中信建投创设首单券商支持民企债券融资信用风险缓释凭证

证券时报

发布时间: 18-12-0616:20证券时报官方帐号,优质财经领域创作者

中证报消息,记者从中信建投证券获悉,12月6日,在中国证监会和交易商协会的大力支持下,该公司通过创设信用风险缓释凭证(下称“CRMW”),协助物美控股集团有限公司完成18物美SCP003的注册,中信建投证券成为首家通过创设CRMW支持民营企业债券融资的证券公司。

该单CRMW的创设过程受到了债券市场投资者的广泛关注,包括股份行、城商行和证券公司等多家机构踊跃参与,CRMW的认购倍数超过2倍,最终中标保费为0.6%。在CRMW创设的支持下,18物美SCP003债券的发行过程圆满落地,全场申购倍数高达2.9倍,最终发行利率为4.8%,接近发行区间下限。与今年七月发行的同期限债券18物美SCP002票面利率(6.08%)相比,发行人融资成本大幅下降了128BP,CRMW支持债券融资效果明显。该期债券的发行利率也创下近期同品种、同期限、同评级的民企债券利率的最低记录。

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