氢能,作为一种二次能源,可以广泛应用于电力、工业、热力、交通等领域,对构建低碳综合能源体系拥有巨大潜力。加氢站作为联系上下游产业的核心枢纽,已成为氢能发展的重点领域。当前,中国氢能源产业的发展也主要集中在氢燃料电池汽车及配套的加氢站建设方向。

“十三五”阶段,无论从国家或地方层面,均出台多项政策大力推进氢能产业发展,尤其在2019年《政府工作报告》提出“推动充电、加氢等设施建设”后,各地方鼓励政策接踵而至。截至2021年7月,全国加氢站布局已覆盖24省市,2021年山东、河北、海南、福建、浙江、天津以及江苏盐城等地已将布局氢能产业列入“十四五”规划中。对于加氢市场的利好政策,氢燃料汽车购置补贴逐渐向加氢站建设及运营补贴转移,提升了大批业者的投资心态。隆众咨询从加氢站布局、扶持政策以及新增加氢站趋势三个方面展开分析,为业者投资加氢站提供参考建议。

近五年增长加速,规划预期存在大幅空间

自2006年建设单站试点以来,受政策支持不足、市场认知程度等因素影响,加氢市场历经10年的缓慢发展期。而迈入“十三五”,国家大力推进能源转型,促进清洁能源利用,参与氢能市场玩家也逐渐增多,将试点服务对象转向市政公交及物流产业,通过设立区域示范站,并在大幅补贴政策支持下得到快速发展。截至2021年7月,国内完成160座加氢站建设,历史年度投运数量呈倍数增长,仅7月份就有6座投运,相当于2017年全年的增量。公开资料显示,列入规划的加氢站项目超1000座。综合评估氢燃料的供应、储运能力等配套发展情况,乐观情景下预测,中国加氢站建设规模2025年可达500座,2030年或将实现1000座,于此背景下,加氢市场仍有大幅增长空间。

2015-2021年中国加氢站建设数量统计

单位:座

数据来源:隆众咨询

短期发展依赖补贴,远期立足还需看市场与配套

国内布局加氢站部分省份及直辖市以补贴促进加氢站的建设和运营,对已出台的分类补贴明细,详见附件。

(1)关于建站补贴:兑现方式有两种,按设备资金比例补贴与按加氢站建设规模整站补贴,后者为多省份普及方式。其中,山东省的补贴上限最高,达900万元/座;广东省补贴政策最为完善、发展最快,投运项目占全国24%。由于投资成本差异,固定站补贴平均在400-500万元/座,撬装站补贴则不高于250万元/座。

(2)关于运营补贴,补贴方式多定于售氢环节,最早于2018年发布政策的有广东和江苏两省,2019年增至6省,包括山西、湖北、浙江和四川。运营补贴政策的终止期限均为2023年。起始补贴金额在20元/公斤左右,并逐年递减。

政府规划导向与运营补贴政策的扶持为加氢市场发展奠定了必要的基础,但就国内的先站后车模式,很大程度给加氢站运营方带来一定压力,总体市场面临需求不足的局面。

按照加氢布局,氢燃料电池车到2025年与2030年的销量预期为10万辆与30万辆,就现有不足1万辆的氢燃料电池车保有量水平来看,还有很大的提升压力。氢燃料电车推广使用情况核心问题在于燃料的经济性。因此,远期看加氢站的运营,还需要完善的配套设施,以及充足的氢源保障。

综合能源站能够有效的降低运营成本

现阶段,国内独立加氢站涉及勘察、设计、环评等多项手续,审批时间长、流程繁琐。建成后仅依靠氢气价差难以覆盖加氢站建设运营成本,快速盈利实现困难;综合能源站指在原有加油站、加气站或合建站项目基础上增设加氢装置,或初设的多元一体站,能够减少土地审批环节,缩短建设周期,同时降低土地使用成本和部分运管成本,平衡加氢环节投运储气的亏损状态,缓解投资压力、降低投资风险。

据隆众咨询市场跟踪,2021年1-7月,新增投产加氢站共42座,核实综合能源站10座,占比24%,核实开工综合能源站10座,来自市场投资人士的反馈,越来越多的业者更加倾向于综合能源项目的投资。

隆众咨询认为,中国氢能产业发展尚处于初级阶段,对于加氢市场,基于补贴下的运营不足以支持产业立足。加氢市场长远发展需要稳定、绿色的氢源保供体系,独立的技术支撑体系,以及逐步完善的储运体系等。多元化的建设模式利好加氢市场经济性探索,综合能源站或将成为主流建设方向。只有从以政府政策推动为主,逐步向市场推动为主转移,加氢站的经济性与竞争力才能逐步提升。

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