火币、OK、币安,谁能率先成为区块链投资帝国?

米阿特Myate

发布时间:18-07-2313:30

火币已构建出一个完整的生态体系;OK通过投资构建的产业链条亦已比较完整;币安仍处于生态系统构建早期,有待观望。

在中国的互联网空间中,阿里和腾讯被称为这个空间的两极,这不仅仅在于其业务和用户数量的庞大,还在于它们通过投资构建出两个庞大的“阿里系”和“腾讯系”,将潜力型创业公司纳入自己麾下,从而丰富自己的生态和巩固自己的地位。

而在“AT”尚无法深入触达的区块链世界中,火币、OK、币安等主流交易所正在追随阿里和腾讯的脚步,试图通过投资构建以自己为中心的生态体系和帝国版图。

在本文中,所长将对火币、OK和币安三家交易所的投资案例、投资状况和投资偏好进行了整理和分析,现将分析结果与大家分享。

1、火币

火币是三家交易所中最早进行投资布局的交易所,也是目前投资数量最多的交易所,据所长不完全统计超过50家。火币的对外投资可以分为两个阶段:

第一个阶段是2014年到2017年年中,火币的投资比较稀少和零碎,且一半投资都是火币离职高管创业项目,还有不少投资项目与区块链无关。在此期间,火币的对外投资处于探索与尝试阶段。

第二个阶段是2017年年中至今,火币的投资不仅在类型上变得多样化,投资数量也是大增,最近3个月至少对外投资30个项目。从火币官网以及公开报道中,所长梳理发现火币集团目前同时拥有3个投资主体,分别是火币生态基金、火币资本和火币Labs。

火币生态基金于今年3月成立,由火币全球生态事业部总经理王润负责,旨在投资能够和火币业务产生正向协同作用的生态伙伴,一期规模2亿美元,以股权投资为主。在投资方向上,火币曾表示将覆盖整个产业链的上中下游,一方面是与数字资产相关的产业链,比如矿池、交易所、钱包等,另一方面是与区块链技术相关的产业链,包括上游的孵化器和下游的优秀落地应用项目等。

6月初,火币生态基金曾透露共投出20多个项目,而据所长统计6月初至今火币生态基金至少又投出7个项目。

火币Labs(火币孵化器)于2017年底正式成立,其宗旨是为区块链项目提供行业资源、技术、资金和交易等全方位服务,更加强调项目孵化。据官网和公开报道,火币Labs的投资案例包括IOST、DATA、CoinMeet、Educoin等。

但随着火币生态基金的成立,火币Labs最近几个月都没有公开的投资案例出现,反而频频出现在火币与清华、深大等高校和天涯等互联网企业的合作公告之中。由此可推测,火币很可能已经将投资职能从火币Labs剥离,毕竟从描述上看其职能与火币生态基金存在一定重合之处。

火币资本的成立时间不详,由火币全球商务副总裁霍力负责,以Token投资为主。在投资方向,火币资本的投资集中在基础协议、去中心化应用和具有激励作用的数字资产,其中基于基础设施项目的投资占70%。火币资本过往的投资案例有Blockstack、Aelf、Theta、Thunder Token、HitChain等项目。

总的来看,所长认为火币的对外投资主要存在以下两个特征:

第一,对从火币出走的创业者项目投资率极高,投资案例在10个以上,包括BHex、库神钱包等,几乎覆盖了市面上大部分公开的火币系创业项目。由此来看,火币对于离职高管和员工的态度较为开放友好,并且较为看好本公司离职创业者的个人能力和项目前景。火币系创业项目可见下图:

第二,从项目类型来看,火币投资主要集中在数字资产交易平台、区块链媒体和区块链基础设施这三个方向。后两者比较容易理解,但火币对存在主营业务竞争的数字资产交易所的大量投资则值得深思。具体可见下图:

2、OK

OK虽然与火币同年成立,但投资数量大概只有火币的一半,其目前公开投资案例在25个以上。OK集团的主要投资部门是OK资本(OK Blockchain Capital),由OKCoin副总裁田颖担任负责人。

前几日,OK集团还宣布将启动100亿共赢母基金计划,此项基金将被用于对优秀Token Fund的投资和优质区块链项目的直投。

OK资本曾透露,其投资重点是布局底层基础设施,重点关注项目的技术创新点和技术积累,具体关注方向有底层加密通信项目、解决计算存储的项目和向开发者提供更加友好的开发工具中间件的项目。

目前,OK资本的公开投资案例在25个以上,基本覆盖区块链产业上下游,代表性投资案例包括火星财经、币智慧、BHex、HPB、HitChain等,部分可见下图:

3、币安

由于币安成立时间较晚,故其投资数量大幅少于火币与OK,目前的公开投资案例在7个左右。币安的主要投资部门币安Labs于17年11月成立,官网显示币安Labs是一个区块链技术孵化器,聚焦于Pre-ICO的项目和团队。

从去年年底开始,币安曾陆续孵化GTO和BRD等项目,但目前均处于破发状态。有报道称何一曾对此表示,“因为投资了失败项目,所以对Labs成员进行了更新。”今年5月,原KPCB投资董事张灵加入币安担任币安Labs负责人。

在5月底,币安还宣布将成立规模10亿美金的社会影响力基金,同时还成立了币安生态基金。但区别于火币生态基金,币安生态基金由币安挑选的20家合作投资机构组成,币安一方面会作为LP提供资金支持,另外一方面投资机构可共享币安的优质项目。

具体来看,币安Labs计划参与到项目技术架构的设计、激励机制的设计、以及治理的共同规划。另外,所有投资都会用币安币完成。在投资方向上,币安Labs的四大投资重点为公有链、去中心化交易所、托管账户/钱包/支付、稳定币、衍生品投资/证券类代币交易平台。

在公开报道中,币安目前的投资案例至少有7个,分别是MobileCoin、Oasis Labs、Certik、Republic、支点、打车链,同时还投资收购了马耳他银行Founders Ban 5%的股份。

4、总结

通过对火币、OK和币安的投资状况梳理,所长对发现了四个有意思的现象:

第一,三家交易所普遍重视布局底层基础设施,并且极少投资DApp;

第二,从今年5、6月份开始,三家交易所对外投资数量都在加速增长,大幅超过前4个月投资数量总和;

第三,火币与OK的协同投资较多,共同投资项目至少有火星财经、火讯财经、矿池科技、BHex、HitChain等5个项目;

第四,火币和OK都一度投资成立互联网金融平台,且李林与徐明星都亲自上阵。15年5月,火币投资成立北京财猫在线投资管理有限公司,一个小额理财平台,李林担任CEO。15年6月,OK投资成立好有钱网络科技(北京)有限公司,一个专注熟人借贷的社交金融平台,徐明星担任CEO。

最后综合来看,火币作为对外投资数量最多的交易所,目前已经构建出一个规模庞大、类型多样的完整生态体系,而OK目前通过投资构建的产业链条亦已比较完整,但从生态厚度来看尚不如火币,至于币安仍处于生态系统构建的早期,还有待观望。

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