三季报聚焦｜咸宁农商行贷款集中度超标 被房地产公司骗贷5300万元
新华融媒看财经2020-11-18 19:52
记者 李娜 实习记者 李欣彤 报道
国内疫情已经得到控制，此前受到冲击的湖北省内银行，经营情况逐渐回暖。但记者注意到，咸宁农商行的盈利情况未见明显好转，今年前三个季度，营收净利双双下滑，且净利润的下滑幅度在目前已经披露三季报的湖北省内银行中，排名靠前。
从咸宁农商行发布的财报来看，今年前9个月，该行利息净收入骤降四成致营收下滑14.76%，此外，随着资产减值损失的计提力度逐渐增加，导致该行的净利润空间不断被压缩，较去年同期减少了35.23%。同时该行也面临着资产质量承压、贷款集中度长期居高不下等发展瓶颈。
在股权方面，咸宁农商行的股权出质比例较高，质押总数占总股本的30%以上。该行的并列第二大股东咸宁至和房地产开发有限公司、湖北净宝农业发展有限责任公司目前已经将其持有的咸宁农商行股权悉数出质，此外，第六、第七、第八大股东也将该行的股权高比例质押。
值得一提的是，财报公示不久后，裁判文书网也披露一则与咸宁农商行有关的判决书，文书显示咸宁市凯翔房地产开发有限公司通过虚假工程施工、购销合同、商品房买卖合同等骗取咸宁农商行6701万元，贷款到期后，咸宁农商行仅收回1312.53万元，仍有5388.47万元未收回。
利息净收入下滑42.73%
公开资料显示，咸宁农商行是在原湖北省农村信用联合社咸宁办事处和咸宁市咸安区农村信用合作社联社的基础上改制设立的一家股份制商业银行，于2013年10月18日挂牌开业。截至2019年末，咸宁农商行下辖27个营业网点，是咸宁地区营业网点最多，从业人员最多的银行。
截至2020年9月末，咸宁农商行的资产总额155.74亿元，较年初增长24.41亿元，负债总额149.36亿元，较年初增长24.04亿元，增幅均在19%左右；所有者权益总额为6.38亿元，较年初的6.01亿元增加了6.16%。
但记者注意到，从传统存贷业务方面来看，咸宁农商行存款的增长趋势较好，而贷款业务增速出现乏力。
2019年该行新增存款10.62亿元，增幅达到11.69%，而新增贷款总额仅为5.04亿元，增幅不足8%。得益于咸宁农商行在当地广泛的网点分布以及营销力度，今年前三个季度，该行的存款增速依旧保持两位数的增长。财报显示，截至今年9月30日，咸宁农商行的存款余额为117.67亿元，较年初增加了16.23亿元，增幅达到16.00%，贷款余额为69.60亿元，较年初仅增长4.99亿元，增速仅为7.72%，还不到存款增速的一半。从存贷比来看，去年末，该行贷款占存款的比例为63.69%，而到今年9月末，这一比例已经降至不足60%。
传统存贷业务出现萎靡的背后，该行的收入结构也在悄然发生变化。
2018年时，咸宁农商行的营业收入3.80亿元，其中利息净收入为1.81亿元，投资收益为1.91亿元，到了2019年底，该行投资收益上涨到2.14亿元，而利息净收入则下滑至1.41亿元，进而拖累营收同比减少了5.39%。
2020年前三个季度，咸宁农商行的利息净收入大幅缩水，其中利息收入较去年同期下降7.96%至2.66亿元，利息支出增长了13.41%至2.03亿元，两者共同压缩了利息净收入至0.63亿元，同比减少了42.73%，占该行收入比重仅为27.16%。同期，咸宁农商行的投资收益为1.67亿元，贡献收入比例大幅提升，但增速不足6%。在利息净收入大幅下滑的情况下，今年前9个月，该行营业收入较去年同期减少了14.34%，净利润同比缩水35.23%。
贷款集中度超监管红线
不良贷款率在一定程度上能够反映出银行的资产质量。2017年-2019年，咸宁农商行不良率逐年攀升，依次为2.67%、3.74%、3.98%，同期拨备覆盖率为229.10%、169.32%、132.83%。资产质量下行的同时，咸宁农商行的风险抵御能力也在弱化。
2020年，疫情加速了咸宁农商行的资产质量恶化程度，截至今年3月末，该行不良贷款率达到4.13%，较上年末升高了0.15个百分点。该行的贷款客户主要集中在房地产业、机械制造业、农业生产等民营企业以及个体工商户，主要以土地、房产、在建工程等进行抵押，这也增加了咸宁农商行在房地产相关行业的风险敞口。
从前瞻性指标关注类贷款来看，咸宁农商行的潜在信贷风险也同样叫人捏一把汗。目前，咸宁农商行已经将疫情期内因享受优惠政策而办理无还本续贷、借新还旧等方式的贷款划入关注类贷款，截至今年3月末，该行关注类贷款的占比达到31.46%，较去年末提升2.38个百分点，关注类贷款的比例已经远超同行业平均水平。
另外需要指出的是，咸宁农商行的贷款集中度相关指标也同样存在隐患。近年来，该行贷款集中度长期居高不下，前十大以及单一客户贷款比率均保持上升态势，2017年-2019年，最大十家客户贷款比率分别为65.34%、71.56%、79.84%；同期，单一最大客户贷款比率分别为9.12%、9.08%、13.53%；截至今年3月末，上述两项指标虽有所回落，分别为69.54%、12.75%，但仍高出监管设定的"≤50%"、"≤10%"的标准值。
对此，东方金诚在咸宁农商行2020年跟踪评级报告中指出，受产业结构调整以及疫情的影响，该行关注类贷款占比和不良贷款率均处于较高水平，信贷资产质量承压；该行信贷业务行业集中度和客户集中度维持较高水平，信用风险分散效应较弱；跟踪期内，受信贷资产质量下行影响，该行拨备覆盖率下滑较为明显，风险抵补能力一般；受累于利差收窄、资产质量下行等因素，预计未来该行盈利能力存在下行压力。
股权质押比例超过30%
截至2019年末，咸宁农商行的实收资本为3.00亿元。从股权结构来看，股东主要由辖内民营企业及自然人组成，前十大股东持股比例为65.89%，并无实际控制人。
截至今年3月末，咸宁农商行的持股比例在5%以上的股东有湖北咸宁农村商业银行股份有限公司工会委员会，持股11.56%；咸宁至和房地产开发有限公司，持股10%；湖北南楚建筑工程有限公司，持股10%；湖北净宝农业发展有限责任公司，持股10%；湖北嘉鱼农村商业银行股份有限公司，持股10%。
记者注意到，咸宁农商行股权质押比例较高，其中前十大股东中有五户存在股权出质的情况。具体为咸宁至和房地产开发有限公司、湖北净宝农业发展有限责任公司、湖北伟创置业有限公司、湖北咸宁元信实业有限公司、湖北国力装饰工程有限公司，合计质押9100万股，占咸宁农商行总股本的30.33%。
此外，咸宁农商行的多名主要股东主营业务涉及房地产业、建筑业。天眼查显示，该行股东咸宁至和房地产开发有限公司、湖北南楚建筑工程有限公司、湖北伟创置业有限公司、湖北咸宁元信实业有限公司、湖北国力装饰工程有限公司的主营业务均与建筑业、房地产业相关。
值得一提的是，在咸宁农商行财报披露不久后，裁判文书网也公示了一则与该行有关的判决书，内容显示咸宁农商行曾被一家房地产公司骗贷，超过5300万元未能收回。
该刑事判决书显示，2011年至2013年期间，咸宁市凯翔房地产开发有限公司（下称"凯翔公司"）在咸宁市金桂路226号开发凯翔花园房地产项目，因资金短缺，便通过与公司内部职工签订虚假工程施工、购销合同、有偿借用他人身份资料签订虚假商品房买卖合同等方式，先后向咸宁农商行贷款共计6701万元。贷款到期后，咸宁农商行仅收回凯翔公司贷款共计1312.53万元，尚有5388.47万元未能收回。
记者就如何改善盈利状况、贷款投放是否会做出调整等方面多次尝试采访咸宁农商行，但截至发稿未获得对方的回复。
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