茅台集团首发150亿公司债券，拟收购贵州高速股权
新京报2020-09-16 22:24
新京报讯（记者 薛晨）9月16日，新京报记者从上海证券交易所公司债券项目信息平台获悉，贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）的相关信息，已在该平台上发布。此次拟发行债券的规模，不超过（含）150亿元。而此次发行公司债券，无论是从茅台集团来看，还是其合并范围内的子公司，均是首次。
根据上海证券交易所公示的信息，此次债券发行人为茅台集团，主承销商为五矿证券有限公司。从募集说明书中透露的信息可以看到，本次债券募集资金拟用于对贵州高速公路（以下简称“贵州高速”）集团有限公司股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。
从公开消息来看，茅台集团收购贵州高速部分股权事项已获得《省人民政府关于省国资委转让所持贵州高速公路集团有限公司部分股权的批复》，批复同意将贵州省国资委所持贵州高速部分股权转让给茅台集团持有，转让价款150亿元。具体的转让比例最终以2019年度审计报告来确定。
从贵州高速的财务信息可以看到，贵州高速归属母公司股东的净利润自2018年起便开始出现下降，2018年年末，达到5.56亿元的高位后，2019年便腰斩至3.18亿元，到2020年上半年更是出现巨额亏损，归属母公司股东的净利润亏损额达到19.16亿元。不过，由于贵州高速为贵州省公路行业的龙头企业，囊括了贵州省高速公路通车里程的54.95%，在贵州省公路行业具有较为明显的优势地位。
茅台集团则表示，本次债券如能全部成功发行且假设全部用于对贵州高速的股权收购，以2020年6月30日合并报表口径为基准，发行人的资产负债率将上升至19.54%，仍处于较低水平。并且茅台集团通过本次发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险。
茅台集团同时表示，目前，公司资产规模体量较大，资金需求量较大，通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。但从已有的信息来看，茅台集团并未进一步说明，发行债券收购贵州高速是基于何种考量。
不过，目前茅台集团在贵州省所涉猎的业务，在白酒之外，还涵盖了金融、教育、交通等多个领域。茅台集团在贵州省多个重要企业、高校中均有持股。其中，贵州银行12%股权、贵州铁路投资有限责任公司2.06%的股权、贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司29.72%的股权均为贵州茅台持有；茅台机场、茅台学院更是茅台集团的子公司。甚至贵州省广播电视信息网络股份有限公司，也有11.55%的股权为茅台集团持有。
另外，贵州茅台股份9月15日曾发布公告称，其控股子公司贵州茅台集团财务有限公司开展固定收益类有价证券投资业务，投资总规模不超过其资本总额的70%。
新京报记者 薛晨 图片 上海证券交易所公司债券项目信息平台截图
编辑 徐晶晶 校对 薛京宁
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