求端提供了更多的选择范围,可以刺激终端市场的需求,为电动重卡的持续增长提供了强有力的保障。

6、传统重卡大佬将重点发力电动重卡,将有力推动2022年电动重卡的增长。

传统重卡大佬一汽解放、中国重汽等,在2022年都将“押宝”电动重卡,必将大力推动2022年电动重卡销量的增长。

7、电动重卡行业不断有新势力加入,将为2022年电动重卡发展增添新活力。

比如,最近电动重卡新锐——元动新能源汽车品牌在上海正式启动。该公司主要致力于电动重卡的研发。

再比如,吉利远程星瀚、DeepWay的星途一代等,这些新势力都已陆续加入了电动重卡行业。

毫无疑问,新势力的加入必将为2022年电动重卡的增长注入新活力。

二、2022年电动重卡市场可能面临的挑战

目前电动重卡的主流玩家大致分为三类:

一是以汉马科技、福田智蓝、上汽红岩、三一重卡、吉利商用车等为代表的主机厂,在电动重卡整车技术方面具有研发优势;

二是以宁德时代为代表的电池配套厂,在电池成本端具有很大优势;

三是拥有电力成本优势的发电或售电企业,如国电投、三峡水利等,旨在以综合能源服务的方式将车与电进行匹配,剑指储能应用领域。

1、电动重卡主机厂面临车辆轻量化技术进一步提升的挑战。

电动重卡主机厂希望动力和续航里程越高越好,只有这样生产出来的电动重卡才容易卖出去。但前提是电动重卡车辆必须要配备大容量电池,这与目前电动重卡轻量化趋势又存在矛盾。

因此,如何降低电动重卡自身重量,将成为电动重卡主机厂提升轻量化技术的一个挑战。

2、换电重卡电池配套厂家可能面临电池容量单一的挑战。

目前换电重卡基本都是单一装配较大的电池,主要是宁德时代供应的一款282KWh电池包。该电池包比较适合规模较小的电动重卡,但用单一容量电池的状态来搭载市场上的换电重卡,可能不会长期持续。

虽然从电池配套厂的角度看,在目前换电重卡市场规模很小的情况下,主推一款电池包可以提高自己的盈利能力,但从运营试验及市场发展的角度讲却缺乏探索意义。

因为牵引车、自卸车、搅拌车等重卡产品的应用场景不同,现在可全部使用282KWh的电池包,随着换电重卡运营场景的不断拓展和运营模式的逐渐清晰,不排除一些运营方经过一段时间后认为换电重卡难以具备经济效益而放弃,如此一来,会给电池配套厂家一个措手不及的打击。

因此,作为换电重卡的电池配套厂家,要想方设法研发组合式可变容量的电池,来适合今后可能变化的各种场景匹配的换电重卡电池包,这对电池厂家来说可能是一个挑战。

3、拥有电力成本优势的发电或售电企业,将面临如何低成本储能的挑战。

虽然电动重卡增长势头迅猛,前景较好,但目前仍处于发展的初级阶段,市场规模较小。拥有电力成本优势的发电或售电企业,在现行主流重卡换电运营模式中,除去电池租赁、卖电等眼前能看得见的盈利渠道外,与储能结合是运营商着力描绘的愿景。

具体来说,一方面闲置的备用电池可以参与电网调峰调频,另一方面动力电池资产退役后,可以进行梯次利用,实现低成本储能电站建造。换电站参与储能的另一种方式是将退役电池进行梯次利用,这也有很长的一段路要走。

4、整个电动重卡产业仍然面临成本过高的挑战。

目前电池制造的原材料及芯片等都面临着较大的涨价压力,电力调价的可能性也比较大。而对电动重卡的终端消费者来说,即便是适合电动重卡应用的场景,对电动重卡的运营成本也非常在乎。

据电卡观察调研,当前电动重卡在运行中的动力性和经济性有不少还不如传统重卡,具体表现在价格昂贵、充换电装置不足、维修不便、车辆折旧过高、不适合长距离行驶等问题。有不少客户算账后,认为按照全生命周期折算后,电动重卡成本仍然过高。

5、电动重卡换电站建设运营仍面临诸多挑战。

电动重卡换电站建设运营仍面临不少挑战。比如,换电站网点布局难、规模小、经营获利难、电池标准不统一等,制约换电重卡规模扩大,换电技术仍不成熟导致安全隐患大等。

综上分析,2022年电动重卡市场机遇与挑战并存,但机遇大于挑战。希望车企能及时抓住机遇,在电动重卡赛道上奋勇向前!

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