鹤壁经济建投拟发行7亿元中期票据,偿还有息债务

大河网

发布时间:08-1615:47

大河财立方消息8月16日,鹤壁市经济建设投资集团有限公司(简称鹤壁经济建投)发布2019年度第一期中期票据募集说明书,拟发行7亿元中期票据,发行期限为3年。

据介绍,截至2018 年末,鹤壁经济建投有息债务余额为 44 亿元。本次发行人计划注册 12 亿元中期票据,本次发行 7 亿中期票据。将在注册额度有效期内按照发行计划发行,拟用于归还发行人集团本 部及子公司金融机构有息债务。募集说明书显示,此次中期票据主承销商及簿记管理人为中信银行,发行期限为8月21日至8月22日。经中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别 为 AA,本期中期票据信用级别为 AA。

公开资料显示,鹤壁经济建投成立于1994年,注册资本金16.5亿元,由鹤壁市国有资产管理局100%所持有。经营范围涵盖参股、控股、政策性项目投资、经营性项目投资、委托贷款、 承建城市基础设施建设投资、基础产业建设投资、经济产业和 交通项目建设投资,土地整理,根据授权对国有资产经营管理及维护等。

财报数据显示,鹤壁经济建投经营状况良好,2016-2018 年及 2019 年 3 月末,实现营业收入分别为 103,311 万 元、120,929 万元、117,608.16 万元、15,483.98 万元,近三年及一期发行人利润总额分别为 9,776 万元、17,240 万元、11,954 万元、-6,061 万元,净利润分别为 5,805 万元、11,479 万 元、7,444 万元、-6,273 万元。随着项目的完工和逐步进入资金回收期,发行人的销售收入将 陆续增加,偿还本次债务融资工具的资金来源将进一步充实。

此外,截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债务融资工具余额为 15.4 亿元,全部为鹤壁市经济建设投资集团有限公司注册发行,其中企 业债 5.4 亿,非公开定向债务融资工具 10 亿元。

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