乐元素更新招股书:89%收入来自游戏 去年纳税4.1亿

雷帝触网

百家号04-1409:10

雷帝网 雷建平 4月13日报道

手游公司乐元素日前更新招股书,招股书显示,乐元素2015年、2016年、2017年营收分别为11.19亿元、18.49亿元、22.64亿元。

乐元素2015年、2016年、2017年营业利润分别为4.06亿元、6.8亿元、9.77亿元;净利润分别为3.35亿元、5.16亿元、7.65亿元。

乐元素主要是在中国和日本从事移动网络游戏的研发及运营,同时开发与提供基于原创IP的周边产品、动画、漫画、音乐及线下演出等产品及服务。

乐元素2015年、2016年、2017年来自中国大陆以外的收入分别为3.69亿元、6.099亿元、6.8亿元,占同期营收比重分别为33.03%、32.98%、30.06%。

苹果是乐元素最重要的渠道,2017年乐元素通过苹果获得的收入为7.7亿元,占总收入比例为34.12%。

乐元素去年纳税4.1亿

当前,乐元素的营业收入主要是来源于移动网络游戏产品及服务。

乐元素主要收入来自历史上研发的几款精品游戏:《开心消消乐》(移动版)、《Ensemble Stars!》、《Merc Storia》及《开心水族箱》移动版。

2015年、2016年、2017年,上述游戏营收分别为9.3亿元、16.57亿元、20.13亿元,占发行人同期营业收入比重为83.1%、89.66%及88.94%。

2015年、2016年、2017年,乐元素广告费用分别为1.72亿元、2.57亿元、3.38亿元。

乐元素2017年缴纳税费总额为4.1亿元,居当前A股拟上市游戏企业前列,也是中关村科技园认定的文化创意产业代表企业。

王海宁等4人合计控制公司60%股权

双鱼互动持有乐元素发行前53.32%股权,为公司控股股东,王海宁持有双鱼互动63.07%股权。

双鱼互动股权结构(雷帝网配图)

当前,乐元素实际控制人为王海宁、徐辉、蒋赛骅、甘玉磊,4人为一致行动人。

截止招股书签署日,四人通过双鱼互动、天津乐清、天津启瑞分别持有乐元素53.32%、6.02%、1.76%的股权,合计控制公司60.1%的股权。

发行前乐元素股权结构(雷帝网配图)

此外,王海宁及其控制的企业古迪投资还通过天津冠铼持有乐元素0.04%的股权,通过天津铼凯持有2.95%的股权,通过天津澎昱持有1.5%的股权,蒋赛骅还通过天津澎宸持有乐元素0.03%的股权。

DCM、LC曾为乐元素重要股东

乐元素曾经拆除过VIE架构。2015年底,乐元素拆除VIE架构,DCM、LC退出。

2016年7月,乐元互动、双鱼互动及其股东、及乐风创想等签署控制性协议,终止各方于2013年11月29日签署的控制性协议。

拆除VIE前股权结构(雷帝网配图)

红筹结构拆除过程中,上海乐擎通过Happy Fan LiMited向境外投资人收购其持有的乐元素控股(开曼)的股份。

Happy Fan LiMited收购乐元素控股(开曼)境外投资人的股份合计支付2.062亿美元,主要来自上海乐擎向Happy Fan LiMited出资,最终来源于境内发行人前身乐风创想的两次境内人民币股权融资。

其中,2016年7月乐元素第三次增资融资约8.3亿元,2016年7月第四次增资融资约5.4亿元,合计约13.7亿元。

拆除VIE前,DCM持有乐元素18.8%股权,LC持有11.91%的股权,DCM退出过程中,乐元素为DCM代扣了7842万元,并取得相关完税的凭证。

乐元素拟向社会公开发行普通股不超过4250万股,主要是用于现有游戏升级及新游戏开发项目、技术研发及运营数据分析项目、支持系统建设及升级建设项目、补充营运资金,准备募集的总规模为20亿。

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