富途控股成功上市:募资超过1亿美元 腾讯红杉经纬均为股东

雷递

发布时间: 19-03-0823:12百家号2020影响力创作者,优质财经领域创作者

雷帝网 雷建平 3月8日报道

富途证券母公司富途控股今日在美国上市,发行价为12美元,为发行价区间10-12美元的上限。以发行价计算,富途控股市值在15亿美元左右。

泛大西洋投资集团拟以同时私募配售的方式向富途投资7000万美元。此外,富途最大机构股东腾讯也认购了3000万美元。

富途控股与战略投资者腾讯始终保持密切合作。2018年12月,双方达成战略合作框架协议,腾讯将通过其在线平台为富途提供更多战略支持。

富途控股创始人、CEO李华在致辞中表示,今天登陆纳斯达克,标志着富途发展历程到达新的重要里程碑,富途也将迎来新的起点和新的挑战。

经纬创投合伙人肖敏与富途创始人李华合影

经纬创投合伙人肖敏说,投资富途是一个挑战,因为之前的券商都有自己的网络产品,无非是易用性不够友好,开户流程比较复杂,但大家默认券商就应该严谨,不好用可能是为了安全。

“但Leaf(注:李华)不是这样看问题的,他觉得好用以及流程简洁方便并不代表不够安全,他想挑战传统券商的不作为。当时他来融资时,我被他这个理想打动,且在他的指引下看到一个巨大机会。”

肖敏表示:“所以当时很多基金不敢投资,我们下了重注,还一直遗憾没有机会投到更多比例。所以每次融资我们尽量跟投,保持股份不被稀释。我们长线看好Leaf和这家公司。”

红杉资本董事总经理王恺对雷帝网表示:“红杉连续三轮投资富途,一路走来,非常钦佩Leaf和团队的企业家精神和长远格局。”

王恺指出,上市只是开始,红杉资本坚定看好公司的长期价值,相信富途能够成为服务全球市场和用户的中国公司。

随着此番富途在美国上市,富途也成中国互联网券商海外上市第一股。

富途2018全年净利1.39亿港元

富途控股为集团母公司,辖富途证券、富途网络、Futu Inc.、富途信托等下属公司。

富途控股子公司富途证券通过其自主研发的富途牛牛平台面向C端的港股、美股、A股(全部或部分市场)提供股票交易和清算、融资融券、市场数据及资讯、社交服务。

富途证券还提供面向B端的ESOP员工股权激励解决方案及IPO承销等企业服务。

富途控股2018收入8.11亿港元(约1.03亿美元),净利1.39亿港元(约1769万美元)。

富途2016年、2017年营收分别为8702万港元、3.12亿港元,富途2016年至2018年实现收入复合年增长率205%。

富途在2018年第四季度营收为2.27亿港元,较上一季度的2.25亿港元增长1%,较上年同期的1.33亿港元增长70%。

富途的收入主要来自交易佣金及手续费收入、利息收入以及其他收入(IPO认购服务等企业服务收入),并实现逐渐多元化以及比例优化。

富途在2018年第四季度净利为3817万港元,较上一季度的3032万港元增长26%,较上年同期的2989万港元增长28%。

截至2018年底,富途注册用户近560万,其中超过50.2万用户已开设交易账户,2018全年交易额达9070亿港元。

创业早期阶段 几乎没有得到过外界鼓励

富途证券创始人兼董事长为李华,是腾讯第18号员工。

腾讯早期员工照片

2000年,从计算机专业毕业的李华加入腾讯,经历腾讯市场、运维、产品、管理各个岗位,不到30岁的李华就获得财富自由。

自2004年腾讯在港股上市,炒港股成李华业余爱好。李华曾说:“我登录某个港股交易软件,发现界面设计得就像上个世纪80年代的样子。”

雷帝触网创始人雷建平也曾是腾讯工作8年的员工

腾讯青腾汇曾披露,腾讯CEO马化腾是李华的第一个微信好友。2011年的一天,李华在微信上问他:我打算在证券方面创业做点事情。

马化腾回复说:没什么意思。无非不就是做点新闻、资讯,或者能带来流量的证券网站与社区。这些(对腾讯)都不算耳目一新的事。

李华着急道:不不不,我还没说完,我想直接切入交易。

马化腾又问:你怎么拿牌照呢?李华说:我打算从港股入手。等马化腾觉得有兴趣了就说:要不你投一点呗。马化腾回复:你还差那一点钱?

这番对话截然而止,李华寻求帮助失败。而事实上更大的挫折还在后面。

2009年创业,2010年开发交易软件,到2012年时,几个老同事给的天使资金就全部花完。

李华在外面谈融资,因为带有腾讯18号早期员工的光环,以及良好的团队背景,很多VC都愿意跟李华谈,也认可他的团队,但基于李华的互联网公司背景和基因,最终融资失败。

“一个资深的互联网人,为什么做一个完全陌生的事情呢?”

“李华你太不务正业了,能不能干点真正和自己能力背景相关的事。”

没有人相信,一个互联网团队有能力从0开始,去拿牌照,成为一家证券公司。某家已经签订投资意向书的投资机构,也因其没有金融背景而放弃投资。李华说:“在创业的早期阶段,几乎没有得到过外界的鼓励”。

2012年,是李华创业最艰难迷茫的时刻,常有一种无路可走的感觉。

因为整晚整晚的睡不着觉,李华体重从75公斤飙升到90公斤,虚胖让他的血脂是正常人的17倍。

而证券牌照箭在弦上,证券行业监管严厉,最终李华破釜沉舟,个人搞定证券牌照所需资本金,前后共计4000万港币,等于一次A轮融资。

富途证券当前持有的牌照

当前,富途证券为香港证监会认可的持牌法团(中央编号:AZT137),香港交易所参与者,持有第1/2/4/5/9类受规管活动牌照。

李华在2018年10月底曾在富途证券上线运营六周年之际表示,在过去的六年里,富途一点一滴步履踏实地实现了从0到1的成长:

对于行业,富途证券不再是那么懵懂;在行业里,也渐渐有了一些我们的位置,开始收到一些赞扬和肯定的声音;

富途证券的四周不再是迷雾漫漫,开始渐渐变得光明和清澈,富途证券也开始想要眺望和探索更大更广阔的未知世界。

李华说,过去的一年毫无疑问依然是富途快速发展的一年。在这一年里富途的人员数量突破了4字头迈向了5字头,不再是一家小微企业;

“我们也将开始,并不得不面对和经历成长路上的痛苦,我们需要更加谦虚更加谨慎和不失激情。从0走到1,让富途拥有了一个迈向更远的台阶,我们加油,一起去看远方更美丽的风景。”

IPO后李华有71.8%的投票权

富途证券历史上有过几轮融资,其中:

2014年3月,富途获得腾讯、经纬、红杉三大机构的千万级A轮投资。

2015年6月,富途获6000万美元B轮融资。2017年6月,富途证券完成1.455亿美元C轮融资。

此三轮融资皆由腾讯、经纬、红杉投资,腾讯三轮连续领投。

腾讯CEO马化腾曾表示:“ 富途团队有着良好的互联网基因和产品技术能力,关注用户体验,在金融方向上也表现出很好的学习能力。”

马化腾还说,团队坚持务实、专注、深度地去构建和提升产品力,从而打造出自己的专属核心竞争力,并因此为广大港美股投资人群所喜爱。

IPO前,李华持有51.7%的股权,为最大股东,腾讯作为最大机构股东,持有富途38.2%股权,经纬持股为6.1%,红杉持股为4%。

IPO后,李华有45.2%股权及71.8%的投票权;腾讯持股降为33.4%,拥有26.5%的投票权;

经纬持股5.4%,有0.4%投票权;红杉持股为3.5%,拥有0.3%的投票权。

据介绍,富途主要着力以下四个发展战略:

1)扩大客户基础并转化为盈利能力

富途通过用户转化、公司业务和有针对性的营销来扩大客户群。

富途最近推出专为美国投资者量身定制的交易平台Futu MooMoo,用于扩张国际市场。

2)拓展核心产品及服务

富途进一步扩大核心产品和服务组合,增加交易市场、引入新产品,最终覆盖全球每个主要交易市场。并将继续投资于公司业务,将其作为收入多元化的来源以及重要的获客渠道。

3)扩大金融服务业布局

富途计划将更广泛的财富管理产品和服务纳入业务范围。目前,富途正在申请香港数字银行牌照,银行产品作为券商产品的自然延伸,可进一步服务于客户资产的保值增值。

4)强化富途平台投入

富途也将持续对平台加大技术投入,维持技术上的竞争优势、加大人才投资力度。富途不排除会通过并购来加速发展。

以下是富途控股创始人、CEO李华致辞内容:

尊敬的各位来宾,早上好!

感谢光临富途控股在纳斯达克的上市早餐会。我在此向公司的每一位同事、股东和中介顾问团队致以诚挚的感谢!

此外,还要特别感谢Nasdaq交易所管理团队和工作人员为我们辛勤付出!

一直以来我们都与Nasdaq有着深入合作,2017年1月富途控股全资子公司富途证券携手Nasdaq面向全球推出首家全民免费的美股Level1行情服务。

也就在今年的1月份再一次携手面向中国市场推出了美股Level2高级行情服务,由此填补了中国市场美股高级行情服务的空白。

今天登陆纳斯达克,标志着富途发展历程到达了一个新的重要里程碑,我们也将迎来新的起点和新的挑战。

此时此刻,我感到无比的兴奋与欣慰。自创立以来,富途一直致力于为用户提供便捷友好的投资体验,并因此赢得了用户、客户、投资人和合作伙伴的认可与信任,一点一滴务实专注地实现了从0到1的成长。

最后,希望大家能一如既往地关心和支持富途。

我们将继续努力,为成为世界领先的数字化金融机构而持续奋斗,为我们的用户、客户和股东创造出更大的价值!

以下是富途控股CEO李华敲钟演讲内容:

Good morning! Thank you all for coming and joining us here today.

We couldn’t be happier to be here at Nasdaq celebrating our IPO. It has taken years of hard work and effort to get here, and we are honored to join the ranks of many other prominent international, U.S., and Chinese companies that have listed on this prestigious exchange.

From the start, we believed that no one should be precluded from investing on the basis of prohibitive transaction costs or market inexperience, thus we designed a mobile-first platform around the USER. We integrated clear and relevant market data, social collaboration and best-in-class trade execution to make it easier for emerging affluent investors in China to trade stocks listed in Hong Kong and here in the US.

Today, I would like to extend my great appreciation to NASDAQ, to everyone at Futu, and also all the investors who have supported us through this journey. We all know that this day only marks the start of a very long journey ahead.

Thank you.

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