大数据报告|疫情前后上海商业中心活力变化研究

发布时间:20-08-1012:19

《 2020年第二季度中国城市活力研究报告》

——疫情前后上海商业中心活力变化研究

百度地图慧眼发布《2020年第二季度中国城市活力研究报告》(以下简称《报告》),该报告由百度地图慧眼团队联合同济大学建筑与城市规划学院编写,旨在基于百度地图时空大数据,客观反映全国城市人口活力、出行态势以及疫情对商业中心客流的影响。报告分为四个重点章节——全国城市出行态势研究、百城人口吸引力研究、全国购物中心客流恢复洞察、疫情前后上海商业中心活力变化研究。

由于报告篇幅较长,内容解读将分为四篇发布,本文为第四篇——疫情前后上海商业中心活力变化研究。

第一篇回顾:(全国出行态势研究)第二篇回顾:(百城人口吸引力研究)第三篇回顾:(全国购物中心客流恢复洞察)

疫情前后上海商业中心活力变化研究

1. 引言

城市商业中心是城市内部商业活动的集中区域,承载着人们的日常休闲、购物等活动。爆发于2019年12月份的新冠肺炎2019-nCoV对于人们的生活行为、出行行为都造成了重大的影响。商业中心的活力也遭受了巨大的冲击,对城市经济发展造成了巨大的影响。为全力支持企业抗击疫情,上海市政府于2020年4月23日新出台的《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》,并举办“五五购物节”。首届五五购物节以线上线下深度融合的创新模式,引领驱动,取得了良好的成效。上海市统计局数据显示,5月份全市社会消费品零售总额同比增长0.6%,增速高出全国3.4个百分点,线下实体商家持续回暖。

疫情的危机激发了我们对商业中心传统经营模式和服务方式的审视和思考。那么,以创新模式带来的销售额恢复是否意味着商业中心的活力恢复?在突发公共事件并不频繁的国内,很少有人关注到商业中心的韧性。后疫情时代,如何增强商业中心韧性,从而提升城市能级和核心竞争力,是将上海打造成为建设国际消费中心城市的重要举措。以上海典型商业中心为例,通过多维度数据进行对比分析,从客流量和来源地空间范围两个维度,探究商业中心疫情后人群活力的变化。

2. 研究数据与研究对象

本文基于百度地图时空大数据优势,结合百度慧眼常驻人口的居住地、工作地数据,利用人工智能算法,对周末和节假日到访过上海各级商业中心的客群进行识别。(注:相关数据处理各环节均匿名化,各环节及输出均不涉及个体隐私)。

研究时间段为2019年和2020年两个年度,2月-6月天气良好的周末及节假日,共计28天的全部数据。研究对象的选取中,商业中心的范围以《上海市商业网点布局规划(2013-2020)》确定的商业中心位置及范围,并对照实际建成范围对边界做出调整。

3. 商业中心人群活力的变化分析

突如其来的疫情对消费市场造成了较大冲击。本文将通过对疫情期间2-6月连续5个月周末和节假日的人群活力数据进行分析,探究受疫情影响的商业中心活力变化趋势。

客流人数是衡量商业中心活力的重要指标。通过上海典型商业中心的人群活力测算发现,疫情期间的2020年2月,上海各级商业中心整体呈现到访人数显著下降的趋势,商业中心到访人数同比下降了66%。

2月23日商务部印发《关于在做好防疫工作的前提下推动商务领域企业有序复工复产的通知》指出要逐步恢复消费信心和市场活力,要采取有效措施支持电商企业复工复产,鼓励企业创新商品销售模式。3月份以来陆续开展了“云上时装周”、“云直播”、“云逛街”、“云上快闪店”等一系列营销促销活动,经营情况开始恢复。通过上海典型商业中心的人群活力测算发现,3月商业中心人群活力的恢复情况环比增长了37%,但同比依然下降53%。

2020年4月8日市商务委将按照上海市人民政府办公厅印发的《上海市促进在线新经济发展行动方案(2020-2022年)》有关要求,推动上海在线新经济发展。上海市政府于4月23日新出台的《关于提振消费信心强力释放消费需求的若干措施》,并准备举办“五五购物节”,各大消费板块都将推出丰富多彩的促销活动。并结合新消费新模式取得了较好的成效。

从总体趋势来看,商业中心到访人数在4月底恢复的程度最为显著。4月商业中心人群活力的恢复情况迅猛,环比增长了62%,同比下降减少至27%。但一直到2020年6月中旬,商业中心的人群活力仍然没有恢复到2019年相同月份的平均值,各中心的客流人数平均恢复至64%左右。

图1 受疫情影响到访上海商业中心的总人数变化趋势

3.1 上海商业中心的刚性:疫情初期的影响程度

春节期间,全国许多城市都出现了空巷,这给依靠客流,通过春节营销实现业绩增长的商业中心造成了不小的影响。截止2月底,上海市主城区内95%以上的商业中心和百货企业均已正常营业,继续对比2020年3月与2019年3月商业中心人群活力的变化,通过测算商业中心受疫情的冲击程度,探究商业中心的刚性。

图2 疫情初期到访商业中心的人数变化(冲击)

疫情对商业中心的冲击主要通过到访总客流的减少及来源地范围的减少两个维度进行分析。从商业中心到访人数变化来看,各商业中心受疫情影响,人数均下降,且减少程度为45%~75%之间;通过商业中心的客流前60%来源地范围变化来看,均有不同幅度的减小,大部分范围缩减至19年的70%左右,而七宝中心不足19年的50%。由此可见,疫情初期对各级中心都产生了较大的影响,其中对地区中心的来源地范围变化影响较大,对主中心的人群活力数值影响较大。

图3 疫情初期到访商业中心访客的来源地范围变化(冲击)

3.2 上海商业中心的弹性:疫情期间的恢复程度

为全力支持企业抗击疫情,上海出台了《支持服务企业平稳健康发展若干政策措施》(简称“沪28条”)政策举措,促进新兴消费加快发展,依托上海的资源优势,通过数字化赋能实体商业,大力发展“新零售经济”。通过商业中心2020年3月与2020年5月发生了变化,探究商业中心疫情后的恢复程度。

商业中心的到访人数是商业中心活力的直接体现,来源地范围的恢复也将为商业中心的活力带来更多的客源。研究发现:上海商业中心在3月疫情后恢复情况较好,人数、范围均有所增加。一定程度上印证了本市经济逐步恢复的进程。从商业中心到访人数变化来看,大部分中心的上海常住居民人数相比3月增加了50~70%;其中、南京东路、人民广场、豫园人数的增加程度较低,不足30%;从商业中心前60%访客来源地范围增加来看,所有中心相比3月疫情时都有所增加,但增加程度差距较大,有的中心呈现1.5倍增长,也有的中心仅增长了17%。

图4 疫情期间到访商业中心的客流变化(恢复程度)

图5 疫情期间到访商业中心访客的来源地范围变化(恢复程度)

3.3 上海商业中心的韧性:疫情后与常态化的比较

继续对比“五五购物节”期间(2020年5月-6月)与2019年同时间段商业中心的活力,探究商业中心的韧性。

通过与2019年同时间段的客流人数差异与客流来源地范围差异进行比较,可以更好地判断商业中心的恢复程度。研究发现:相比2019年同时间段到访商业中心的人数,“五五购物节”期间上海常住居民到访人数均在70%以下,从到访总人数来看,南京东路、人民广场、豫园人数的恢复程度与19年相比不足50%。可见疫情后商业中心的人数与2019年同时间段相比,依旧大幅度减少。

图6 2020年5-6月相比2019年同期到访商业中心的客流变化

图7 2020年5-6月相比2019年同期到访商业中心的客流来源地范围变化

从“五五购物节”期间商业中心访客的来源地范围相比2019年同时间段来源地范围,疫情对来源地范围影响不大,访客的减少幅度较为均匀。大部分都已恢复到19年的范围大小,有的中心范围超过了19年;最低的豫园也恢复了76%。

因此,上海商业中心人群活力受疫情影响较大,在空间上均匀减少;而主要来源地范围几乎不受影响,个别中心反而增加。

上海市政府5月13日新闻发布会表明,“五五购物节”已经取得了阶段性成效,促消费12条政策措施正在积极有效落地,种种举措都有力促进了上海消费市场的全面复苏。在外来消费仍处低位、商家打折促销力度加大的情况下,支付端大数据监测的全市线下实物消费482亿元,基本恢复到去年同期水平。对比“五五购物节”期间消费额的恢复,到访上海各级商业中心的人数仍仅接近至去年同期70%,商业中心活力并未完全恢复。

3.4 上海典型商业中心的空间分布变化

各商业中心的变化在空间上是如何分布的?通过典型商业中心的空间范围变化我们发现了如下特征,人民广场在疫情的冲击下访客来源地范围变化不大,在疫情后来源地范围的恢复与2019年同期相比差距较小,仅有少量浦东较远地区腹地减少。豫园在疫情的冲击下范围减少较为明显,主要是周边远距离的来源地大幅度减少;在疫情恢复后,来源地范围与2019年同期相比,远距离末端的腹地依然没有恢复。七宝中心在疫情的冲击下主要腹地范围缩小,较远腹地消失;在疫情后来源地范围的恢复与2019年同期相比周边腹地的差距不大,稍远距离仍有一些腹地还未恢复。

图8 受疫情冲击的典型商业中心空间范围变化

4.结论

分析结果表明,在非常态背景下,上海商业中心呈现了与正常情况下不同的特征。疫情初期,在人群活力和来源地两个方面均减少,客流人数大部分减少了60%,最高的豫园中心减少了75%;大部分中心的来源地范围缩减至19年的70%左右,其中,高等级的商业中心受人数冲击力度较大,但来源地范围缩减较不明显。在疫情控制后的恢复期,各商业中心在人数和范围都获得了较好的恢复,大部分中心的上海常住居民人数相比3月增加了50~70%。但各中心的客流来源地的范围增减差距较大,有的中心呈现1.5倍增长,也有的中心仅增长了17%,与商业中心的功能和性质有关。最后,将“五五购物节”期间商业中心的活力与2019年同时间段进行比较,从客流数量来看,商业中心的活力依旧未达到2019年同时间段的活力水平,客流均在70%以下。但来源地的范围大多已经恢复正常,还有的中心已经突破了2019年的访客来源地范围,有了更大的服务范围。

后疫情时代,城市商业中心的活力已经处于明显恢复的趋势,但还未恢复至2019年同期水平。疫情期间催生了不少新消费模式和理念对消费行为习惯的影响,新增需求不断影响现有业态,同时也激发大量创新商业模式。如何将疫情化危为机,需要结合新业态新模式新技术持续创新,通过加强商业中心对场地公共卫生的保障,促进新兴消费,赋能智慧平台,顾客精细化需求的满足等,增强商业中心的韧性,探索商业中心可持续发展的新机遇。

作者:康宁 钮心毅

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