中行发行50亿元全球首笔金融机构公募转型债券

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中新社北京1月8日电 (记者 魏晞)中国银行8日宣布,已成功完成境外50亿元人民币等值转型债券定价。

作为全球首笔金融机构公募转型债券交易,此次债券的成功发行,将助力低碳零碳转型,为中国“碳达峰碳中和”目标贡献金融力量。

转型债券是可持续发展类债券,也是广义绿色金融的组成部分,募集资金将支持传统行业向低碳或零碳转型。中国银行此次债券发行交易包括5亿3年期美元和18亿2年期人民币,募集资金用于支持天然气热电联产项目、天然气发电及水泥厂余热回收项目。

此次债券发行价格和订单规模双双刷新纪录。其中,美元发行利率0.93%,发行息差72基点,人民币发行利率2.80%,均为中资商业银行相应债券历史最低水平。此次发行的人民币品种最终订单实现超5倍认购,是近两年来中资金融机构人民币发行最高认购倍数。

此次债券是中国银行公布《转型债券管理声明》后,在该框架下的首次发行交易。2021年初,中国银行公布《转型债券管理声明》,借鉴国际最新气候转型金融经验和建议,积极通过发行转型债券,帮助企业实现碳减排目标。(完)

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