一、WiFi行业产业链分析
中国WiFi行业产业链包括上游的芯片供应商、模组供应商,中游的路由器供应商、WLAN设备供应商,以及下游的消费级电子终端供应商、物联网应用服务商。上游的芯片供应商为模组供应商提供WiFi芯片产品,模组供应商为中游的路由器供应商和WLAN设备供应商提供通讯设备模组产品。中游的路由器供应商和WLAN设备供应商为下游提供路由器、WLAN设备等无线网络设备产品。下游的消费级电子终端供应商、物联网应用服务商为最终用户提供基于WiFi技术的终端产品以及应用服务。
中国WiFi行业产业链
数据来源:华经产业研究院整理
二、WiFi行业发展现状
近几年来,消费级电子终端设备市场规模呈现下滑趋势,以手机为例,中国手机出货量在2016年达到近5年来的顶峰,而2017-2019年,中国手机出货量逐年下滑,对WiFi芯片市场造成不利影响。按芯片销售额进行计算,中国WiFi芯片市场规模从2015年的172.9亿元下滑至2019年的168.0亿元。近两年来,智能家居、智慧城市等物联网领域对WiFi芯片产品需求愈发提升,中国WiFi芯片出货量有所回升。
数据来源:公开资料整理
WiFi作为物联网最重要的连接方式之一,将优先受益于物联网的发展。WiFi MCU从家电应用向非家电应用加速渗透,包括灯、插座、窗帘、门锁、智能穿戴产品等。在物联网芯片应用方面,WiFi MCU主要应用分布于智能家居中的家用电器设备、家庭物联网配件(例如电灯和插座)、工业物联网等。根据调查显示,家用WiFi产品占物联网应用的69%,工业应用占比17%。
数据来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国WIFIMCU行业发展趋势及投资前景预测报告》
三、中国WiFi行业发展驱动因素分析
1、WiFi 6推动行业发展
WiFi 6作为下一代WiFi,除了提供更高的速度和更大的容量、更低的延迟以及更加精细化的流量管理以外,WiFi 6还将拥有更高的频谱效率、更大的覆盖范围、更节能的接入终端功耗需求、更高的可靠性和安全性,以及对流量消耗型和时延敏感型应用的接入能力,它将大幅扩展WiFi网络的应用范围和场景,从企业办公网络扩展到企业生产网络。应用范围和场景的扩大将推动WiFi行业发展。
2、智能家居应用市场快速扩张
随着中国居民人均可支配收入日渐提高,消费者对智能家居产品的消费能力亦不断提高,推动中国智能家居市场逐步扩张。中国智能家居市场规模从2015年的1654.4亿元增长至2019年的3876.2亿元,年复合增长率达23.7%。智能家居作为WiFi的重要应用终端,其市场规模的扩大将推动WiFi的迅速发展。
数据来源:中国智能家居产业联盟,华经产业研究院整理
四、中国WiFi行业发展风险因素分析
1、需求端风险
手机、平板电脑、笔记本电脑等消费级电子终端是WiFi技术的核心应用市场,其中,约50%的WiFi连接设备为智能手机。中国智能手机出货量在2016年达到近5年来的顶峰后逐渐下滑,从2016年5.2亿部下降至2019年的3.7亿部,下滑趋势明显。作为下游应用需求端的核心代表,智能手机市场逐渐萎缩对WiFi产业链上、中游发展带来明显发展风险,行业发展压力加大。
数据来源:信通院,华经产业研究院整理
2、技术端风险
在传统消费级电子终端市场发展步伐趋于滞缓的背景下,WiFi技术逐步转移目标应用市场,正重点渗透物联网应用场景。在物联网应用场景中,WiFi技术面临来自NB-IoT、LoRa、Zigbee等无线传输技术竞争。相比NB-IoT、LoRa等技术,WiFi技术在功耗、连接设备数量等方面处于劣势。此外,WiFi模组价格下滑幅度小于其他技术模组产品,不利于其在物联网领域进一步应用推广。
五、中国WiFi行业相关政策法规分析
随着互联网信息技术的发展,WiFi作为应用最广泛的无线联网手段,得到了中国政府的大力支持。中国政府发布的多部重要产业规划均对无线通信、无线局域网技术提出相关发展要求及指引,有力推动WiFi行业进一步发展。
数据来源:政府部门,华经产业研究院整理
六、中国WiFi行业未来发展趋势
1、WiFi 6将与5G技术形成互补共存关系
5G 和WiFi 6为通讯领域两大前沿技术,两种技术同具有高速率、低时延等优势,均可应用于物联网、虚拟现实、超高清视频等应用领域。而从两种技术的本质特性分析,5G为广域网授权频谱技术,重点面向户外应用场景,WiFi 6为局域网非授权频谱技术,重点面向户内应用场景,两者的应用优势各不相同。WiFi 6可改善5G通信在户内场景穿透性差、覆盖率低、功耗高等问题,5G可改善WiFi 6在户外场景无法实现大量设备远距传输的问题,两者将逐步形成互补共存关系。
2、新兴应用场景不断增多
相比WiFi 4、WiFi 5等历代WiFi技术标准,WiFi 6在带宽、网络速率、网络时延、功耗等方面实现提升,从而进一步拓展WiFi技术应用场景。从WiFi技术的应用发展情况分析,第一阶段以手机、平板电脑、笔记本电脑等消费级电子终端为驱动,第二阶段以智能家居、智慧城市等物联网应用为驱动,第三阶段以虚拟现实、超高清视频应用等新一代高速率应用为驱动,而在WiFi 6技术标准发展推动下,WiFi技术向第三阶段迈进的步伐日益加快。
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