刚刚,中原银行发布公告。

公告明确,中原银行拟吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行。

进行潜在吸收合并之理由及裨益

本行一直致力按照河南省委、省政府提出的「将中原银行办成一流商业银行」的发展目标,全力支持地方经济建设,服务社会民生。因此,为深化金融领域改革,做优做强地方金融,着力打造一流城商行及提升金融服务全省经济社会发展能力,本集团期望透过潜在吸收合并优化本行并使本行能继续拓展成一流的商业银行及实现整体业务的高质量发展。

倘若潜在吸收合并得以落实,根据上市规则第十四章将可能构成本行一项须予公布的交易,然而目前并不保证各方将会签订最终协议。本行将于适当时候另行发表公告,并遵守上市规则的适用规定。

谨请本行股东及潜在投资者注意,潜在吸收合并可能会或可能不会进行。本行股东及潜在投资者于作出任何有关买卖本行股份之决定时,务请审慎行事。



以下为相关银行具体介绍:


01
中原银行

中原银行是河南省最大的城市商业银行,2020年末,总资产规模7574亿元,净利润只有33.54亿元,同比上升4.6%,盈利能力较弱。

1、资本充足情况

资本充足率13.2%,一级资本充足率10.35%,核心一级资本充足率8.59%。

中原银行在2018年9月发行二级资本债券100亿元,期限5+5年,当期票面利率5.2%,最新债项评级AA+(中诚信),主体评级AAA。

2、不良情况

中原银行2020年发放贷款和及垫款余额3476亿元。2020年不良率2.21%,2019年是2.23%,同比下降0.02个百分点;拨备覆盖率153.31%,2019年是151.77%,同比上升1.54个百分点

(2020年)90天以上逾期贷款总额71.5亿元,不良贷款余额78.8亿元。

(2019年)90天以上逾期贷款总额58.0亿元,不良贷款余额66.7亿元。

2020年逾贷比90%,2019年逾贷比86%。显示不良贷款真实度总体较好,逾贷比符合监管要求。

3、股东情况

从2020年年报披露的前十大股东情况看,国有与民营持股大致相当。持股占比最大的是河南投資集團有限公司,占10.25%。其次是河南盛润控股集团有限公司(民营)持股3.75%。

截至报告期末,中原银行不存在控股股东及实际控制人。


02
洛阳银行

2020年末,总资产规模2759亿元,净利润19.51亿元。

1、资本充足情况

资本充足率14.10%,一级资本充足率11.76%,核心一级资本充足率11.68%。

洛阳银行于2015年7月20日发行二级资本债券,票面金额为人民币25亿元,期限为10年,票面利率为5.69%,洛阳银行已在2020年将该债券全部赎回。

洛阳银行于2017年12月19日发行二级资本债券,票面金额为人民币20亿元,期限为10年,票面利率为5%。最新债项评级AA(中诚信),主体评级AA+。

2、不良情况

洛阳银行2020年不良率1.82%,2019年是2.08%;拨备覆盖率202.93%,2019年是207.65%。在同业投资压降的背景下,洛阳银行应收款项类投资从2019年末329亿元降到2020年末278亿元,应收款内投资里面的不良普遍比较高,2019年应收投资款减值准备22.5亿元,2020年末增加至33亿元

发放贷款和及垫款余额67.8亿元。

(2020年)90天以上逾期贷款总额16.9亿元,不良贷款余额22.89亿元。

(2019年)90天以上逾期贷款总额20.2亿元,不良贷款余额22.37亿元。

2020年逾贷比74%,2019年逾贷比90%。

3、股东情况

2020年末公司股东总数1034户。其中:国家股东2户,法人股东4,1户,自然人股东991户。前十大股东中,持股比例最高的是洛阳市财政局,占比17.12%。其次为河南省兆腾投资集团有限公司,占比7.55%。

截至报告期末,公司主要股东和最大十名股东中,共有5名股东因质押股份超过其持有股份的50%已被依法被限制表决权,质押股份占公司股份总额的 20.62%。


03
平顶山银行

1、资本充足情况

平顶山银行资产规模1130亿元,其中贷款581亿元,SPV应收款类投资140亿元略微偏高。贷款损失准备23.8亿元(新增计提拨备10.8亿)90天以上预期贷款14亿元(2019年末11.5亿);负债端同业融资大幅度下降,包括同业存单和拆入都趋于下降,企业和个人存款占比大幅度提升,2020年末896亿元。

应收款类投资资产减值准备1.5亿元。

表外业务银行承兑汇票315亿,总体规模偏高。

2018年底银保监会罚单250万主要就是针对过往非常活跃的同业业务。规避房地产行业政策,通过信托通道向不符合条件(未取得“四证”、向资本金不足且涉不良经营记录)的房地产项目提供融、信贷资金违规流入房地产领域、通过签订远期回购协议违规代持他行信托及资管计划,协助他行腾挪表内资产、利用地方资产管理公司,通过信托通道转让信贷资产,隐匿不良资产、违规向股东及其关联企业提供授信及股东企业授信条件优于同类企业。

2、不良情况

不良率2.5%,不良贷款总额15亿,逾贷比93%,低于100%,符合监管要求(低于100%),总体贷款不良数据可靠性较高。但应收款类投资SPV140亿元,减值准备仅仅1.5亿元,减值准备略显不足。

3、股东情况

从平顶山银行官网2019年公开的前十大股东情况以及东方金城相关报告来看,平顶山发展投资控股集团有限公司为该行第一大股东,持股占比9.72%。该集团是经平顶山市人民政府批准成立的国有独资公司

不过前十大股东中的其余股东均为民营企业。


04
焦作中旅银行

焦作中旅银行的前身焦作市商业银行,是在焦作市区11家城市信用社基础上,由地方财政、19家企业法人共同发起成立的。1998年元月,经中国人民银行批准成立,1998年2月挂牌开业。

截至2020年末,总资产规模1012亿元,净资产78.87亿元,净利润只有1.83亿元。

1、资本充足情况

资本充足率13.66%,核心一级资本充足率10.25%,一级资本充足率10.25%。

2019年8月28日发行20亿元二级资本债券,期限为10年,票面利率为5.40%。

最新债项评级AA-(上海新世纪),主体评级AA。

2、不良情况

不良率2.05%,2019年是2.22%;拨备覆盖率152.9%,2019年是163.0%。

贷款总额549亿元。

(2020年)90天以上逾期贷款总额12.86亿元,不良贷款余额11亿元。

(2019年)90天以上逾期贷款总额10.2亿元,不良贷款余额10.1亿元。

(2018年)90天以上逾期贷款总额6.5亿元,不良贷款余额7.86亿元。

2020年逾贷比116%,2019年逾贷比100%,2018年83%,逾贷比小幅上升,可能隐藏小部分不良。

3、股东情况

截至2020年末,焦作中旅银行股东总数为874户,其中:公司法人股东92户,自然人股东782户。

截至 2020年末,该行前十大股东持股比例合计 83.44%。中国旅游集团有限公司依然是第一大股东,持股占比36.68%。该公司类型为有限责任公司(国有独资),是中央直接管理的国有重要骨干企业。焦作市建设投资(控股)有限公司持股14.97%,为第二大股东。除中旅集团外,该行前十大股东中其他法人股东多为河南省内国有企业。



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