顺博合金过会:今年IPO获批第82家 国海证券过首单

中国经济网

发布时间:07-0310:37

中国经济网北京7月3日讯 证监会第十八届发审委2020年第97次会议于昨日召开,审核结果显示,重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“顺博合金”)首发获通过。这是今年过会的第82家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会74家企业。

顺博合金本次发行的保荐机构是国海证券股份有限公司,保荐代表人为罗大伟、郭刚。这是国海证券今年保荐成功的第1单IPO项目。

顺博合金主营业务为再生铝合金锭的生产和销售。公司主要利用各种废铝材料,通过分选、熔炼、浇铸等生产工序,生产各种牌号的铝合金锭,用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产,从而实现铝资源的循环利用。

顺博合金的控股股东和实际控制人为王增潮、王真见、王启和杜福昌4人,其中王增潮持有公司28.65%的股权,为公司第一大股东,担任公司副董事长兼总经理;王真见持有公司27.40%的股权,担任公司董事长;王启持有公司7.17%的股权,担任广东顺博执行董事;杜福昌持有公司7.17%的股权,任职于公司物资部。四人合计持有公司70.39%的股权。以上四人中,王增潮、王真见及王启三人为兄弟关系,杜福昌系王增潮、王真见和王启的姐夫。

顺博合金本次拟在深交所中小板发行不超过5300万股新股(最终以中国证监会核定的发行规模为准),占公司发行后总股本的比例不低于10%;本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。顺博合金本次拟募集资金净额约3.85亿元,全部用于顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目。

发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人主要经销商顺博贸易与发行人使用相似商号,其终端客户为长安汽车。请发行人代表说明:(1)发行人对顺博贸易是否有重要影响;自设立以来是否有发行人前员工担任股东或主要管理人员;(2)发行人仅通过顺博贸易向长安汽车销售产品的原因及合理性;(3)发行人与发行人的经销商客户及其实际控制人和近亲属及前述人员控制或投资的企业之间是否存在关联关系、资金或人员往来。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、发行人直接原材料废铝采购单价低于市场价格,主要供应商康佳环嘉、葛洲坝环嘉的股东环嘉集团有限公司及王金平存在多项未决诉讼。请发行人代表说明:(l)发行人向江苏浩觉、康佳环嘉、葛洲坝环嘉及其关联方的采购价格远低于其他供应商采购价格的原因及合理性,价格是否公允,是否存在利益输送或者其他安排;(2)发行人及董监高、实际控制人等在供应商股东的相关案件中是否存在被追加起诉的风险;(3)发行人及董监高、实际控制人、主要股东等与江苏浩觉、康佳环嘉、葛洲坝环嘉的股东环嘉集团有限公司及王金平是否存在关联关系,是否存在资金往来,是否存在其他利益安排;(4)上述三家废铝供应商对除发行人以外类似规模的客户同期供货价格情况,是否存在重大差异,差异的原因及合理性;(5)发行人是否存在原材料供应渠道发生重大不利变化的风险,主要供应商的稳定性和可持续性,是否存在对供应商的重大依赖。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、发行人产品销售以直销方式为主,产品主要应用于汽车及其他行业。请发行人代表说明:(1)主要直销客户与发行人控股股东、董监高等是否存在关联关系;(2)江门市海川容大实业及其关联方报告期内销售收入大幅增加的原因及合理性;重庆环泰机械销售收入逐年下降的原因;(3)不同客户之间产品销售价格差异的原因及合理性,是否存在利益输送或其他安排;(4)结合新冠疫情影响,下游行业的周期变化是否会对申请人的经营业绩造成重大不利影响,相关风险因素是否已经充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

4、请发行人代表说明:(1)发行人生产经营是否依法取得与安全生产相关的全部批准、许可及备案,报告期内是否存在因安全生产事故而导致员工伤亡的情况,是否存在安全生产隐患;(2)发行人生产经营、建设项目是否符合环保相关要求、是否具备必要的资质,近期环保政策对发行人的影响,发行人是否存在可预见的重大环保合规风险,拟采取的措施及其有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

今年IPO被否企业一览:

暂缓表决企业一览:

来源:中国经济网

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