“信创”,又一个充满着想象的风口?

麓山趋势

发布时间:05-1117:42

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上周末重磅消息一大堆,央行、银保监会、证监会、财政部全都出动了。华为出大招、“信创”上了新闻联播。

一、央妈依然是亲妈,传递的信号是放水。

看了央行一季度的货币政策报告,信息量很大。相比去年四季度,这一次央行的措辞、表态“大有不同”。最重要的一句是,“坚决不搞大水漫灌”的表述没有再出现,去年四季度还强调了,这种改变意味深长。

央行最新的定调,以更大政策力度对冲疫情影响;央妈表示,全球经济面临极大不确定性,需要加强逆周期调节。

如何实现对冲疫情、加强逆周期调节?也许在特殊的时点放一次水。比如降准是一个可选项,甚至不排除在重要会议前后视情况来一次全面降准。这是我们讲过的纠结的问题之一。

对于房地产,央妈重申了“房住不炒,虽然是老生常态,但“因城施策”或“一城一策”也没出现了。现在地方想放松房地产,但权限在上面。调控权回到中央,反映出来的是对房价控制的决心。

当然还有一个观测点,如果重要会议也不提“因城施策”,那今年的房地产就真的只能靠各自努力了。

一方面在继续放水,另一方面楼市坚决不放松,上面的意思明摆着是希望资金能够进入实体经济。当然证券市场肯定也能分一杯羹,不过恐怕随之而来的,也是已经每周都看到的:新股IPO、REITs及再融资会接踵而至,且不会是小打小闹,而是新常态。

所以对市场大大小小的个股而言,水涨船高的期望值恐怕不要太高。

二、银爸则是以威严的面孔出现,各种罚款和禁止跟随。

禁止个人消费贷用于买房炒股,对股市当然不是好事。不过也习惯了,这段经也一直在念。不过,这次个人授信额度降为20万,如果严格执行的话,绝对算利空了。

很多人迫于各种无奈上互联网借钱,的确有部分是为了超前消费。但如果借几十万上百万的,大多是买房或炒房。不过也听说用来炒股做超级短线、甚至配资的。

现在一刀切下来了,估计对股市和楼市一定是有影响的。A股的一些活跃资金,那些加杠杆进来的,估计现在要开始撤退了!

三、证监会也不失时机的出了新规,禁止个人出借股票账户,否则罚款50万。

这似乎是多管齐下,来综合治理市场了。这个规定其实也是老调重弹了,但现在旧事重提,还是有新意的。近期又爆出不少大的坐庄个股的案子。

投资者对于那些常年在一条线上横着,上下一分钱可以玩一整天的个股需要小心了。这种个股往往是长庄股,很多都是控制着几百个借来的个人账户在来回的倒。过去你可以认为横有多长,将来行情来了就会竖有多高,现在你时刻要小心这个竖往下有多深了。

四、财政部出台了对符合条件国有金融机构稳妥推进混合所有制改革的意见。

这种改革估计还是从稳定市场,防范与化解风险的角度出发的。

央企混改在不知不觉中提速了,显然这次重点是金融机构。最近银行一系列问题,给我们敲响了警钟。也可能正是这些问题的爆发促使改革的加速。国有金融股当中,交通银行已经提过混改方案。

前段流传两大超级券商合并,估计不是空穴来风,所以券商也会是混改的重点,毕竟券商的对外开放已经迫在眉睫。

值得注意的是这种合并等模式的改革,很多时候伴随着再融资,市场也往往会不失时机的炒作。但这种巨无霸对资金的需要是巨大的,往往对其他个股而言,不见得就是好事情,它们会吸走大量的存量资金,市场可能赚指数不赚钱。

五、华为出大招,联合18家车企成立“5G汽车生态圈”。

上周末新闻报道说,华为联合一汽集团、长安汽车、东风集团、上汽集团、广汽集团、北汽集团、比亚迪、长城汽车、奇瑞控股、江淮汽车、宇通(客车)、赛力斯、南京依维柯、T3出行等首批18家车企,正式发布成立“5G汽车生态圈”,加速5G技术在汽车产业的商用进程,共同打造消费者感知的5G汽车。

华为再一次走在了世界的前面。在汽车越来越智能的同时,5G是一个很重要的一环,打开了华为5G的商业化空间。

有看头的是,这一次华为暂时不和外人玩了,联合的全部是国内汽车行业所有一线大厂。估计这会让美国人更加如坐针毡。

汽车消费升级代表着国家策略, 5G+无人驾驶+车联网,估计又是一个大热点。

六、“信创”上了新闻联播,龙芯、华为、飞腾等签约落户北京经开区信创园。

信创又上《新闻联播》啦,一个新的概念(过去虽然有这个概念,但一直不被市场关注)又给市场充满着想象,也给科技股找到了一个炒作的主线和理由。

昨天下午,包括龙芯、华为、飞腾在内的30家国家信创领域重点企业,集中签约落户北京经开区,国家信息技术应用创新核心基地在北京经开区正式开园。

昨晚央视《新闻联播》报道说,此次活动标志着信创产业的“四梁八柱”正式搭建,也意味着北京经开区在“新基建”建设方面再添新动能。

此次集中签约落地的30个项目不仅包含国产自主核心芯片、操作系统等基础软件、创新型基础硬件和重点集成服务四个领域企业,还囊括了5G技术、云计算、云存储等新型基础设施建设项目,代表着我国信息技术应用创新产业的前沿技术和自主生态建设能力。

为加快关键核心技术突破,推动国产基础软硬件持续迭代升级,促进信息产业自主创新发展,依托北京经开区产业基础、科研技术、空间资源等多维度优势,北京经开区正加速布局信创产业建设步伐。

北京经开区信创园作为国家级信息技术应用创新核心基地,是由工信部和北京市政府联合部署建设的国家级信创园区,将以国家战略为指引,构建信创产业生态,承担起引领全国信创产业高质量发展的职责担当,通过打造信创产业上下游全产业链配套供给体系,辐射带动周边区域协同发展,建设链接副中心创新发展的科技走廊,最终实现“信创强国”的战略使命。

同时,信创产业作为“新基建”的重要内容,对国民经济发展的基础支撑、创新驱动和融合牵引作用日益凸显,也将成为产业创新、拉动经济发展、释放动能的重要抓手之一。

北京经开区作为北京市唯一的国家级经济技术开发区,全国科创中心“三城一区”主平台,首都高精尖产业主阵地,拥有引领创新发展的四大主导产业,其中,新一代信息技术产业包括以中芯国际、北方华创为龙头的集成电路集群、以京东方为龙头的新型显示集群、以京东为龙头的产业互联网集群、以红山信息为龙头的5G通讯产业集群,更拥有芯片设计、制造、封测、装备完整产业链。良好的产业环境、创新生态,将对信创产业快速发展起到重要的支撑作用。

据悉,目前北京经开区信创园已落地信创核心企业30家,对接生态企业400余家,信创产业核心环节实现布局,产业生态搭建完成。项目2022年达产后,预计实现营收1000亿元以上。企业的入驻为中国信创产业发展注入了新动力,为高质量发展开启了新征程,对培育中国技术、中国体系、中国方案发挥战略性、支撑性、引领性作用。

除了北京发布重大的信创园消息,上海、广州、福建发力新基建建设,电信服务器招标显示行业信创加速推进。

随着两会临近,全国各地正抓紧制定新基建投资建设方案,实际上也是信创基建项目。其中上海发布新基建行动方案,未来三年预计总投资约2700亿元。

5月8日广州首批73个数字新基建重大项目集中签约,总投资规模约1800亿元,涵盖5G、人工智能、工业互联网、充电基础设施等四大新基建领域,并大力发展“鲲鹏+昇腾”生态以及自动驾驶等项目。

福建公布了2020年度数字经济重点项目,其中数字新基建项目52个,总投资729亿元。行业信创也在加速推进,日前中国电信开启2020年服务器集采资格预审,预估集采规模56314台。

如此看,“信创”,很可能成为又一个充满着想象的风口

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