看三方财富管理公司新湖财富的蜕变史

小辉文案馆

发布时间: 20-05-2814:41

中国正在经历一个财富积累到传承的关键时期,对高端的资产配置,先进医疗,家族传承,慈善公益等私人银行需求是明确的,但与之匹配的私人银行服务并没有到位,这是新湖财富的历史机遇。

纵观世界头部私人银行,只有真正的市场化运作,才能真正的以客户利益为先。相较于商业银行等机构,新湖财富具有市场化竞争,机制灵活的优势,能够发挥第三方机构合规,独立,客观,审慎的特点,真正以客户为先,做最好的私人银行。相较于其他三方机构,新湖财富从成立之初就明确定位了私人银行,而不是在不同定位之间摇摆,这在整个三方机构市场上都是独一无二的。正是有了这样的清晰定位,新湖财富没有走弯路,能够集合全部力量发展私人银行的服务和产品,从而迅速成长为行业头部机构。

新湖财富介绍

新湖财富成立于2011年9月,已由最初的200名员工,39个分支机构发展到现在拥有4000多员工,在80余个城市设立了240余个分支机构,累计为数十万客户提供了理财咨询服务,为六万多个高净值家庭提供了资产配置服务。

2019年,新湖财富旗下公司配置资产规模为1800亿元,2020年1月到2020年5月初新湖财富配置资产规模700亿元,目前累计配置资产规模突破10000亿元。

主要股东背景:

新湖财富为中植系下属重要财富管理公司,股东实力强劲:

中植财富(是中植集团重要公司,下属四大财富管理公司和一家保险经纪公司,累计为 17 万名高净值客户提供综合金融服务,2014.12.5 成立,注册资金 10 亿。)

新湖集团(1994 年成立,连续十五年企业评级等为 AAA 级,“中国百强民营企业”,下属两家上市公司:新湖中宝、哈高科,湘财证券、温州银行第一大股东,中信银行主要股东等。)

经纬纺机(股票代码 000666,隶属国资委直接监管的一级央企中国恒天集团,公司以纺织机械为主业,兼营金融信托业务,至 2016 年末,总资产 353 亿,利润 30 亿。)

新湖财富目前拥有5块正规的金融牌照

(1)独立第三方基金销售牌照(北京植信基金销售有限公司)

(2)私募证券管理人(巨源投资管理有限公司)

(3)私募股权管理人(植富 资本管理有限公司)

(4)其他私募管理人(植瑞投资管理有限公司)

(5)保险经纪牌照(中植保险经纪有限公司)

新湖财富2020年战略目标

新湖财富以实现客户资产的保值增值为宗旨,依托“123456”六大战略支撑,以实现新湖财富从高速度发展到高质量发展的转型。

1:坚定一个战略目标

“做最好的私人银行”,最终形成以客户资产配置为核心,满足客户多元需求的管家式服务模式

2:突出两大重点

突出产品和服务两大重点

3:深耕三个生态圈

深耕财富管理,健康管理,公益新湖三个生态圈。

4:升级四大板块

升级战略管理,财富管理,资产管理,全球家族办公室四大板块

5:夯实独立第三方基金销售,证券类私募基金管理人,股权类私募基金管理人,其他类私募基金管理人,经营保险经纪业务许可五块牌照价值

6:推动六个领域上水平

推动风控合规,基础管理,专业技能,产品设计,信息技术,服务能力六个领域上水平。

配置理念(4-3-2-1)

全球化,多元化,定制化,综合化资产配置,针对高净值人士,新湖财富以实现资产保值,增值为核心目标,特制定了“4-3-2-1”全球化,多元化,定制化,综合化资产配置计划。

40%稳健类资产

30%权益类资产

20%高流动性资产

10%保障类资产

公益新湖

“公益新湖”计划,是新湖财富与中国儿童少年基金会,携手新湖财富客户共同打造,具有开放透明,可持续性,并兼顾当前公益项目和长期发展的公益平台,新湖财富以在贫困地区建立100所安康图书馆为目标,自2016年启动了“百所安康图书馆公益慈善计划”。2019年,伴随更多社会力量加入,安康图书馆建成数量已达23所,加上已筹备待新建的项目,安康图书馆总数将达40所。2020年,新湖财富正朝着百所安康图书馆的目标稳步迈进。

图片来源于个人。

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