华西证券因投行业务收罚单 上半年投行收入下滑超七成

金融界

发布时间: 18-09-2620:21北京富华创新科技发展有限责任公司官方帐号,优质财经领域创作者

来源:券商中国

因在公司债券承销、新三板推荐等投行类业务上出现多次违规行为,华西证券被四川证监局出局警示函。

值得注意的是,今年上半年华西证券投行业务收入同比降低71.92%;营业利润率为负。

日前,证监会四川证监局出示了《关于对华西证券股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》,证监局对华西证券投行类业务进行了现场检查,发现两大问题:

1、作为16顺风01债的受托管理人,华西证券未履职3项事项

2、在民生冷链新三板挂牌项目中,推荐尽调过程中未能勤勉尽责

华西证券表示,针对四川证监局此次出具警示函,公司诚恳接受, 并已着手通过有效措施切实改进,进一步加强内部管理,优化风险管理制度,持续提升投行项目质量。

债券受托人存在未履职事项

四川证监局公告称,华西证券作为16顺风01债(135576.SH)的受托管理人,存在3项目未履职事项,具体包括:

1募资变更用途未披露

四川证监局称,根据16顺风01债的募集说明书,募集资金的用途为“在扣除发行费用后,全部用于补充流动资金,包括采购元件、组件及支付工程款”,该次债券实际发行金额5亿元,扣除费用后实际到账资金4.98亿元。

但是,债券发行人在2016年6月27日调拨给江西顺风光电投资有限公司3952万元,用于支付银行贷款保证金。

四川证监局称,该事项属于受托管理协议3.4条的第13项“甲方拟变更募集说明书的约定”及18项“发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项”的情形,但华西证券未在临时受托事务报告中披露。

2解除股权转让协议未报告

2016年6月21日,江西顺风光电投资有限公司与重庆未来投资有限公司签署了解除其原于2015年12月16日签署的股权转让协议。

四川证监局认为,根据募集说明书,该股权转让收入为公司偿债来源之一,该事项属于受托管理协议3.4条第10项“保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化”的情形,但受托管理人未就此事发布临时受托管理报告。

3发行人列入失信名单未报告

2016年12月29日,债券发行人被列入全国失信被执行人名单。

四川证监局称,该事项属于受托管理协议第3.4条第9项“甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚”及第18项“发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项”的情形,但华西证券未就此事项发布临时受托管理报告。

四川证监局表示,上述3项事项违反了《公司债券发行与交易管理办法》第五十二条关于“非公开发行公司债券的,债券受托管理人应当按照债券受托管理协议的约定履行职责”的规定,第四十三条关于“非公开发行公司债券的发行人信息披露的时点、内容,应当按照募集说明书的约定履行”的规定。

新三板尽调未勤勉尽责

四川证监局公告称,华西证券在宜宾市民生冷链股份有限公司(简称“民生冷链”)的新三板挂牌项目中,推荐尽调过程中未能勤勉尽责,具体包括3件事项:

1实控人股权出质未发现

据四川证监局调查,民生冷链尽调底稿中收录的民生冷链工商登记资料,存在复印专用章未能体现复印资料总页数、复印资料也不能体现页码首尾衔接状况。

四川证监局称,经查,项目组在尽调过程中未实际参与工商查询工作,也未通过现场访谈等其他方式核实工商登记信息的真实性和完整性,导致未能发现并关注民生冷链实际控制人王兰个人对其他自然人负债1400万元,以及王兰、赵杰夫妇将所持股权出质的事实。

2股权转让双方关联关系未发现

四川证监局表示,在宜宾雪贝冷冻食品有限公司(民生冷链原关联公司)股权转让过程中,华西证券未对股权受让方走访了解,未能核实并及时发现在本次股权转让过程中,股权受让方于斌与民生冷链董事兼财务总监李蜀萍的母子关系。

3尽调底稿未收录股份认购协议

2015年9月18日,民生冷链召开第一次临时股东大会,审议通过了《宜宾市民生冷链股份有限公司股票发行方案的议案》、《签署宜宾市民生冷链股份有限公司股份认购协议的议案》等议案。

根据议案,本次新增发行股份500万股,出资人共计缴纳出资额1000万元。

不过,华西证券查阅了相应股东大会会议文件、股东缴款银行凭证、《验资报告》、工商登记等资料,但尽调底稿中未收录认购股东签署的股份认购协议。

四川证监局表示,上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》第六条:

为公司出具专项文件的证券公司、律师事务所、会计师事务所及其他证券服务机构,应当勤勉尽责、诚实守信,认真履行审慎核查义务”的规定

第五十四条:

证券公司在从事股票转让、定向发行等业务活动中,应当按照中国证监会的有关规定勤勉尽责地进行尽职调查,规范履行内核程序,认真编制相关文件,并持续督导所推荐公司及时履行信息披露义务、完善公司治理。

四川证监局决定对华西证券采取出具警示函行政监管措施。

华西证券上半年盈利5.37亿元,同比下滑6.51%

8月22日晚间,华西证券披露了上市后首份半年报。相对于整个证券行业利润下滑,华西证券的半年报还是比较抢眼的。

2018年上半年,华西证券实现营业收入13.61亿元,同比增长0.58%;实现归属于上市公司股东的净利润5.37亿元,同比下滑6.51%。

具体业务来看,2018年上半年,面对国内外各种复杂因素交织的市场环境,股指较期初跌幅较大,市场行情总体表现相对低迷。数据显示,经纪及财富管理业务的营收占比达41.79%,同比减少6.93个百分点,第一大业务的拖累效应较为明显。可以作为对比的是,这一占比在2016年和2017年期间曾分别达到70.81%和51.45%。

值得注意的是,受2018上半年监管政策趋严、股权融资市场发行规模下降等因素影响,投资银行业务收入同比降低71.92%,营业利润率为负。

不过,由于信用业务和投资业务适时发力,华西证券上半年业绩下滑压力有所缓解。上半年期间,华西证券的信用业务获得营收2.82亿元,同比增长48.01%,营业利润率达78.37%、上升7.59个百分点,增长动力主要来自股票质押业务收入增加,以及公司上市后融资成本相应降低综合导致。

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