汇添富新年新基即将启航!十年权益老将顾耀强掌舵,聚焦A股核心资产,精选高质量个股

发布时间:20-12-2500:22

来源:中国基金报

2020年无疑是公募基金的“高光之年”,一些品牌号召力强大的头部基金公司更是大放异彩。

比如以权益投资见长的汇添富基金,凭借雄厚的投研实力、亮眼的长期业绩,受到了众多投资者追捧。

公告显示,汇添富旗下2021年的首只“开门红”产品——汇添富沪深300基本面增强指数基金将于1月4日起正式首发。

聚焦A股核心资产

享受中国经济发展红利

据悉,该基金将以沪深300指数作为基金投资组合的标的指数,立足于深入的基本面分析,精选高质量证券组合,力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

在谈及为何要以沪深300指数作为标的指数时,基金经理顾耀强指出,“沪深300指数在一定程度上可以说是A股核心资产的聚集地”

从成分股来看,沪深300指数作为首个由沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数,样本横跨沪深两市、云集300家优秀的上市公司,代表性较强,可以说是中国股市的“晴雨表”。

而随着科创板股票的纳入、中概股的回归,沪深300指数的活力或将显著增强、质量或将全面提升,从而更具有时代感,更能反映中国经济新旧动能转换、经济结构转型的成果。

沪深300指数成分股以仅占A股8%的数量,实现了近6成的市值占比,利润在全部A股中的占比更是超过80%,质地相当优秀。

正因如此,沪深300指数的平均ROE得以连续10年超过上证综指和万得全A。

数据来源:Wind,ROE数据区间2010-2019年,利润数据截至2019/12/31,市值数据截至2020/12/11

从估值来看,当前沪深300指数的估值低于大部分全球重要指数,性价比较高,投资正当时。

数据来源:Wind,截至2020/11/30

也正因如此,沪深300逐渐成为备受外资青睐的资产板块。Wind数据显示,截至11月20日,外资持股中沪深300成分股的占比已经高达73%。

“从‘聪明钱’的流向也可以看出,这是一个需要被重视的优质股票池”,基金经理顾耀强指出。

十年权益老将掌舵

精选高质量个股

公告显示,汇添富这只新基金将由现任增强收益部总监的行业老将顾耀强掌舵。

作为业内为数不多的连续10年管理同一只基金,并能保持相对亮眼业绩的主动权益基金经理,顾耀强十分低调,给人的感觉非常温和,他的投资目标也很朴实,“就是希望拉长时间来看,能够为持有人创造相对可期的回报”。

经过十余年的投资实战历练,顾耀强积累了多个行业的研究经验,对于公司竞争优势与投资策略均有深刻洞察,是典型的均衡配置型基金经理。

从2009/12/22成立以来就由其管理的汇添富策略回报混合,截至2020/9/30累计收益266.08%,是同期业绩基准涨幅的6倍,相对同期沪深300指数35.06%的涨幅,超额收益达到了221.84%。

分阶段来看,该基金仅1年、3年、5年的表现也都相对亮眼,为投资者提供了优秀的持有体验。

基金数据来源:基金2020年3季报;指数数据来源:Wind,截至2020/9/30。

谈及新基金的管理,顾耀强表示将基于深入的基本面研究,精选各个行业中的高质量股票,力争获取超额收益。

具体而言,将采取“自下而上”的策略,在各行业中自下而上优选个股,重点关注治理优良、竞争优势突出、行业前景光明、盈利稳定增长的上市公司。

同时积极发挥主动投资能力,基于深入的基本面研究,适度超配景气度较高的行业或个股。此外,在特定行业或个股阶段性涨跌幅较大导致权重偏离时,也会适度做出调整。

选股专家护航

再造长跑型精品基金

在谈及自己的投资业绩时,顾耀强多次强调,相对亮眼的长期业绩并不只是基金经理个人的功劳,更是基金公司投研团队实力的外在表现,而自己在投资中就非常受益于汇添富的投研团队。

在业内,汇添富素以强大的主动权益投资能力著称,被誉为“选股专家”,“优中选优”的主动管理能力始终是其稳居行业第一梯队的核心竞争力。

早在公司成立之初,汇添富就确立了“以深入的企业基本面分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”的投资理念,始终注重主动选股能力的长期锤炼。

立足科学的投资理念,汇添富在业内开创性地建立了独具特色的“垂直一体化”投研组织架构。投研互促,研究共享,最大化发挥公司投研优势与效率,确保对相关行业研究投资的深入性、前瞻性、及时性和独创性,已在业内构筑起较深的护城河。

依托实力雄厚的投研团队,汇添富打造了一大批“长跑健将型基金”。

而这只将于新年伊始正式启航的“开门红”产品,既有业绩较为亮眼的十年权益投资老将挂帅,又有选股专家的投研平台强力加持,能否成为汇添富旗下的另一只长跑型精品基金,值得期待。

基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。具体发行时间以公告为准。

顾耀强于2014/4/8-2016/8/24期间管理、并从2019/8/24起管理至今的汇添富均衡增长混合2015-2019年度业绩及基准表现分别为60.95%/5.68%、-23.27%/-8.35%、17.16%/17.55%、-29.01%/-19.12%、43.64%/29.73%,2020上半年业绩及基准表现分别为28.15%/2.13%;2009/12/22开始管理的汇添富策略回报混合2015-2019年度业绩及基准表现分别为62.52%/5.68%、-21.29%/-8.35%、16.64%/17.55%、-27.90%/-19.12%、66.27%/29.73%,2020上半年业绩及基准表现分别为38.07%/2.13%;2017/3/15起与吴江宏共同管理的汇添富绝对收益定开混合2017-2019年度业绩及基准表现分别为8.60%/1.20%、3.59%/1.50%、14.22%/1.50%,2020上半年业绩及基准表现分别为5.06%/0.75%;以上业绩数据均来自基金年报、半年报。

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