普益集团蝉联金贝奖“2021卓越财富管理公司”

普益集团

发布时间: 09-1720:11

9月17日,由《21世纪经济报道》发起并主办的2021中国资产管理年会暨十四届中国资产管理“金贝奖”评选揭晓,普益集团凭借出色的市场表现、智能化服务创新和优质高效的客户服务体验,蝉联“2021卓越财富管理公司”大奖。


作为业内重量级的评选活动,中国资产管理“金贝奖”评选力图从优秀的产品角度去发现资产管理行业发展的内在创新逻辑,挖掘财富管理的模式创新,思考并探索中国资产管理行业的成长法则与未来方向。每年的评选,组委会都会邀请专业的机构和行业专家组成评审团,根据多维度甄选和鉴别。蝉联“金贝奖”核心奖项,充分体现了市场和业界对于普益集团的认可。


普益集团是一家基于家庭金融资产配置,专注于为新兴中产和富裕家庭提供财富管理服务、为理财师提供一站式全方位支持服务的综合金融科技服务集团。公司成立于2010年,于2019年在美国纳斯达克全球市场上市。经过逾11年的乘风破浪,普益集团不断夯实核心竞争力,通过完善金融科技的建设和布局,逐渐形成公司独特的优势。


金融科技赋能 陪伴财富成长

在体系构建方面,经过多年的打磨与迭代,普益集团已构建了包括普益基金、i理财师、普益商学院、普益家族办公室、普益云服、普益机构通等主要服务平台,用实际行动践行“伴随客户财富终身成长的全生命周期理财服务”。

普益基金是专注于向个人投资者提供全方位家庭金融资产配置服务的平台。平台基于家庭投资理财生活场景,为客户提供多账户管理、金融产品交易、基金组合策略、理财资讯、投资者教育等全生命周期的服务陪伴。

i理财师是为理财师打造的一站式智能化综合作业与管理平台。平台功能主要聚焦理财师展业痛点,根据理财师在线下展业的真实服务场景,将获客、营销延伸到客户的转化留存、运营管理和客户服务,再到客户全生命周期的陪伴及理财师自我提升等,全链条实现线上化、智能化,全面赋能理财师进行展业管理。

在平台建设方面,普益集团已建设了自主的基金核心交易系统、大数据平台、智能运营平台,目前已形成了以客户服务、运营服务为基础的业务中台体系。

坚守初心

更专业、更高效、更温暖

随着国民财富急剧增加,居民财富管理需求持续高涨,中国财富管理行业正迈向全新发展阶段,新的挑战和新的机遇也扑面而来。作为行业中的重要参与者,普益集团一直践行“与理财师同行,温暖相伴,成为新兴中产和富裕家庭的财富守望者”的使命。近期,普益集团与普益标准联合发布了《2020中国中产家庭资产配置白皮书》,勾勒出我国中产家庭的特征和财富画像,旨在帮助中产家庭了解当前在资产配置方面的现状、困惑和需求,并助力中产家庭通过投资和配置自身资产,实现财富增值,保持财富优势。

同时,针对国内理财师职业化路径不清晰的现状,普益集团联合普益标准提出“新青年 新职业 新标准——普益家庭金融资产配置理财师(FAP)新标准”,“FAP新标准”是根据中国家庭现阶段的真实财富管理需求,及当前中国财富管理行业的发展阶段,为理财师及有志向成为理财师的新青年量身定制,为理财师职业化发展提供新的方向。简单而言,FAP就是以家庭金融资产配置需求为出发点,以专业的服务为支撑,站在客户视角守护中国新兴中产和大众富裕家庭财富的角色。

除了肩负对家庭和理财师的财富责任,普益集团也一直积极承担社会责任,在教育扶贫、精准扶贫等方面持续投入,开展了“精准扶贫、助学扶智”、“爱心校服”等项目,为公益奉献自己的力量,建立与社会守望相助的桥梁。

厚积方能薄发,沉潜才能飞跃。未来,普益集团将继续坚守初心,用心守护与陪伴客户和理财师,在大资管和财富管理的时代机遇下,谱写助力资本市场高质量发展的新篇章。


举报/反馈