道乐科技深圳总部喜迎乔迁,开启发展新征程

金融界

发布时间: 20-10-2710:49北京富华创新科技发展有限责任公司官方帐号,优质财经领域创作者

来源:时刻头条

10月26日,道乐科技深圳总部喜迎乔迁。在成立7周年之际,随着道乐业务的拓展和团队的壮大,广州、深圳公司先后乔迁,新办公室的启用为员工提供更好的办公环境,也标志在公司的发展迈进新阶段。

今年公司正式提出道乐2.0战略,为互联网财富管理生态圈建立链接并提升金融互联网零售运营效率及质量成为道乐科技新的使命。

道乐1.0:成长于公募基金互联网化浪潮之中

2013年6月,支付宝推出余额宝,开启了互联网理财元年,引发基金行业对互联网销售渠道的关注。道乐科技CEO卢良楷当时还任职于基金公司,多年的基金电商经验让他觉察到基金零售领域未来将发生重大变革。2015年初,他离开公募行业,加入道乐科技,以为基金公司解决互联网销售问题作为公司的使命。

2015-2017年,道乐科技以为基金公司提供自有平台一站式设计、开发和运营服务开启了金融科技之路。2017年6月,随着以蚂蚁财富为代表的互联网平台向金融机构全面开放运营能力,道乐开始为公募基金公司搭建和运营财富号。到2020年道乐的业务范围已经覆盖财富管理互联网运营领域的金融产品交易平台搭建、基金电商代运营、互联网整合营销传播等。

广州、深圳公司乔迁庆典现场

从2013年余额宝推出到2020年600亿蚂蚁战略配售基金一周售罄,公募基金用7年时间初步完成了基金产品零售互联网化过程。道乐也一路伴随基金互联网销售的兴起与壮大,在服务互联网平台和金融机构的过程中不断成长,积淀了丰富的金融产品互联网销售运营能力,成为一家拥有“产品+运营+技术”全栈解决方案的金融科技公司。截止2020年9月,道乐服务超过100家金融机构,其中超过80家公募基金公司,蚂蚁财富号运营的市占率超过50%,基金交易APP的市占率超过30%。道乐已经成为基金互联网零售行业专家,在基金互联网运营领域做到了行业第一。

道乐2.0:金融互联网零售生态运营商再出发

2019年底,在基本完成对基金行业的服务覆盖之后,道乐科技开始思考下一步的转型升级。2020年初,道乐成立了券商事业部,专注于拓展券商与券商资管业务,目前已经与包括银河证券、光证资管等十几家券商(资管)达成合作。同时,伴随着银行理财子公司牌照的发放,今年以来已经与多家银行理财子公司建立了合作。

2020年7月,公司在年中会议上正式提出道乐2.0战略,为互联网财富管理生态圈建立链接并提升金融互联网零售的运营效率及质量成为道乐科技新的使命,这意味着道乐的发展进入新的征程。

道乐办公室环境

“公募基金一定程度上可以说是金融零售互联网化的先行者,其他的财富管理机构在互联网转型过程中可以从中借鉴经验,但首先需要从战略层面重视互联网渠道。在互联网渠道的运营上我们可以提供专业的服务,帮助机构解决金融产品在互联网零售中遇到的问题。”卢良楷说到。

7年的成长与积淀,让道乐已经与财富管理行业紧密联系在一起,不仅是单单提供某项产品与服务的供应商。道乐2.0的战略转型升级也不仅仅是将业务范围从基金行业扩大到券商、银行理财子公司等大资管行业,而是致力于解决财富管理行业上下游在互联网零售中遇到的问题,利用道乐的能力链接财富管理互联网生态圈,提升金融互联网零售生态整体的运营效率与质量。

转型之路:打磨组织,以客户需求为核心,全面提升运营能力

如何提升团队整体能力加速公司转型步伐?如何在原有业务上寻求突破与创新?如何在团队管理难度提升的同时提升产品和服务质量?这是道乐2.0转型之路面临的困难和挑战。

随着新业务的拓展,道乐对组织架构进行战略升级,成立券商事业部,新增MCN业务团队和产品研发团队,为道乐2.0战略落地布局。此外,公司重视团队综合业务能力的提升,发挥核心人才的引领作用。一方面不断引进有能力、有经验、懂业务的优秀的业内人才,另一方面不断提升现有团队的作战能力,打造具有金融+互联网思维、具有创造性和强执行力的团队。

以客户需求为核心,提升客户满意度,不断为客户创造价值,是公司的核心价值观。“客户服务意识已经在道乐扎根,但我们仍需要时不时提醒自己,我们要努力促成投资者、金融机构和我们的多方共赢。”为此道乐建立标准化质量控制体系及流程,提升质量管控效率。此外,道乐设立了专门的质量管控负责人,不仅负责项目的实施质量,还在项目结束后进行客户回访、项目复盘,提升团队整理服务能力,通过每一个项目促进服务质量整体提升。

部分合作伙伴赠送的花篮

为了更好地服务客户,道乐将产品研发放在重要的位置,2020年投入的产品研发金额是前几年的总和。“未来我们将利用人工智能、大数据等技术,结合业务需求,从提升金融机构互联网运营效率出发,围绕着智能运营、金融产品智能交易平台、智能投顾、智能营销工具、智能监管科技等方面进行产品开发。”道乐科技技术总监蔡树彬说到。

“研究创造价值,研究驱动创新。”卢良楷认为,公司在过往发展过程中能多次把握行业先机是基于对行业的深刻洞察,未来公司将持续深化对行业和业务的研究。今年道乐科技成立了道乐互金研究院,专注对行业的深入研究,把握行业的现状与趋势。此外,道乐定期组织行业沙龙,邀请业内人士参与讨论,在交流与碰撞中了解行业变化趋势,提升对行业未来发展的把握能力。

搬迁意味着道乐2.0战略转型踏上新征程,卢良楷表示:“未来道乐将继续与财富管理行业共同成长,为金融互联网零售发展赋能,提供更多优质服务和产品,提升金融互联网零售生态的运营效率与质量。”

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