七张图解读上游奶源现状，伊利、蒙牛、飞鹤加速布局
婴童智库2020-12-28 09:19
2020年马上就要落下帷幕了，翻看这一年，关于奶源的争夺硝烟四起，伊利、蒙牛、飞鹤等乳企纷纷加大了奶源的布局，或并购上游规模奶源企业，或收购奶源，或与地方政府合作奶牛项目……今天，我们就一起从7张图来了解一下国内奶源现状，看看目前哪家乳企掌握了最雄厚的上游奶源资源。
01、我国奶牛存栏量
我国奶牛存栏量自2018年降到较低点后，近两年进入景气恢复期，据中国农业大学教授、国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利表示，2020年我国荷斯坦奶牛存栏量增至520万头，奶价也从2018年的不足3.5元/kg，上涨到2020年11月的4.15元/kg。
02、我国各省市奶牛数量分布
从国家统计局的数据来看，我国奶牛存栏数超过 100 万头的省份有内蒙古、 黑龙江、河北等省份，北部地区是我国最为主要的奶源生产基地。整体来看，我国奶源从北至南依次减少。
03、我国各区大型奶牛养殖企业分布
从饲养模式来看，规模化、企业化模式已成我国奶牛养殖主要的发展方向。据了解，2017年-2019年，我国前40位规模化养牛企业奶牛存栏增长8.3%，牛奶产量增长27.3%，多分布在我国华北、东北、华东、西北地区。
并且很多大型奶牛养殖企业与部分乳企有深度关联，比如三元控股首农畜牧，河北乐源牧业是君乐宝乳业的全资子公司，光明牧业是光明乳业的全资子公司，新疆天澳牧业是天润乳业的全资子公司，蒙牛控股现代牧业，伊利子公司控股优然牧业，飞鹤控股原生态牧业等等。
04、2020年1-10月全国液态奶产量
就牛奶产量来看，根据国家统计局数据，2020年1-10月全国液态奶产量2150.95万吨，同比增长3.32%。其中，河北产量289.68万吨，同比下降2.50%，占全国总产量的13.47%，位居全国第一位；内蒙古产量262.56万吨，同比增长9.18%，占全国总产量的12.21%，排名全国第二位；山东产量170.78万吨，同比下降6.08%，占全国总产量的7.94%，排名全国第三位。此外，湖北省由于10月份产量大幅增长，进入前10省份，陕西退出前10。
01、伊利上游规模奶源布局
近两年，伊利大力加码上游奶源，尤其是今年，目前伊利手里已经掌握着3家规模化牧场企业，分别是港股上市的中地乳业、新三板上市的赛科星，以及已经递交IPO申请书的优然牧业。从优然牧业不断整合上游资源，以及准备上市的动作，不难看出伊利想把优然牧业打造成全国第一奶源供应商的意图。
并且据招股书显示，根据弗若斯特沙利文报告显示，截至2020年6月30日奶牛存栏量计(约28.7万头)及上半年原料奶产量(约75.36万吨)计，优然牧业是全球最大的原料奶提供商。
02、蒙牛上游规模奶源布局
而看蒙牛，据悉目前，蒙牛旗下掌握着2家上市上游奶源企业，分别是中国圣牧和现代牧业。今年7月蒙牛增持中国圣牧，成圣牧单一最大股东，圣牧的加持将进一步夯实蒙牛上游有机奶源，助力蒙牛在有机市场的耕耘和布局。而据了解，截至2020年6月30日，现代牧业奶牛为约23.59万头，上半年原料奶产量为75万吨。
03、飞鹤上游规模奶源布局
今年，飞鹤收购原生态几经波折，终于在12月完成了对原生态牧业的收购，收购完成后，飞鹤占原生态牧业总股本的71.26%。据了解，原生态牧业七个大型现代化牧场中有六个在黑龙江，其优质奶源与飞鹤工厂相邻，飞鹤借此打造并形成了“2小时生态圈”，成为飞鹤奶粉“极致新鲜”的保障。可以说，飞鹤对原生态的加码收购，无疑为飞鹤未来高品质的产品打下坚实的基础。
此外除了大型收购外，各大乳企还在不断投资、规划建设奶源基地，与外部牧场合作等。比如：
3月：君乐宝在邯郸投资了液态奶工厂项目及万头奶牛养殖项目，总投资9.4亿元；
4月：伊利在内蒙古巴彦淖尔市投建10万头奶牛生态乳业园区正式开工；
5月：蒙牛集团中国乳业产业园30万头奶源基地建设项目开工奠基仪式展开；新乳业宣布拟以17.11亿元收购宁夏夏进乳业的母公司寰美乳业100%；
6月：光明与宁夏中卫市、宁夏农业投资集团签署战略合作，将在宁夏中卫打造优质高端奶牛基地、育种基地、饲草种植基地；
8月：乌兰察布市与蒙牛签订合作协议，正式开启“中国乳业产业园乌兰察布奶产业项目”；
11月：伊利和江苏农垦签约，将联手打造华东地区最大的优质奶源基地，实现奶牛存栏10万头以上；山东潍坊优然牧业万头高产奶牛示范项目开工仪式在滨海区、寿光市举行；
12月：伊利古浪县6万头生态奶牛产业园举行投产仪式；
得奶源者得天下。总的来看，各大乳企或收购或独资，大力发展规模饲养、发展自有奶源的背后主要有3方面原因：首先是避免奶源供应紧缺状况，稳定原料奶供应及原料成本，提升市场竞争力；其次是乳企全产业链布局的重要一环，进一步提升综合实力；最后从乳企长期发展和战略来看，控制优质奶源能为产品类型和质量的升级做支撑。不过，凡是都有两面性，机会和挑战往往携手而来。对于像上游牧场这样的重资产，也更加考验乳企的运营实力和抗风险能力。
如今，国内优质奶源逐渐被主流乳企瓜分，未来在奶源和产品上的竞争一定是更加激烈的。并且伴随着国家政策的倡导，以及消费者饮奶意识的提高，整个乳业上下游或呈现更加成熟化和集中化的行业面貌，当奶源之争告下一段落后，奶源和牧场的升级发展、规范化发展一定是下一阶段上游建设的重心。
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