来源:华盛证券
行情来源:华盛证券
云服务市场
未来几年,整个公共云市场预计将大幅增长,2019年将增长17.3%,其中IaaS是三个市场中增长最快的部分,预计将增长27.6%,总市场价值将达到400亿美元。根据Gartner的预测,SaaS仍然是最大的市场,预计2019年将达到850亿美元的市场价值,如下图所示。
资料来源:Gartner,华盛证券
其中,IaaS是最灵活的部分,它为企业提供了定制的机会,并且具有很高的弹性,比如AWS、Azure和谷歌云平台。PaaS允许开发人员构建定制的应用程序,提供“软件创建平台”,比如Heroku和谷歌App Engine,而SaaS是通过web平台交付信息,比如Dropbox和Salesforce 公司。
其中,AWS在2017年、2018年市场份额均占据第一,紧随其后的是微软云Azure和谷歌云。
资料来源:Gartner,华盛证券
亚马逊AWS无处不在
即将上市的Uber强力竞争者Lyft需要AWS的服务。作为互联网打车模式的践行者,Lyft尝试的TaaS(Transportation as a Service)需要AWS支持,公司已经与AWS签订了未来三年的合作协议。
除了Lyft,Uber、Airbnb、Palantir、Slack以及Postmates这些公司都在谋求2019年上市,而他们无一不在使用AWS。亚马逊为这些初创型企业提供了大量的资源,包括创业活动、名为“阁楼”的办公空间和AWS Activate。Activate已经构建了fiverr、Coinbase、Peloton、Glossier和Flexport等。亚马逊正在帮助这些公司从零开始建立,并很可能为其创造云客户。
资料来源:AWS Activate,华盛证券
当然除了初创企业,AWS在政府、上市公司等同样是建树不小,从上市公司Comcast到英国司法部再到白宫历史协会都在使用AWS。而奈飞在2009年就开始使用AWS了,并在2015年将所有的IT运营部搬到了AWS。
伴随着AWS在初创公司、上市公司、政府部门等的普及,AWS产品也在不断完善,能够提供140种不同的服务。截至2018年12月,最受欢迎的是简单存储服务和弹性云计算(EC2)。对小企业和一些大公司来说,与其承担建立数据中心的高昂成本,不如将工作搬到AWS云上。而且AWS受惠于规模效应,价格也在不断下降,小公司需要承担的成本也在下降。
国际扩张显劣势
从地理上看,AWS分布在190多个国家,并且还在不断发展。AWS在20个地区拥有61个可用区域,并计划再增加12个可用区域以及再扩大4个地区。而微软的Azure分布在54个地区,每个地区托管2-3个数据中心,估计有135个可用区域。谷歌云平台则分布在18个地区,拥有55个可用区域。
就全球可用区域而言,Azure占据主导地位,而就涉及国家数量而言,谷歌拥有绝对优势,如下图所示。而考虑到亚马逊进入印度市场的障碍,以及其国际增长速度仅为每年15%,相对来说,微软和谷歌更占据优势。
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总结
目前亚马逊AWS在云服务市场中处于领导地位,而微软Azure紧追其后,谷歌云排在第三。基于规模效应,AWS在美国本土初创企业、上市公司、政府部门等中积极扩张,尤其在初创企业方面,为初创企业提供定制性服务,抢占了包括Uber、Lyft等多家即将上市的创业公司的云服务市场。而在国际扩张方面,从可用区域、覆盖国家数量上,AWS要落后于微软和谷歌,但瑕不掩瑜,整体上AWS具有明显的优势。
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