正荣地产成功发行4亿美元6.63%绿色优先票据

发布时间:01-0508:48

来源:观点地产新媒体

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观点地产网讯:正荣地产集团有限公司1月5日早间宣布,其成功发行4亿美元5年期6.63%绿色优先票据。

据介绍,此次发行获市场追捧,录得有效订单逾50亿美元,合共来自逾290个机构,超额认购逾12倍。最终定价更较初始价格指引成功收窄达52个基点,且相较于二级市场公允价值为低,进一步降低了该集团融资的成本。同时,多家国际知名机构投资者及绿色基金均有参与其中,来自亚洲、及EMEA地区的投资者的最终分配比例分别为77%及23%;而基金、金融机构及企业的分配比例高达93%,私人银行为7%。

观点地产新媒体从公告获悉,渣打银行、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、招银国际、德意志银行、高盛(亚洲)、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、东亚银行及瑞银为此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

正荣地产表示,所得款项将用于为公司的绿色项目提供再融资,项目范畴涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、预防及管理污染物及可持续用水管理。

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