九阳母公司上市:王旭宁靠豆浆机起家 市值超180亿港元

雷递

发布时间: 19-12-1816:23百家号2020影响力创作者,优质财经领域创作者

雷帝网 雷建平 12月18日报道

九阳股份母公司JS环球生活今日在港交所上市,发行价为5.20港元,募集资金净额为23.9亿港元。

其中,JS环球生活的基石投资者为CM Kinder Education II Limited和彤程投資集團有限公司,分别150,540,000股和45,162,000股,一共195,702,000股,总金额超过10亿港元。

JS环球生活今日开盘价为5.25港元,较发行价上涨0.96%,此后,JS环球生活股价有所反弹,市值超过180亿港元。

上半年期内利润2060万美元

JS环球生活是一家小家电企业,旗下有九阳、Shark、Ninja三大国际品牌。

其中,九阳深耕中国市场,专注中高端厨房小家电。Shark、Ninja则发力美国市场,Shark为地面清洁类小家电品牌,Ninja为厨房小家电品牌。

当前,九阳股份已经在A股上市,旗下的九阳豆浆机大众耳熟能详。

当时九阳股份创始人兼控股股东之一王旭宁进行全自动豆浆机的研发,并打造了世界上第一台豆浆机在中国诞生。

2008年5月,九阳股份在深交所上市,当前市值为180亿元。

2017年,九阳母公司上海力鸿与鼎晖的全资附属公司Easy Home组成财团,收购全资持有SharkNinja的母公司70%的股权。

此后,上海力鸿股东、鼎晖、SharkNinja原股东等各方在2019年上半年将其共计持有的九阳股份59%股权和SharkNinja 100%股权进行合并,搭建了JS环球生活,并于今日在港交所上市。

招股书显示,JS环球生活在2016年、2017年、2018年的营收分别为11亿美元、15.63亿美元、26.82亿美元;JS环球生活在2019年上半年营收为12.36亿美元,上年同期营收为11.54亿美元。

从收入区域看,JS环球生活2019年上半年来自中国的收入为5.63亿美元,占总收入比例为45.5%;来自北美的收入为5.52亿美元,占比为44.7%。

JS环球生活在2016年、2017年、2018年的期内利润分别为1.22亿美元、1.4亿美元、1.22亿美元;JS环球生活在2019年上半年期内利润为2190万美元,上年同期期内利润为2060万美元。

JS环球生活在2016年、2017年、2018年经调整利润分别为1.02亿美元、1.396亿美元、1.51亿美元;JS环球生活在2019年上半年经调整利润为5800万美元,上年同期经调整利润为3730万美元。

王旭宁持股约60%

JS环球生活执行董事为王旭宁、韩润、黄淑玲,非执行董事为许志坚、Stassi Anastas Anastassov;独立非执行董事为黄天祐、 Timothy Roberts Warner、杨现祥。

许志坚是鼎晖投资董事总经理,鼎晖投资则是JS环球生活第二大股东。

许志坚说,“从2007年投资九阳开始,到其A股上市,2014年退出,我们一直与九阳股份创始人王旭宁先生带领的团队保持着深入的合作与互动,从而也得以有机会在2017年9月与九阳股份母公司上海力鸿再度联手,完成对美国高端家用清洁和厨房小家电品牌SharkNinja的收购,合并后搭建的‘JS环球生活’成功登陆资本市场证明此次跨境并购和重组带来了可观的协同效应。”

“过去12年,特别是最近几年,我们看到市场起起伏伏。但JS环球生活及九阳股份在王旭宁先生及其团队的带领下,砥砺前行,从中国走向世界,从豆浆机延伸到厨房进而涵盖到我们家庭生活的方方面面,让我们见证了中国的企业家精神和创新精神。”

许志坚表示,“我们相信,王旭宁先生带领下的JS环球生活管理团队可以再创佳绩,巩固优质创新型小家电的地位。”

控股股东集团(由王旭宁、朱宏韬、朱泽春、杨宁宁、黄淑玲、韩润与姜广勇组成)为透过一个共同投资控股实体(即JS Holding)持有JS环球生活权益的一组人士。

于全球发售完成后(假设超额配股权未获行使),JS Holding将于JS环球生活已发行股本总额中拥有约48.12%的权益,因此控股股东集团、彼等各自的英属处女群岛特殊目的公司、Hezhou、Tong Zhou及JS Holding将为于JS环球生活股份中拥有48.12%权益的控股股东。

IPO前JS环球生活股权情况

此外,STL持有Sol SPC 100股管理股份(相当于全部投票权)及一股B类参与股份(无投票权),而Lee Puay Khng持有Sol SPC的368,304.24536股A类参与股份(相当于全部已发行A类参与股份及无投票权)。STL由XNL全资拥有,而XNL则由王旭宁全资拥有。

王旭宁亦将被视为于Sol SPC所持有的JS环球生活股份中拥有权益,而王旭宁、STL及Sol SPC将为JS环球生活的控股股东。

因此,于全球发售完成后(假设超额配股权未获行使),王旭宁将被视为于将由JS Holding及Sol SPC合共持有的JS环球生活已发行股本总额59.17%的股本中拥有权益。

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