2017年国内信托业“荣誉榜”独家盘点,重庆信托企业表现几何?

江北嘴财经

发布时间:18-03-1616:24

利润增长显著,信托业又创新高

江北嘴财经独家分析统计目前已公布的64家(数据不涵盖山东信托、东莞信托、浙金信托及长城新盛信托4家信托公司)信托公司数据发现,2017年全年信托业实现经营收入总额1145.29亿元,较2016年的1116.24亿元增长2.60%,平均每家公司17.90亿元;实现净利润总额644.55亿元,较2016年的568.44亿元同比增长13.39%,平均每家公司10.07亿元(2016年信托业经营收入及净利润来源于中国信托业协会官方统计发布)。其中净利润额前三分别是平安信托39.07亿元、安信信托36.68亿元及中信信托35.26亿元。

作为国内信托业“龙头”,平安信托以39.07亿元的净利润蝉联行业第一。数据显示,平安信托2017年实现营收63.27亿元,手续费及佣金收入42.92亿元,投资收益19.31亿元。其中净利润和投资收益均位于业内第一。

数据还显示,有21家信托公司净利润在10亿元以上。

2017中国信托公司财务数据(未经审计) 单位:亿元

图/ 江北嘴财经统计绘制

“渝系”信托公司表现亮眼

重庆目前有2家注册地在渝的信托企业:重庆信托和新华信托。

其中,重庆信托作为目前信托行业注册资本金最高的公司,2017年实现净利润33.60亿元,位列行业第四。从数据上看,重庆信托的投资收益成绩傲人,高达17.66亿元,仅次于平安信托。手续费及佣金收入优势没有投资板块明显。对此,有业内人士分析,重庆信托的一大特点是信托业务规模体量不大而自营收入可观。当然,其业务管理费较低还与公司员工人数较少以及成本管控强效相关。

一直以来,重庆信托以繁多的金融股权投资驰名业内。根据2016年报,重庆信托主要的自营长期股权投资包括28.996%三峡银行股权、24.99%合肥科技农商行股权、13.04%信托保障基金股权、49%益民基金股权以及49%国泓资管股权。

资料显示,新华信托是中国最早成立的信托公司之一,创始于1979年。而新华信托是国内信托业中较特别的个例。数据显示,新华信托2017年实现净利润1.63亿元,其中信托业务收入为2.51亿元。但该公司业务管理费高达4.19亿元,大幅超过公司的信托业务收入。对此,新华信托相关人士表示,2017年公司业务管理费较高,与投资和资产处置业务有关。

2017中国信托公司营业收入Top 10 单位:亿元

2017中国信托公司净利润额Top 10 单位:亿元

2017中国信托公司手续费收入Top 10 单位:亿元

2017中国信托公司投资收益Top 10 单位:亿元

“增资潮”后迎来强监管,发展拐点或已到来

近年来信托公司增资潮一直持续。随着行业增资的持续进行,增资后的信托公司资本实力大大增强,可投的固有资金规模也有一定增加,部分信托公司通过金融股权投资、PE投资等多种方式配置优质资产,获取了长期稳定的投资收益。

数据显示,2017年共有14家信托公司增资,信托全行业共计增资319.83亿元,注册资本合计达2358亿元,68家信托公司平均注册资本为34.68亿元,比2016年末增加4.7亿元。截至目前,68家信托公司中共有5家注册资本金在100亿元以上,分别是:重庆信托150亿元、平安信托130亿元、中融信托120亿元、昆仑信托102.27亿元、中信信托100亿元。

与此同时,2017 年以来信托业也迎来了监管评级、分类改革试点、信托登记平台上线(中国信托登记有限责任公司)、营改增等监管要求。随着2017年11月资管新规(征求意见稿)、12 月规范银信类业务的 55 号文的出台,资产管理行业将迈入统一监管的新阶段,打破刚兑已成为资管行业势在必行的改革,而继证监通道之后,信托通道也面临强监管。

2017年以来,已有包括中航信托、北方信托、中建投信托、华鑫信托、中江信托、中建投信托、厦门信托、昆仑信托、中泰信托和国通信托(做出处罚时为方正东亚信托)等多家信托公司收到13张地方银监局的罚单,合计处罚金额超过400万元。整体来看,在当前强监管的发展趋势下,监管机构将更加重视合规经营管理,持续加大监管力度,采取更为严格的监管举措。

专家预计,2018 年信托监管将继续强化,行业整体面临调整和收缩,系统性规范整顿将带来优胜劣汰;资管行业打破刚兑势在必行,在市场风险出清阶段,信托行业将面临阵痛,但有利于行业的长期健康发展。

江北嘴财经认为,信托业作为实体经济重要融资渠道,未来将受益于经济复苏带来的融资需求回升及经济结构调整带来的投资机会,在行业整顿和主动业务转型阶段,大型信托公司竞争优势更为显著,特色化经营的中小信托公司未来也有望脱颖而出。

(本文涉及的信托公司财务情况数据来源于中国货币网)

返回顶部