服务国家战略导向国开证券优质企业债券储备超3000亿元
金融界2018-12-15 10:34
来源：金融时报-中国金融新闻网
优质企业开拓融资渠道再获政策支持。日前，国家发展改革委（以下简称“国家发改委”）正式印发了《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》（以下简称《通知》）。《通知》旨在进一步增强企业债券服务实体经济能力，打好防范化解重大风险攻坚战，提高直接融资比重，优化债券融资服务，推动经济实现高质量发展，鼓励优质企业发债融资。
为国家经济发展战略服务，市场各方始终积极行动。《金融时报》记者了解到，国开证券以服务国家战略为导向，在历时一年的试点中积极开拓市场，截至12月10日，已开发储备优质企业债券项目3265亿元。
适时调整方向助力优质企业债券融资
支持债券服务实体经济能力的相关政策由来已久。今年2月8日，国家发改委办公厅、财政部办公厅印发了《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力 严格防范地方债务风险的通知》。为响应政策要求、发挥债券业务优势，国开证券迅速跟进发改委优质企业债政策，第一时间解读政策、掌握要领，就具体项目积极与监管密切沟通。
《通知》规定，优质企业债券发行主体评级必须达到AAA，而这与国开行、国开证券客户群体高度吻合。为此，国开证券迅速调整债券业务方向，集中开发优质企业债券，服务央企、优质地方国企债券融资。至11月末，国开证券承销优质企业债券3只，总承销规模75亿元，市场占有率55%，排名市场第一；获批5只，规模810亿元。
9月13日，国开证券独立主承销的2018年第一期华晨汽车集团控股有限公司公司债券成功簿记发行，成为国内首只制造业“优质主体企业债”，总批文额度为100亿元，连续发行2期，为企业融资40亿元，预计为企业节约发行成本5000万元，得到发行人高度认可。
业内人士向《金融时报》记者表示，华晨优质企业债券的成功发行，不仅为企业发展提供了有力的资金保障，而且有利于提升企业外部形象，为吸引外商投资创造了良好的市场环境，增强了外商投资意愿。
10月22日，又一“首单”落地。由国开证券联席主承销的2018年第一期江苏交通控股有限公司公司债券成功发行，这是江苏省发行的第一单优质企业大债，也是国内首单获批的地方国企优质企业债，批文额度共计200亿元，首期发行35亿元，期限5年期，募集资金主要用于快速铁路、收费高速公路、高速公路沿线光伏清洁能源设施等领域。受优质企业债券的品牌效应影响，该只债券发行利率创2018年以来单只30亿元规模以上、5年期地方国企债最低。
发挥资源优势 已核准优质企业债占比高
在国家发改委推出优质债券后，如何发挥自身特色以加大优质债券开发力度，成为业界关注的话题。《金融时报》记者了解到，国开证券通过发挥客户资源优势、企业债券品牌优势以及集团协同优势等，多措并举加大优质债券开发力度。
经过多年积累，中央企业、优质国企等高端客户是国开行客户群的主体，而国开证券成立以来发债服务的客户群中，AAA主体评级占比达76.66%。这些均为国开证券开发优质企业债券提供了优势客户资源。
成立8年来，国开证券参与承销各类债券总额度16165亿元，其中企业债券占比83.78%，连续8年保持企业债券承销市场第一的业绩。
协同方面，国开证券通过系统推动、高管推动、定点推动等方式，全力开发优质企业债券。9月份，在集团公司密切协同下，国开证券组织了系统内各分行和分公司召开债券业务专题推动会，重点推动优质企业债券开发。优质客户协调层面高，开发难度大，国开证券以专业和诚意赢得高度认可，开发效果显著。
据了解，国开证券对标优质企业债券发行条件，明确开发目标，储备了国开投、中核集团、中国电子等优质央企客户。国开投是首批国有资本投资公司改革试点央企；中核集团是国资委央企名录排行首位的重点军工央企；中国电子是肩负保障国家信息安全重要使命的高科技央企。国开证券牵头主承销国开投60亿元、中核集团200亿元优质企业债券，联席主承销中国电子150亿元优质企业债券。这些支持重点央企发展的举措，对于扩大公司在企业债券特别是优质企业债券领域的优势地位和品牌影响力，具有重要意义。
此外，国开证券还开发了河北钢铁、湖北交投、武汉地铁、武汉地产、南京地铁、南京扬子、浙江交控、浙江能源等优质地方国企债券，并开发了中原豫资债、西咸新区债、成都轨道债等一批中西部地区优质企业债券客户。
《金融时报》记者从国开证券了解到，在3000多亿元优质企业债券储备项目中，支持中央企业占比18.68%，主要涉及核工业、电子信息、国家投资；支持地方国企占比76.72%，主要涉及交通、能源、地铁、城市基础设施等领域；支持民企融资约占4.59%。国开证券所开发项目中，已发行75亿元，已获批810亿元，在发改委已核准优质企业债券1908.4亿元的总规模中，占比42.4%。
积极建言 协助了解企业融资需求
在《通知》出台前，国家发改委曾赴北京、江浙和广东等地区调研，国开证券支持的一批在资本市场享有良好信用、发展中有融资诉求的地方优质国企和民企也积极参与调研互动。据悉，参与调研的江苏交控、南京地铁等大型优质企业都是国开证券长期服务的客户，同时又是具有很好示范效应的行业标杆。国家发改委深入这些企业调研，广泛深入了解了企业融资需求，进而及时出台优质企业债券政策，切实满足了市场和企业需求。
国开证券在推动优质企业债券项目过程中，与国家发改委、中央结算公司积极沟通汇报，适时提出了扩大发行主体，将优质民营企业纳入优质发债主体的政策建议。
近期，在中央关于加大对民营企业发展支持力度精神指导下，国家发改委引导市场加大对优质民营企业发债支持力度。国开证券协同国开行深圳分行前瞻布局并牵头承销60亿元比亚迪股份有限公司绿色优质企业债券，于11月获得国家发改委核准，成为获批的首单民营企业优质企业债券。据悉，比亚迪优质债券将于12月18日实现首期10亿元簿记发行。
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