大唐财富:七载开拓承使命 不忘来路始为新

金融界

发布时间: 18-10-2417:35万象大会年度获奖创作者,北京富华创新科技发展有限责任公司官方帐号

来源:南风金融资讯

作为行业拓荒者,七年来,大唐财富不仅仅是去卖一份理财产品,更是去探索“中国私人银行服务”的崭新道路。“让理财更轻松,让梦想更自由”是大唐财富崇高的使命!

在复杂多变的经济环境中,去帮助客户解决财富保全、财富增长、财富传承的难题,是大唐财富肩负的最重要的企业责任。一直以来,大唐财富都在倡导“因为胜任,所以信任”,要赢得客户信任,核心是要打造强大的产品服务能力,归根到底,合适的产品才是让客户“理财更轻松”的最终落脚点。

七年来,大唐财富建立了以私人银行服务为主体的综合金融服务平台,设置了10大产品采集、研发和管理部门,协同国内外几百家顶级金融机构、资产管理机构,专业专注、精深研究各种大类资产,形成了业务品类齐全的产品服务体系,一站式满足个人和家庭投资管理、风险管理、身份规划、税务筹划、财富传承、家族治理等全方位的理财需求。不仅如此,在改革开放的今天,大唐财富正以国际视野,引领客户的全球资产配置。

七年当中,大唐财富分析研究国内外经济环境,顺应国家的大政方针和经济周期,把握时代机遇,关注实体经济,不断提升对产品的投研能力,在纷繁复杂的“机会”中去伪存真、开拓创新,让客户分享改革开放和经济发展的红利。大唐财富率先提出高净值人士财富规划三阶段模型,通过遍布全国的80多家业务部、2500多名理财师为30000个家庭提供财富管理咨询服务,累计配置资产超过4300亿元。

“守正”立身,“专业”致胜。大唐财富七年快速发展的基础在于“守正”,坚守合法合规,坚守对产品负责、对客户负责、对自己负责。让信仰落实于行动,让责任转化成动力。大唐财富坚定执行全生命周期的产品风险管理,从严格的合作伙伴“白名单准入制度”,到产品漏斗式筛选流程;从全品类产品的专业风险识别管控,到全司合规经营、全员合规展业的从严要求,大唐财富无时无刻不在践行着“守正”的企业价值观。

过去七年已成为历史,面对新征程,大唐财富不忘走过的路,不忘从事财富管理的初衷。坚持“以客户为中心,护财富安全,助资产增值,促基业长青”的企业宗旨不动摇,坚持“让理财更轻松,让梦想更自由”的企业使命不动摇,坚持探索“中国私人银行服务之路”不动摇。

面向未来,大唐财富将继续提升以产品服务能力为核心的企业竞争力,着力完善综合型金融服务平台,打通全生命周期的客户服务体系。丰富和提升大唐财商学院、“盛唐汇”等品牌的客户增值服务内容,提供更多的投资者教育、健康养生、体育运动、子女教育、海外游学等高端化、私享化、定制化的特色服务。

大唐财富始终坚持金融科技创新,未来将加大金融科技投入,通过 IT、互联网、大数据、人工智能、云计算等金融科技手段提升公司综合服务能力,实现技术驱动产品、运营、管理和服务升级,为客户提供良好的服务体验。

因为胜任,所以信任。相信大唐财富的下一个七年,将是更值得期待的七年。

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