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——大河财立方《创见》团队
大河财立方《创见》第2期
大河财立方《创见》见习记者 刘赟文 记者 朱哲 摄影
酒店一楼大堂里,环境有一些嘈杂,刚刚用餐完毕的傅哲宽,匆匆开始了一场投资洽谈。
凌晨抵达郑州的他,看起来有些疲惫,偶尔会向后靠在椅背上,让身体得以有片刻放松。坐在他对面的,是河南一家新材料公司的负责人。
傅哲宽是启赋资本创始人,也是UU跑腿的天使轮和A+轮投资人。他曾成功投资圣农发展、煌上煌、太阳鸟、恒泰普瑞、迅游科技等21家上市与准上市公司,三度蝉联福布斯中国最佳创业投资人。
他与河南有着深入交集,省内几家头部互联网企业背后,都有启赋资本的影子。
傅哲宽投资UU跑腿等企业的商业逻辑是什么?他未来会对哪些项目更感兴趣?
透露投资逻辑
看重创始人和项目方向
傅哲宽在河南最广为人知的投资,是入股UU跑腿。
2015年7月,启赋资本以1000万元资金,入股UU跑腿天使轮;2017年6月,启赋资本再次下注UU跑腿,与天明资本等一起,投资1亿元人民币成为UU跑腿A+轮融资的金主。
回忆起对UU跑腿的投资,傅哲宽称,主要看好“创始人和项目方向”。
时间回到2015年4月14日,在深圳一家酒店的大堂里,傅哲宽和UU跑腿创始人乔松涛第一次接触。
这之后,没有要求可观的财务数据支撑,也没有进行复杂的尽调,双方第三次碰面时,就完成了启赋资本投资UU跑腿天使轮签约。
当时的UU跑腿,还几乎只是乔松涛脑袋里的一个想法而已。
谈及此事,傅哲宽笑了一下,“当然,也并不是随便一拍脑袋决定的,天使项目都是刚刚开始,甚至还没开始,并没有太多东西可以去考虑。我能看的就是看好这个人,还有他做的方向,主要看这两个方面”。
当然,支撑傅哲宽投资逻辑的,还有其一二十年来积累的投资经验。
傅哲宽认为,乔松涛之前做的创业项目很好,再加上他是技术出身,技术能力会更强。总体判断,人靠谱,项目成功的概率也会大一些。
乔松涛告诉大河财立方《创见》记者,尽管是甲方和乙方的关系,但傅哲宽和他在一起相处时,更像是一位宽厚的兄长。而当被问及傅哲宽是一个怎样的人时,乔松涛脱口而出两个字:“犀利。”
也许,正是因为对于投资项目的犀利眼光,傅哲宽才能在投资界留下传奇的身影。
传统产业+互联网是投资重点
已在相关领域布局4大板块
投资UU跑腿并非偶然,这与傅哲宽及启赋资本的投资秉性密切相关。
在创立启赋资本之前,傅哲宽在达晨创投就职13年,任合伙人、副总裁职务,先后负责过达晨创投南方片区和北方片区两个最重要的大区业务,是达晨创投最重要的业务合伙人之一。
在达晨创投发展最快的2006年到2008年期间,傅哲宽个人的投资贡献率超过50%,直接和主导的投资额约占达晨创投所有投资额的近40%。
2009年,他投资的圣农发展上市,三年多回报超过20倍,这也成为了他在达晨最经典的投资案例之一。
过去13年,傅哲宽有过60多家成功投资案例。
多年的一线投资经验,让傅哲宽更能把握行业的风向。2013年,他看到了传统行业的拐点,认为传统企业+互联网是巨大的机会。
慎重考量后,傅哲宽选择放弃自己持有的股权离开达晨,开始其创业生涯。而当时他放弃的这部分股权,如今市值已约2亿,这还不含奖金。
2013年8月,傅哲宽创办启赋资本。2014年,他成为中关村十大天使投资人之一。
启赋资本自创立以来,一直把传统产业与互联网融合的领域作为投资重点之一。在傅哲宽的带领下,启赋资本陆续在产业互联网领域布局了4大板块,包括新消费、新服务业、制造业供应链领域以及企业级服务。
目前,启赋资本在这一领域投资企业已有上百家,并从中培育了一批行业龙头企业。
傅哲宽有着清晰的投资逻辑:“我们在聚焦的行业已经做出了一些体系化布局,比如在新材料行业,已形成了完整的投资链条。一方面我们会通过早期投资去布局未来的行业方向,另一方面则会通过并购做一些行业整合,这种布局将使我们在新材料领域形成非常强大的产业背景。”
在傅哲宽看来,通过体系化布局,从单纯的财务投资转变为产业投资,是最终目的。“在产业互联网领域的投资就是如此,从上游的行业智库,互联网的行业服务,到整个制造业的共享设计;从互联网的集中采购平台,到智能制造,再到制造业的后市场,最终形成了完备的产业链投资”。
傅哲宽在谈话中流露出一种自信:“做产业链布局的机构还比较少,通过这种方式形成自己的经验和资源优势,在后续的投资中就会比单纯投项目的投资机构更有优势和竞争力,也更能够帮到我们所投的企业。”
自我定位创业者
对创投企业给予更多理解和包容
尽管已在投资界有了一定知名度,但谈及启赋资本的发展状态,傅哲宽仍然保持谦逊,“从2013年到现在五年时间,启赋资本仅是有了一些基础,做得还不是特别好。”
傅哲宽依然把自己和启赋资本摆在创业阶段。在他看来,从大机构出来,是一个从无到有的过程。自己需要获得投资人认可,才能拿到资金,再去投看好的行业和企业。
正因此,傅哲宽总是会从创业者的角度,理解和包容所投创业企业,并会力所能及地给予更多帮助,比如帮助企业处理后期融资等遇到的一些困难。
这一点,在乔松涛那里也得到了印证,乔松涛对记者说:“傅总从来不会以投资人的身份,高高在上地指点项目,他对创业者充满了尊敬。”
大河财立方《创见》记者注意到,傅哲宽在与企业负责人交流时,往往话不多,表情淡然,一边仔细研究产品,一边认真地听对方讲话,间或提出自己的问题,微微的南方口音让他说起话来显得更加温和。
截至目前,启赋资本在各个领域已经投资了180余家的早期VC项目。共管理23只基金,包括21只VC基金,1只新三板基金,1只并购基金,管理基金总规模超过50亿元。
同河南交集深
已在省内投资多个项目
值得注意的是,纵观傅哲宽的投资路,与河南交集颇为深厚。除了UU跑腿,河南几家头部互联网企业背后,都有启赋资本的影子。
如洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司,这家主要从事绿色保健食品、珍稀食用菌的种植和研究开发的企业,在2013年5月进行B轮融资时,获启赋资本投资560万人民币;2015年4月,佳嘉乐D轮融资,启赋资本再度投资1400万人民币。目前佳嘉乐最新估值已达14.79亿元人民币,预计2018年申报IPO。
再比如,2015年2月,郑州点读电子科技有限公司打造的一款儿童移动端数字阅读平台——咿啦看书,获得来自启赋资本的500万人民币天使轮融资;今年1月27日,咿啦看书宣布完成4000万的A+轮融资,威创投资领投,青松基金跟投,启赋资本继续增持。
而傅哲宽此次来到河南,也正是为了考察在河南的投资如何进一步落地。
“现在,河南省把智能制造和先进材料作为未来的战略产业方向,这正是启赋资本专注的方向之一,启赋资本目前在产业互联网和新材料方面已经具备专业能力,有专业的团队和专业的基金。双方可能就会有一些契合点。”傅哲宽说。
编辑:丁新湍
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