物流业迎战略机遇期,菜鸟的增量在哪?

新京报贝壳财经

发布时间: 06-1118:25新京报社经济新闻官方帐号,优质财经领域创作者

6月10日,在2021全球智慧物流峰会上,菜鸟CEO万霖表示,物流的重大战略机遇期已经到来,菜鸟将把核心资源全力投入在物流新赛道的开拓上,专注增量创新。

国家邮政局最新数据显示,2020年是极不平凡且极具挑战的一年,面对国内外严峻复杂的形势和新冠肺炎疫情严重冲击,全年邮政行业业务总量依旧完成了21053.2亿元,同比增长29.7%。全年邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成11037.8亿元,同比增长14.5%。

显然过热的传统物流赛道已是巨头林立,2013年菜鸟成立之时,传统头部快递公司们已成立20年,快递市场格局基本已经定型,但菜鸟“不碰货”,专注于物流网络平台服务,为全球商家提供智慧供应链解决方案,让菜鸟成为中间的不一样的存在。

阿里巴巴2021财年全年业绩显示,菜鸟在2021财年实现正经营现金流。刚刚过完8岁生日的菜鸟,如万霖所说正在寻找“增量”,快递市场虽是一片红海,但物流新赛道却蕴藏着新的机会,社区服务、全球物流、智慧供应链或成为菜鸟在新时代物流竞争中脱颖而出的关键。

菜鸟外部收入猛增:智慧供应链等收入占比超8成,布局增量赛道

阿里巴巴第四财季财报显示,营收增长来源于中国零售商业业务的收入增长(包括高鑫零售并表的影响),除此之外还包括菜鸟物流服务和云计算业务的收入增长。

本财年,剔除与阿里巴巴集团关联交易收入后,菜鸟实现外部收入372.58亿元人民币,同比增长68%;第四季度外部收入99.59亿元人民币,同比增长101%。此外,菜鸟在2021财年实现正经营现金流。

本财年菜鸟的主要增长来源主要来自增量市场,包括:社区服务、全球物流、智慧供应链等新兴领域。尤其是全球物流、智慧供应链等业务在菜鸟收入中占比超过八成。

然而上述增量市场在菜鸟初期投入时都存在服务链路相互不通的问题,更缺乏端到端的整体化服务,但“蓝海”意味着伴随着风险的巨大机会。

梳理菜鸟业务得知,在企业的全链路物流供应链服务方面,菜鸟发力了上门揽收、智能仓储、B2b运输、城区配送、数字化供应链协同规划、智慧物流园区等;在快递末端,进行社区物流服务以及衍生的社区生活服务;国际业务方面,菜鸟做了全球物流、跨境通关、海陆空干线运输、海外仓、保税仓、跨境包裹网络等。

目前,物流业呈现越来越“融合”的趋势。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示,中国物流业过去这些年的飞速发展,正源于整个生态的同频共振。一方面,C2C和B2C正全面走向M2C,最终会走向C2M,被快速设计和生产出来的商品,得以更快地到达消费者。另一方面,随着“移动互联网让所有人变成了网民,疫情让所有商店变成了网店”,整个商业设施的末端也越来越融合,越来越数字化。

同时,多样化的业态也催生了更加复杂的、更加个性化的需求。万霖表示,“从消费者端,可以看到十年前快递、电商包邮极大地促进了电商的发展和快递业的发展,那时候首要考虑的是能不能送到、能不能更快地送到、能不能双11不爆仓,当我们把这些问题都解决了以后,我们面临的是今年将有900多亿个,甚至1000亿个包裹的产生,1000亿个包裹背后是多样化的需求”。

面临物流业如今的飞速发展,万霖认为未来物流增量赛道主要是三个方面:物流数字化智能化将大大加速;消费者供应链将加快升级到产业供应链;中国物流企业会越来越多参与到全球物流搭建中去。

深耕最后一公里,打造15分钟社区便利生活圈

4月15日,菜鸟驿站在北京、上海、杭州率先开通了预约送货上门服务,彻底解决快递的“最后一公里”问题。2021年前3个月,菜鸟驿站日均处理的包裹量同比增长近2倍。

据国家邮政局发布的数据,截至今年6月,中国快递业务量今年已突破400亿件,接近2017年全年包裹总数,而预计2021年全年快递业务量超950亿件。

一方面,快递总量极速增长,但快递业的整体服务满意度在下降。2020年快递服务总体满意度得分为76.7分,较2019年下降0.6分。对许多消费者来说,快递公司不送货上门、服务质量不保证等都使用户体验大打折扣。但快递公司量收剪刀差不断变大,快递员为跑量无法提供更好的服务,末端的矛盾不断激化。

万霖谈到,“消费者有更多个性化的需求出来,他们希望按需服务,甚至按照时段进行预约、送货,希望在“最多跑一次”提供把多种需求融合在一起的全面社区化服务,所以在需求端需要更多多样化的服务满足消费者的需求”。

6月10日,菜鸟发布“新成长计划”,计划在包裹代收之外通过丰富社区服务内容,三年内让站点年平均收入翻倍。虽然菜鸟不掌握分单权,但通过聚焦社区服务创新,不断填补快递最后100米长久以来存在不足和痛点,提供包裹免费保管、按需上门服务,推出无人车送货,在“社区服务”新赛道寻求增量创新。

通过在社区、校园、乡村建设末端驿站,缓解行业整体末端压力;为提升消费者体验,又陆续推出快递包裹按需送货上门服务,打造15分钟社区便利生活圈。

不仅如此,近几年快递价格战愈演愈烈,站点经营收入增长空间有限,“新成长计划”着力解决站点收入问题,有利于稳定末端网点。

除此之外,“新成长计划”,也重点在最后一公里体验和站长关怀上进一步优化升级。4月,菜鸟驿站在北上杭三个城市率先启动了针对天猫淘宝包裹的按需上门服务,天猫淘宝提供上门派送补贴,在免费保管的基础上增加按需上门选择,并计划未来一年内在全国社区站点推广按需上门服务。

长期来看,免费保管和按需上门将成为菜鸟驿站的标配,逐步让消费者实现自主选择,消除社区最后100米的快递痛点。

另一边,不仅末端,菜鸟更放眼到全球物流的搭建中。2021年3月,菜鸟日均承运跨境包裹量已达500万单。在国内,菜鸟已成为中国少数具有全球物流服务能力的公司之一。

这背后也是中国物流业深耕全球供应链、物流数智化领域的结果。抗疫防疫、生产生活物资的庞大配送需求,让物流的作用在这场全球战疫中得到前所未有的凸显。

自去年1月25日菜鸟牵头发起中国物流业史上首次全球救援绿色通道开始,这条覆盖了提货、仓储、运输、清关、配送等诸多环节的国际物资运输网络俨然成为了“全球物流”的重要基础设施,稳定地支撑着疫情防控和经济复苏这两个关键“战场”。

疫情期间,作为全球抗疫救援运输的主力,菜鸟往返于全球150多个国家和地区,运输口罩、防护服、检测试剂盒、呼吸机等紧缺医疗物资超2.5亿件,运输的物资还包括疫苗这类时间-温度敏感药品的全球分发。

菜鸟之所以能在这场考验中脱颖而出,得益于8年来在全球供应链方面积累的资源基础,也得益于其自主研发的物流路径规划算法,这让菜鸟能在最短时间内调动100多国家的合作伙伴一起提供跨境物流服务,并给出结合运输稳定、时间、成本在内的最优解决方案。

在全球物流方面,菜鸟在021全球智慧物流峰会上透露已经在为外贸商家提供更具性价比的出海方案。今年内,菜鸟的“5美元10日达”可以覆盖20国,“2美元20日达”覆盖50国,未来更多包裹可以用一杯咖啡的钱送全球。

疫后跨境电商井喷式发展,专家:全球产业链格局正在被重塑

菜鸟的全球物流网络,不仅为世卫组织承担了大量运输防疫物资的工作,还成为了跨境电商的致富之路。跨境电商在疫情期间仓促进入井喷式发展期,菜鸟的全球物流网络也随之变成了一个兼具进出口能力的网络。

在疫情初期90%的航线熔断之时,菜鸟仍然凭借着快速清关技术,在保证防疫的同时保持着每周稳定的货运航班。

值得注意的是,2021年菜鸟抗疫重点转向海外,将及时弥补初期航司停运造成的运力缺口,成为国内首家承担疫苗国际冷链运输工作的综合物流公司。目前已为萨尔瓦多等多国“跨国闪送”中国疫苗,多次迎来“回头客”,在全球应急救援中起到关键作用。

目前,菜鸟全球物流网络根据不同场景和细分市场包括:全球包裹网络、全球供应链服务、全球货运网络,包括全球7个特大核心物流枢纽(含200万㎡保税仓和海外仓),业务覆盖6大洲174国家和地区,921个城市/港口。这些设施和网络可以帮助商家实现全球T0P20城市5日达,帮卖家节省20%整体供应链成本。

去年今日,国内正从疫情中逐渐恢复出来,但全球各国的疫情却愈演愈烈。航司熔断,零售业关门。海外用户对于防疫物资和生活物资的日益增长的需求无法得到满足。中国电商平台一时间收获大量关注。菜鸟与海关通过政企协作,创新性推出“秒级通关”,让通关效率极大提升,带来的“海淘”增量市场也满足了更多消费者需求。

在商家供应链方面,菜鸟在国内的产业带开设更多产地仓,让生产制造业与消费市场无缝连接。菜鸟的智慧供应链不等于仓配一体化,还涉及到与品牌商家的深度协同。菜鸟智慧供应链依托遍布全国的智能仓配网络,为天猫各个行业线的商家和天猫超市提供供应链服务。2020年,选择菜鸟供应链服务的商家数量增长45%。

菜鸟还可以为一个产业带集群提供服务。在小家电产业集群的广东中山、小商品聚集的浙江义乌等国内多个制造业产业带,菜鸟开设原产地仓,向工厂提供极致低成本的发货服务,将工厂的商品从产地直发到消费者手中。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示,全球产业链、供应链格局正在被重塑。全球的供应链链条越来越短,越来越本地化,越来越意识形态化,“我们会通过打造数字的供应链、打造智慧智能的供应链,链条可能越来越短,越来越本地化,但是越来越有弹性,越来越有韧性,越来越能够满足个性化的需求痛点。因此,对我们的企业家来讲,要做到商业模式创新、把数字物流网络能够做到更好”。

新型全球化背景下,物流企业要建立全球性的服务能力

张勇在2021全球智慧物流峰会上表示,中国拥有全球最大的消费者市场和全球最领先的数字化商业基础设施,快递包裹数量一定会远超其他国家,但庞大的包裹数也会带来一系列新的问题。利用循环经济的理念和实践,响应配合国家提出的碳达峰碳中和的战略大局,是包括菜鸟在内的所有物流从业者应该共同承担的社会责任。

2020年邮政行业发展统计公报,行业业务总量和业务收入分别突破2万亿元和1万亿元,快递业务量突破800亿件。

面临大的时代背景,菜鸟提出了5个方面的增量创新,包括加大科技研发和应用,让技术成为物流的核心驱动力;要向产业链的上下游延伸,服务好制造业,服务好实体经济;要建立全球性的服务能力,包括全球的包裹投递,以及全球的供应链服务,而且不仅是服务于中国到全球,要服务全球到全球;要向农村发展,带动更多农产品上行降本增效,助力乡村振兴;要加快转变为绿色物流,保障快递员权益,才能长期可持续发展。

张燕生表示,全球化在收缩,但是中国推动数字商业全球化的努力在继续推动新型全球化前行,两股力量在全球范围内较量。全球贸易投资减速恐怕是一个基本的事实。因此在这种情况下,物流企业要思考如何推动出海,如何能够推动数字贸易、服务贸易、绿色贸易、电商贸易、离岸贸易蓬勃发展。

疫情以来,随着中国供应链“风景独好”,进出口额均大幅增加,全球化正在呈现出新的面貌。张勇认为,全球化的进程,必然面临着数字化物流基础设施走向全球,制造能力和供应链能力走向全球,而包裹的全球化也最终会走向数字化供应链全球化。

新京报记者 刘畅 编辑 陈莉 校对 柳宝庆

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