2018年12月24日,国海证券股份有限公司发布研报,上调南大光电评级,评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示:
首次覆盖,给予公司买入评级。短期来看,我们认为公司的主要业绩支撑仍将是LED产能扩张叠加行业集中提升的双重驱动;此外公司高纯磷烷砷烷自推向市场以来也表现出不俗的增速,随着下游市场的打开及更多客户的导入,电子气体为公司带来的业绩增量不容小觑。此外,由于光刻工艺是集成电路制程的心脏,光刻机及与之配套的光刻胶共同决定了晶圆厂所能达到的制程高度,高端光刻胶国产化乃大势所趋,南大光电在我国大力推进半导体供应链国产自主的背景下果断积极切入,为公司的长期成长逻辑奠定坚实的基础。预计公司2018-2020年将分别实现净利润0.67、0.92、1.21亿元,对应2018-2020年PE36.51、26.62、20.29倍,首次覆盖,给予公司买入评级。
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