谁是最近三年全球服务器市场最大的赢家? 你想不到

吴玉征

百家号03-0721:15

谁是最近三年全球服务器市场最大的赢家?是HPE、Dell、IBM、Cisco这些巨头,还是Lenovo、Huawei、Inspur这些新贵?

服务器市场多年稳定平衡的格局在2015年-2018年这三年间得到打破,这其中既有大型并购交易(2014年年初Lenovo收购IBM X86服务器业务,于2014年10月1号完成收购),也冒出了Huawei、Inspur这些后起之秀,更有人工智能、深度学习、大数据等新应用给市场打来的需求改变,甚至一些超大规模数据中心用户也成为全球服务器市场一道靓丽的风景线。那么,究竟谁才是真正的赢家呢?

近日,IDC公布了2017年全球第四季度全球服务器市场跟踪报道。自此,2017年全球服务器市场情况的全貌得以呈现。大数网统计了IDC最近几年全球服务器市场的数据,尤其是最近三年的全球服务器市场数据,我们能从中一窥究竟。

X86扬眉吐气的十年

自2009年开始,全球X86服务器市场规模开始超过非X86服务器,自此X86服务器一路上扬,与非X86服务器之间的差距也越来越大,尤其是最近三年,这种差距更加明显。

图一:2009年--2017年全球X86与非X86市场规模走势图。

这种市场情况其实也在IBM最近几年不断萎靡的服务器硬件业务上得到印证。此外,虽然最近几年市场上基于ARM芯片的服务器声音开始增多,但是整体市场规模仍然无法与X86匹敌。

那么,X86一统天下的局面还会继续吗?其实未必,尤其是最近十年数据中心大赢家英特尔公司芯片爆发的“Meldown”和“Spectre”漏洞,让英特尔相当难堪,也给了IBM们重振旗鼓的巨大机会,Intel的大采购者Google从Power8时代就开始于IBM合作,甚至开始深度参与Power 9芯片的研发。这些都给未来的市场增加的诸多变数。

谁又是最近三年的市场赢家?

如前文所言,最近三年的全球服务器市场是充满变化的三年。从IDC给出的数据显示,过去三年ODM正在以惊人的增长率迅速扩大市场份额,2017年ODM的市场规模达到了131亿美元,是2015年的三倍。相反,HPE、Dell、IBM、Lenovo们表现却相对失色。

图二:2009年--2017年全球服务器市场玩家规模走势图。

图三:2015年--2017年全球服务器市场玩家规模图。

HPE最近三年的服务器业务一直四平八稳,市场收入并没有出现太大的变动。随着英特尔安腾芯片走向生命周期末期,HPE未来市场中心仍然是X86服务器,而且HPE近年来通过收购HPC公司SGI等举措也在不断完善服务器市场的细分领域,HPE服务器最大的期待会是采用颠覆性架构和全光子通信的The Machine机器,但HPE并未给出具体商业化时间表。Dell是Top 5厂商中为数不多能够在最近三年保持持续增长的公司,并且市场份额逐渐接近HPE,相对完善的服务器产品,以及收购EMC之后拥有的庞大存储、超融合产品线,使得Dell服务器收益颇大,未来Dell存储产品线整合仍然会继续,但服务器将得到持续的收益。IBM自从将X86服务器业务出售给Lenovo之后,服务器硬件业务受到X86冲击较大,市场规模也持续下降,不过2017年得益于大型主机的大幅增长,IBM服务器收入同比再次实现增长。未来,IBM仍然有着很好的市场机会,在英特尔芯片漏洞危机之后,IBM 的Power迎来了难得的良机。Lenovo自从接受IBM X86服务器业务之后,成为全球服务器市场Top 5,不过最近三年,Lenovo仍然处于整合消化期,市场表现不温不火。不过不能否认,Lenovo仍然是服务器市场产品、技术竞争力领先的厂商,未来随着整合完成,外加其全球化的市场、渠道布局,未来的市场表现还是值得期待。Cisco最近三年的表现同样是四平八稳,出货量、市场规模并未出现大的波动,不过放眼全球服务器市场的增长趋势,Cisco的表现就难言满意了;外加,最近几年与EMC的盟友关系结束,Huawei、Inspur等后起之秀的虎视眈眈,Cisco未来几年能够保持住现在的市场位置就非常难得了。

相比于上述厂商,广达、富士康、英业达、泰安等ODM们表现就出色的多了。以2017年为例,广达、富士康、英业达等几家ODM的收入总和已经与HPE持平,从2015年开始,ODM迎来了大踏步的增长,成为整个市场最大的赢家。之所以会这样,跟以下几点原因相关:

全球大型公有云服务提供商最近几年业务持续增长,带动了ODM业务增长。像AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Alibaba Cloud最近三年的业务都保持了双位数的增长,像AWS年应收规模达到百亿美元级,却能够持续保持双位数增长。业务需求的持续增长,也推动了这些超级数据中心用户持续加大对数据中心的投资。超级数据中心用户们的采购习惯在迅速改变,像Google这种级别的用户,基本都是绕开OEM厂商,直接向芯片、内存、硬盘厂商进行直接采购,并且依靠ODM进行生产,这种采购方式简化了流程、降低了交付周期,并且根据自身业务需求设计的服务器更加符合业务需求,有利于自身业务的发展。硬件开源运动最近几年如火如荼,像OCP等硬件开源组织获得了包括大型公有云用户、电信运营商等多个数据中心用户的青睐,直接推动了ODM业务增长。人工智能、深度学习、大数据的应用正在迅速增加,而Google、AWS、微软、Alibaba、百度这些超级数据中心用户恰恰也是率先采用这些应用的公司,并且将这些应用以服务的方式对外提供,这些也刺激了ODM的增长。

因此,综合上述因素,大型公有云服务提供商和ODM们是最近三年全球市场最大的硬件。大数网也大胆预言:

只要云可以繁荣下去,那么ODM们也将繁荣下去!

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