Soul火热认购中,获米哈游8900万美元私募配售

富途美股

2021-06-18 14:23海南富途信息服务有限公司
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富途资讯6月18日消息,社交元宇宙第一股$Soul(SSR.US)$现已开启火热认购,预计于6月24日正式在纳斯达克证券交易所上市,此次IPO承销商包括摩根士丹利、杰富瑞、美银证券、中金、光源资本、富途证券等。

根据最新招股书披露,Soul计划在本次IPO中发行1320万股美国存托股票(ADS),每2股美国存托凭证代表3股A类普通股,发行区间为13-15美元/ADS。

本次IPO发行获得米哈游8900万美元的私募配售,而意向投资者Janus Henderson和博裕资本有意认购总计价值8000万美元的ADS。

公司旗下产品Soul App于2016年上线,是一款基于用户兴趣图谱和游戏化玩法的新一代年轻人虚拟社交网络App,目前已成为中国Z世代年轻人使用频率最高的App之一。

截至2020年3月,MAU(月均活跃用户)达到3320万,同比增长109.0%;DAU(日均活跃用户)达到910,同比增长94.4%,其中Z世代用户占比达73.9%。2019年和2020年,Soul的MAU分别为1150万和2080万,DAU分别为330万和590万。

公司的日活跃用户日均启动APP次数为24.2次,日均使用时长约40分钟,均为行业同类APP中的领先水平。目前,Soul的变现方式主要包括增值服务、广告服务、Giftmoji电商业务*,其中增值服务是公司最主要变现渠道。于往绩记录期间,平台付费用户数量、月均用户付费率和每付费用户月均收入稳步提升。截至2021年第一季度,Soul的月均付费用户数量超过154万。

近年来,Soul营收增长迅猛,2020年,公司录得总营收4.98亿元人民币,同比大增604.3%;2021年Q1,公司总营收2.38亿元,同比增长近260%。

值得注意的是,近年来公司毛利率水平维持在较高水平。2021年Q1,公司实现毛利润2.05亿元,整体毛利率高达86.2%。但由于营销费用和研发投入的增加,目前公司仍然处于亏损阶段。

行业方面,Z世代是中国移动社交网络产业发展的关键动力,根据iResearch报告,2020年中国Z代移动社交网络市场规模预计到2024年将达到1444亿元,期间复合年增长率为22.2%,高于中国移动社交网络市场的整体增长速度。同时,Z世代在移动社交网络市场的收入比例预计将从2020年的55.8%增长到2024年的62.2%。

筹资用途方面,公司计划将发行所得净收益用于以下用途: 40%用于研发投入, 40%用于营销和品牌推广,20%用于营运资金和一般性企业用途。

编辑/Ceemon

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