天津临港投资控股发行6800万美元票据，息票率3.7%
久期财经2020-05-25 10:58
天津临港投资控股发行6800万美元票据，息票率3.7%，浙商银行(601916.SH)天津分行提供SBLC
久期财经讯，天津临港投资控股有限公司(TIANJIN LINGANG INVESTMENT HOLDING CO., LTD.，简称“天津临港投资控股”)发行Reg S、固定利率、规模6800万美元的增信票据。
条款如下：
发行人：天津临港投资控股有限公司
备用信用证(SBLC)提供人：浙商银行股份有限公司(CHINA ZHESHANG BANK，简称“浙商银行”，601916.SH)天津分行
预期发行评级：无评级
Format：Reg S
Status：固定利率、增信票据
规模：6800万美元
期限：3年
初始指导价：3.7%区域
息票率：3.7%
收益率：3.7%
交割日：2020年5月28日(T+3)
到期日：2023年5月28日
资金用途：集团的现有债务再融资
控制权更变回售：101%
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
独家全球协调人：中达证券(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中达证券、中泰国际、钟港资本、平证证券(香港)、民银资本、信银资本、宝泰证券
信托人：建行(亚洲)
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2177107740
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