从近期展会与上市新品等诸多迹象不难看出,,发力Mini/Micro LED技术几乎成为LED产业链企业的共识。包括产业链上游的芯片企业三安光电、华灿光电、晶元光电,中游封装厂国星光电、兆驰光元、鸿利智汇、晶台股份、瑞丰光电等,下游显示屏厂利亚德、洲明、雷曼等,以及终端品牌厂苹果、三星、康佳、创维等均已在Mini/Micro LED领域“布下重兵”,掀起一股投资建设狂潮。
封装&模组相关
有别于上游芯片端,中游封装&模组端企业更具前瞻意识,较早开始在Mini /Micro LED技术方面进行布局。
2020年1月,宏齐投资0.7亿元用于布局Mini LED和IR LED产品,预计投入30台机台,推估Mini LED月产能达5亿颗。
2020年3月,东贝斥资逾19亿元新台币(4.41亿元人民币)发力Mini/Micro LED,增设6条智能化产线。
2020年4月,鸿利智汇Mini/Micro LED半导体显示项目二期签约,总投资额约20亿。背光方面,以75寸为例,每月产能达到16万台。显示方面,以P0.9为例,每月产能达到10000平方米。
2020年7月,兆驰光元斥资20亿元在南昌生产基地新增2000条LED封装生产线及相应制程设备。
2020年8月,国星光电斥资19亿元用于建设先进的LED封装及应用生产线,重点生产RGB小间距、Mini LED、TOPLED等产品。
2020年12月,瑞丰光电拟募资6.99亿用于Mini LED背光封装生产项目;同期隆利科技13.75亿背光显示模组智能制造基地落户厦门。
2020年,封装端共有7家企业对Mini /Micro LED进行投资建设。2021年热度不减反增,截至6月,晶台、欧司朗、芯瑞达、友达、瑞丰光电、日亚化学等6家企业开展相关投资项目。
2021年1月,晶台总投资51亿元的“晶台半导体显示项目”签约落户张江长三角科技城平湖园。据介绍,此次落户张江长三角科技城平湖园的“晶台半导体显示项目”将重点生产Mini&Micro LED,拟投资建设3500条Mini&Micro LED产品生产线。
2021年2月,欧司朗斥资28.8亿元扩增马来西亚居林(Kulim)工厂的设备投资以生产Mini LED。据透露,马来西亚工厂初步建立每月1亿件Mini LED的生产能力。
2021年3月,芯瑞达与天津北辰经济技术开发区管理委员会签订投资框架协议,在天津北辰经济技术开发区投资建设Mini LED显示项目,投资总额8亿元。
2021年3月,友达斥资1.4亿元持续加码富采,强化Mini/Micro LED布局。
2021年5月,瑞丰光电投资4.7亿元用于Mini LED背光封装、Micro LED技术项目。据悉,其总投资6.99亿,建设期 12 个月,全部达产规模663万片/年 Mini LED 背光封装,三年达产。
2021年5月,日亚化学斥资35.4亿元建设Mini LED封装项目,目前月产能约5万颗,估2023年可望攀升至200万颗。
从投资数量上分析,与2020年相比,封装端2021年上半年投资项目已达2020年的90%。按此密集发展势头预估,今年封装端投资项目将持续增加。
显示屏&终端相关
中上游厂商的迅猛出击,加大对Mini/Micro LED投资力度,下游显示屏厂与终端厂商也按捺不住了,纷纷加入Mini LED投资建设的队伍,进军步伐至今仍在继续。
2020年4月,雷曼光电增发募资3.4亿元扩充COB超小间距LED产能,建设期为2年。
2020年5月,利亚德与晶电强强联手,投资10亿元建设Mini LED和Micro LED显示项目基地。据悉,该基地预计2022年达产后产能将达到背光模组20000套/月,自发光模组1600kk组/月。
2020年5月,苹果斥资23.1亿元在台湾竹科龙潭园区盖新厂,锁定Mini LED与Micro LED,与晶电、友达共同投入研发。
2020年9月,康佳集团总投资50亿元的Micro LED一期项目正式在重庆璧山投产。据悉,该基地积极开展下一代新型半导体显示的核心关键领域Micro LED显示技术研发、生产和销售工作。
2020年9月,总投资10亿元的深德彩Mini LED智能显示屏生产项目签约落户中新苏滁高新区,聚焦基于Mini/ Micro LED的COB集成封装技术。
2020年9月,洲明募资约8.8亿,推大亚湾LED显示屏智能化产线建设等项目。据悉,洲明大亚湾产业园总建筑面积40万平方米,Mini LED显示智造设备200余台。
2020年11月,三星在越南投50条Mini LED产线,投资金额高达400 亿韩元(约合人民币 2.4 亿元)。
时隔半年,以创维、日亚化学为首的知名品牌再度出击,两家企业投资金额更是逼近百亿元。
2021年5月,创维斥资65亿围绕Mini LED芯片、背光模组、电视、直显等项目建设。据悉,计划利用约18个月时间实现第一批达产,总体工期是50个月。
从以上LED产业链的投资企业数量上来看,从开始的一家发展到数家,从中国大陆到中国台湾,从国内到境外,从产业链中上游到终端品牌,投资范围进一步扩大,投资金额也逐年见涨,最高达65亿元。
表:2020-2021年Mini/Micro LED投资动态汇整(来源行家说Research 2021)
当然,本次的投资金额中,并非全部投于Mini/Micro LED,但基于各家公开信息的有限性,未能完全精准统计。但事实上,产业中亦有一些还未纳入以上统计范畴的情况,比如东山精密在原20000KK/月的产能基础上,将继续增加10000KK/月产能,为Mini LED奠定产能优势;如中麒光电斥资进行COB扩产,预计2021年底或将达10000平方米;希达COB扩产新增7000KK;还有不少企业厉兵秣马暗暗发力,虽然这些也与Mini/Micro LED息息相关……但由于暂未透露具体金额,所以还未纳入到以上整体投资金额统计。
但不可否认,随着Mini/Micro LED产品面市,越来越多的终端品牌厂商参与到Mini/Micro LED产业链,相关玩家接连上市、产业链不同环节厂商加强合作局面在LED显示产业链全面铺开,这场由全产业链拉动的产业合作和技术升级正在赋予LED产业新的前景。
小结
从以上Mini/Micro LED投资资金统计与事件不难看出,几乎全产业链的头部企业都已经动起来了,足以表明Mini/Micro LED当前的热火朝天。在此,行家说产业研究中心认为:
1、LED产业链对Mini/Micro LED表现出了极大的热忱,特别是上游芯片厂和中游封装厂商,更是显得十分积极。Mini/Micro LED市场投资资金逐年见长,突破500亿元大关;投资企业不断增加,产业链参与范围不断扩大,在企业和资金的共同推动下,Mini/Micro LED产业发展将进入快车道;
2、投资建设狂潮由芯片端发起,2020年投资项目密集发布;封装端热度持续升温,2021年进入扩厂投资白热化阶段;在中上游厂商的积极建设的驱动下,终端厂商也寻求与中上游厂商合作投资方式进行相关建设,借助不同环节优势结合取胜;
3、LED显示产业各赛道涌现,通过投资加强技术优势将提高企业市场占有率,从而有望提升LED显示产业集中度;
4、在此背景之下,LED各厂商竞争将趋向激烈。不可忽视的是,在众多厂商的踊跃加入之下,Mini/Micro LED新技术的变革面临的研发竞争不再是同一个数量级,相关企业要从技术、人员、产品、市场等多维度进行思考。
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